Einstellung der Dokumentgenerierung 1.0

Salesforce stellt die Dokumentgenerierung 1.0 im Juli 2025 ein. Diese wird möglicherweise in den verwalteten Paketen für die Branchen Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS), Vlocity Government (PS) oder für Omnistudio verwendet.

Salesforce nimmt Änderungen vor, um die Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Dokumentgenerierung zu verbessern, während die Einhaltung sich weiterentwickelnder Datenschutzvorschriften sichergestellt wird. Diese Änderungen sollen die Sicherheit, Skalierbarkeit und betriebliche Effizienz für die Services und Funktionen von Salesforce unterstützen. Wir haben bereits eine Vorabmitteilung zu diesen anstehenden Änderungen gesendet. Informationen finden Sie unter Änderungen beim Dokumentgenerierungsprozess und Vorschau in der Version Spring '25.

Worauf beziehen sich die Begriffe "Dokumentgenerierung 1.0" und "Dokumentgenerierung 2.0"?

"Dokumentgenerierung 1.0" bezieht sich auf die Dokumentgenerierung innerhalb der verwalteten Pakete für CME, INS, Vlocity Government (PS) und Omnistudio bis zur Version Winter '25 (Oktober 2024). Die clientseitige Dokumentgenerierungsverarbeitung erfolgt lokal auf Paketebene.

"Dokumentgenerierung 2.0" bezieht sich auf die Dokumentgenerierung in den verwalteten Paketen für CME, INS, Vlocity Government (PS) und Omnistudio ab der Version Spring '25 (Februar 2025), die eine Einwilligungsoption in der Anwendung enthält. Nachdem Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, verwendet die clientseitige Dokumentgenerierungsverarbeitung einen hybriden Ansatz. Das bedeutet, dass die clientseitige Dokumentgenerierung teilweise lokal auf Paketebene und teilweise in derselben Hyperforce-Infrastruktur erfolgt, die derzeit die serverseitige Dokumentgenerierung unterstützt. Auch wenn clientseitige Prozesse die Hyperforce-Infrastruktur nur in begrenztem Umfang verwenden, stellt dieses gemeinsame Setup Kontinuität und Konsistenz zwischen clientseitigen und serverseitigen Vorgängen sicher. Diese hybride clientseitige Dokumentgenerierungsverarbeitung unterliegt den Einschränkungen der serverseitigen Dokumentgenerierung. Weitere Informationen zur serverseitigen Verarbeitung finden Sie unter Serverseitige Dokumentgenerierung in CLM und Serverseitige Dokumentgenerierung in Omnistudio.

Was ändert sich?

Die Dokumentgenerierung 1.0 verwaltet die clientseitige Dokumentgenerierung komplett in den verwalteten Paketen für die Branchen CME und INS und für Omnistudio. Salesforce stellt die Services der Dokumentgenerierung 1.0 am 31. Juli 2025 ein.

In der Version Spring '25 wird die Dokumentgenerierung 2.0 eingeführt. Sie beinhaltet Aktualisierungen am clientseitigen Dokumentgenerierungsprozess, dem Erscheinungsbild der PDF-Vorschau sowie kleine Änderungen bei der Konfiguration benutzerdefinierter Schriftarten. Diese Änderungen sollen die Leistung und Zuverlässigkeit verbessern, ohne Ihre alltägliche Erfahrung oder vorhandene Funktionen bedeutend zu ändern. Informationen finden Sie unter Änderungen beim Dokumentgenerierungsprozess und Vorschau in der Version Spring '25.

Dies ist eine Vorabmitteilung zu anstehenden Änderungen in der Version Spring '25. In den Versionshinweisen und der Hilfedokumentation zur Version Spring '25 erhalten Sie ausführliche Informationen zu den jeweiligen Änderungen.

Muss ich irgendetwas tun?

Im Juli 2025 erreicht die Dokumentgenerierung 1.0 das Ende ihres Lebenszyklus und Sie verfügen nicht mehr über Zugriff auf Dokumentgenerierungsfunktionen, sofern Sie kein Upgrade auf die verwalteten Pakete der Version Spring '25 oder höher vornehmen. Nach dem Upgrade müssen Sie Ihre Einwilligung in der Anwendung erteilen und Schritte nach dem Upgrade ausführen, um die Services und Funktionen der Dokumentgenerierung 2.0 verwenden zu können. Wenn Sie nicht beim Programm für automatische Upgrades registriert sind, müssen Sie ein Upgrade auf das verwaltete Paket der Version Spring '25 vornehmen, sobald es allgemein verfügbar ist, um die Services und Funktionen der Dokumentgenerierung weiterhin verwenden zu können. Es wird außerdem empfohlen, umfangreiche Tests in einer Sandbox-Umgebung vorzunehmen, um Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Konfigurationen – insbesondere für ihre benutzerdefinierten Schriftarten und Dokumentgenerierungsprozesse – sicherzustellen.

