Lightning アプリケーションレコードページへのカスタムリンクの追加

Classic カスタムリンクは、Lightning アプリケーションビルダーではスタンドアロンコンポーネントとして表示されません。完全なレコード詳細コンポーネントではなく項目セクションレイアウトを使用している場合、カスタムリンクをページに直接配置することはできません。ただし、次の 3 つの回避策があります。

オプション 1: レポートチャートコンポーネント
オプション 2: カスタムボタン (差し込み項目 URL を含む)
オプション 3: 数式 (テキスト) 項目 (HYPERLINK() を含む)

次のステップを使用して希望するオプションを実装します。

オプション 1: レポートチャートコンポーネント

• レポートチャートコンポーネントは、Lightning アプリケーションビルダーで直接追加できるネイティブの Lightning コンポーネントです。現在のレコードの取引先 ID で自動的にチャートデータが絞り込まれます。ユーザーはチャート内の [View Report ] (レポートを表示) リンクをクリックすると、絞り込まれた完全なレポートを開くことができます。

ステップ 1: レポートにチャートが含まれていることを確認する

• 表示するレポートを開きます。チャートが含まれていない場合は、[編集] をクリックし、[チャートを追加] ボタンを使用してチャートを追加します。レポートを保存します。チャートが含まれている次のレポート例を参照してください。

ステップ 2: Lightning アプリケーションビルダーを開く

• [設定] > [ユーザーインターフェース] > [Lightning アプリケーションビルダー] の順に移動します。変更する [取引先] レコードページを開くか、新規作成します。

ステップ 3: レポートチャートコンポーネントを追加する

• 左側のコンポーネントパネルで、[レポートチャート] を検索します。ページキャンバスの目的の場所にドラッグアンドドロップします。関連するレポートを選択し、設定の [フィルター条件] セクションでフィルターを選択します。

ステップ 4: 保存して有効化

• [保存]、[有効にする] をクリックします。取引先レコードを表示している場合、その取引先に事前に絞り込まれたレポートチャートが表示されます。チャート内の [View Report] (レポートを表示) をクリックすると、完全なレポートを開くことができます。

注意: レポートは、サマリーやマトリクスなど、チャートをサポートするタイプである必要があります。チャートを取引先レコードページから表示した場合、取引先 ID で自動的に絞り込まれます。

オプション 2: カスタムボタン (差し込み項目 URL を含む)

• [取引先] ページレイアウトに追加された [カスタム] ボタンでは、表示モードと編集モードの両方で機能するクリック可能なリンクが提供されます。これは極めて柔軟なオプションであり、チャート対応のレポートは必要ありません。

ステップ 1: レポートに必須のフィルターが含まれていることを確認する

• 取引先 ID を使用して絞り込まれている、次のレポート例を参照してください。

ステップ 2: カスタムボタンを作成する

• [設定]> [オブジェクトマネージャー]> [取引先]> [ボタン、リンク、およびアクション] の順に移動します。新規ボタンまたはリンクをクリックし、次のように設定します。
• ラベル: View Active Contacts (アクティブな連絡先を表示) など
• 表示タイプ: 詳細ページボタン
• 動作: サイドバーのない既存のウィンドウに表示
• コンテンツソース: URL
• [URL] 項目にレポートの URL を入力し、[取引先 ID] 差し込み項目を付加して、現在の取引先レコードに基づいてレポートを絞り込みます。
• 例: /lightning/r/Report//view?fv0={!Account.Id}
• を 15 文字または 18 文字の Salesforce レポート ID に置き換えます。[保存] をクリックします。

ステップ 3: ボタンをページレイアウトに追加する

• [設定] > [オブジェクトマネージャー] > [取引先] > [ページレイアウト] の順に移動します。関連するレイアウトを開きます。レイアウトエディターで、[カスタムボタン] セクションまでスクロールし、[新規] ボタンをそこにドラッグします。[保存] をクリックします。

ステップ 4: レコードページで確認する

• このボタンは [取引先] レコードページの [ハイライトパネル] ボタンバーに表示されます。このボタンをクリックすると、絞り込まれたレポートを開くことができます。[View Active Contacts] (アクティブな連絡先を表示) ボタンが表示されている次のスクリーンショットを参照してください。

オプション 3: 数式 (テキスト) 項目 (HYPERLINK() を含む)

• HYPERLINK() 関数を含む数式項目では、項目セクション内にクリック可能なリンクが表示されます。これは最も簡単にできるセットアップで、表示モードでのみ機能します。レコードが編集モードの場合、リンクは表示されません。

ステップ 1: レポートに必須のフィルターが含まれていることを確認する

• 取引先 ID を使用して絞り込まれている、次のレポート例を参照してください。

ステップ 2: 数式項目を作成する

• [設定] > [オブジェクトマネージャー] > [取引先] > [項目とリレーション] > [新規] の順に移動します。データタイプとして [数式] を、数式の戻り値のタイプとして [テキスト] を選択します。項目のラベルを入力します (例: アクティブな連絡先レポート)。

ステップ 3: 数式を入力する

• 数式エディターで次のように入力します: HYPERLINK("/lightning/r/Report//view?fv0=" & Id, "View Active Contacts")
• をレポートの ID に置き換えます。[次へ] をクリックし、必要に応じて項目レベルセキュリティを設定します。関連するページレイアウトを選択して [保存] をクリックします。

ステップ 4: ページの項目を確認する

• ページに項目が表示され、リンクをクリックすると、絞り込まれたレポートに移動します。

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作成者: Sushil Kumar | フォーラムアンバサダー
Sushil Kumar 氏は UKG の Salesforce テクニカルアーキテクトです。Sushil 氏は執筆時点で Salesforce エコシステムを業務で 15 年間にわたり使用し、Salesforce アプリケーションとシステムアーキテクトを含む 14 もの Salesforce 認定資格を保有しています。Sushil 氏は Trailblazer Community のフォーラムアンバサダーであり、定期的にコミュニティに参加しています。

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