Kunden von Government Cloud Plus und Government Cloud Plus – Defense

Die clientseitige Funktion der Dokumentgenerierung 1.0 als Teil der verwalteten Omnistudio- und INS-Pakete ist unter FedRAMP High und DoD IL4/5 autorisiert, während sie im verwalteten CME-Paket interoperabel ist. Zudem ist die serverseitige Funktion der Dokumentgenerierung 1.0 in allen verwalteten Paketen auch interoperabel. Informationen finden Sie unter Verfügbare Government Cloud-Produkte und -Funktionen.

Aufgrund der für Juli 2025 festgelegten Einstellung der Dokumentgenerierung 1.0 arbeitet Salesforce Government Cloud aktiv mit zuständigen Behörden zusammen, um die Autorisierung für die Dokumentgenerierung 2.0 in Government Cloud Plus und Government Cloud Plus – Defense zu erhalten. Diese Autorisierung würde Implementierungen der Dokumentgenerierung 2.0 als Teil der verwalteten Omnistudio- und INS-Pakete und die aktuellen Implementierungen ohne verwaltete Pakete beinhalten. Es wird davon ausgegangen, dass diese Autorisierung vor der Version Spring '25 erfolgt, sodass der genaue Zeitpunkt von der endgültigen Genehmigung durch unsere Genehmigungsbehörden abhängt.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Weitere Informationen zu den Services finden Sie in der Dokumentation zu Infrastruktur und Sub-Verarbeitern von Salesforce und in der Dokumentation zu Trust und der Einhaltung von Vorschriften. Weitere Informationen zur Vorgehensweise von Salesforce bei der Einstellung von Produkten und Funktionen finden Sie in unserer Philosophie zur Einstellung von Produkten und Funktionen. Sollten Sie weitere Fragen haben, öffnen Sie über die Salesforce-Hilfe einen Kundenvorgang beim Support.

Übersicht über Aktualisierungsaktionen und -anforderungen für die Version Spring '25

Kunden, die ein Upgrade auf das verwaltete Paket für Spring '25 durchführen, müssen ihre Einwilligung in der Anwendung geben und die Schritte nach dem Upgrade für die Dokumentgenerierung 2.0 in den Sandbox-, Entwickler- und Produktionsorganisationsumgebungen ausführen.

Kunden, die ein Upgrade auf Version Spring '25 durchführen, aber über Lizenzen für die Dokumentgenerierung verfügen und die Services und Funktionen zur Dokumentgenerierung 2.0 direkt ohne verwaltete Pakete nutzen, müssen keine Einwilligung in der Anwendung erteilen. Sie können jedoch die optionalen Schritte zur Dokumentgenerierung nach dem Upgrade überprüfen und befolgen.

Übersicht über neue Installationsaktionen und -anforderungen für die Version Spring '25

Neue Kunden, die das verwaltete Paket für Spring '25 direkt installiert haben, müssen sicherstellen, dass sie die Einwilligung in der Anwendung erteilen und die Schritte für die Dokumentgenerierung 2.0 in den Sandbox-, Entwickler- und Produktionsorganisationsumgebungen ausführen.

Neue Kunden, die Funktionen der Dokumentgenerierung 2.0 direkt ohne verwaltete Pakete verwenden, müssen keine Einwilligung in der Anwendung erteilen. In der Kernplattform verwendet die Dokumentgenerierung einen serverseitigen Service.

Flow für Einwilligung in der Anwendung zur Aktivierung der Dokumentgenerierung 2.0

Kunden müssen die Nutzungsbedingungen lesen und akzeptieren, um die Services und Funktionen der Dokumentgenerierung 2.0 verwenden zu können. 

Hinweis: Diese Bilder sind Modelle und die tatsächlichen Bildschirme können leicht abweichen. Einzelheiten finden Sie in der Hilfedokumentation für die Version Spring '25.

1. Suchen Sie im App Launcher nach Benachrichtigung zur Dokumentgenerierung 2.0 und wählen Sie die Option aus.

2. Klicken Sie auf Serverseitige Benachrichtigung.

         3. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie dann auf Akzeptieren.

           4. Klicken Sie auf Ja.

 Der Status der serverseitigen Benachrichtigung ändert sich in "Akzeptiert".

Vergleich der clientseitigen Verarbeitung in der Dokumentgenerierung: Dokumentgenerierung 1.0 und 2.0 im Vergleich

Nachdem Sie die Einwilligung in der Anwendung erteilt haben, wird die Verarbeitung der clientseitigen Dokumentgenerierung auf einen hybriden Ansatz in der Dokumentgenerierung 2.0 umgestellt. Das Diagramm zeigt die clientseitige Verarbeitung in der Dokumentgenerierung 1.0 und 2.0.