Einstein 活動キャプチャ機能の廃止と影響:活動総計値、活動ダッシュボード、推奨コネクション、Activity 360 レポート

レポート作成、オートメーション、Agentforce 統合などの優れたプラットフォーム機能を活用できるよう、Einstein 活動キャプチャは、「メールを Salesforce の活動として同期」アーキテクチャに移行します。この新しいアーキテクチャでは、メールデータが標準の Salesforce 活動レコードとして直接保存されるため、次の 4 つの従来の機能は Spring '27 (2027 年 2 月) に廃止される予定です。

Activity 360 レポート: プラットフォームのデータオブジェクトを使用し、メール、ミーティング、ToDo の統合レポートを作成
Activities ダッシュボード (アクティビティ分析): 営業担当のエンゲージメント動向を可視化したダッシュボード
活動総計値: 取引先および商談レコードの事前計算済みのエンゲージメントメトリクス
推奨コネクション: 担当者がエンゲージすべき取引先責任者に関する、機械学習に基づく提案

廃止日までに、次に記載する標準の Salesforce 活動レポートおよびプラットフォーム機能に移行することをお勧めします。

この変更の内容

Spring '27 リリース (2027 年 2 月) 以降、次の 4 つの機能は組織で使用できなくなります。

廃止される機能	機能の概要	廃止後の影響
Activity 360 レポート	プラットフォームオブジェクト (UnifiedEmail、UnifiedMeeting、UnifiedTask、およびこれらの関係者オブジェクト) を使用して、メール、ミーティング、ToDo の統合レポート作成機能を提供	レポートタイプと参照元のオブジェクトは廃止されます。つまり、これらのオブジェクトを使用している既存のレポートでは、データが返されなくなります。
Activities ダッシュボード	営業担当のエンゲージメント動向を可視化した分析ダッシュボードを提供	Einstein 活動キャプチャの設定から Activities ダッシュボードにアクセスできなくなります。ダッシュボードの履歴データは保持されません。
活動総計値	取引先レコードと商談レコードに、事前計算されたメールとミーティングの件数を表示	活動総計値項目に値が入力されなくなります。これらの項目を参照するカスタムコードやレポートは、null 値を返します。
推奨コネクション	メールとミーティングのパターンに基づいて、営業担当が連絡を取ることが推奨される取引先責任者	推奨情報がレコードページや営業のホームに表示されなくなります。

これらの機能が廃止される理由

メールを Salesforce の活動として同期アーキテクチャへの移行により、メールおよびイベントのデータは標準活動レコードとして Salesforce プラットフォームに直接保存されるようになりました。このプラットフォームネイティブなアプローチにより、オートメーション、Agentforce との統合、API アクセスが可能になり、より多くの機能を利用できるようになります。

このアーキテクチャの変更により、次の点が変わります。

Activity 360 レポートは標準レポートに置き換わります: メールデータが標準の活動レポートタイプで使用できるようになったため、個別のプラットフォームレポートオブジェクトが不要になりました。
活動総計値はプラットフォームのオートメーション機能に置き換わります: フロー、トリガー、スケジュール済みジョブを使用して、ビジネスに合わせて調整されたエンゲージメントメトリクスを算出できます。
Activities ダッシュボードはネイティブの分析機能に置き換わります: 標準の Salesforce レポートと Tableau を使用することで、活動データに関するより柔軟でカスタマイズ可能な分析が可能になります。
推奨コネクションは強化されたインテリジェンス機能に置き換わります: 活動に対して呼び出し可能なアクションを使用することで、独自の推奨コネクションのリストを生成できます。

必要なアクション

次の代替策を使用して、2027 年 2 月までに移行することをお勧めします。

廃止される機能	推奨される代替策
Activity 360 レポート	標準活動レポートタイプ: 自動取得されたメールは標準レポートタイプに含まれ、標準 ToDo として表示されるようになりました。外部での分析用に、データエクスポートまたは API を使用してデータをエクスポートすることもできます。統合ビューのレポートを再構築するには、次の手順に従います。 [レポート] タブで [新規レポート] をクリックします。 [活動] レポートタイプファミリーを選択します。 [ToDo と行動] または [Activities with Accounts] (取引先が関連する活動) レポートタイプを選択します。
Activities ダッシュボード	Salesforce レポート & ダッシュボード: 標準活動レポートタイプを使用してカスタムダッシュボードを作成します。高度な分析を行うには、活動エンティティデータで Tableau を使用するか、活動 API を使用してデータをサードパーティツールにエクスポートします。ダッシュボードを再構築するには、次の手順に従います。新しいダッシュボードを作成します。活動レポートタイプを使用してコンポーネントを追加します。コンポーネントを所有者、日付、取引先でグループ化します。
活動総計値	標準活動レポート: 取引先または商談でグループ化された ToDo および EmailMessage オブジェクトの活動レポートを再作成します。 [Activities with Accounts] (取引先が関連する活動) または [Activities with Opportunities] (商談が関連する活動) レポートタイプを使用して、新しいレポートを作成します。 ToDo サブ種別 (メール、電話、行動) で絞り込みます。リアルタイムのメトリクスの場合は、フローまたはスケジュール済みジョブを使用してエンゲージメントスコアを計算し、カスタム項目に保存します。
推奨コネクション	呼び出し可能アクションによる取引先責任者インサイト: 独自の呼び出し可能アクションを作成し、メールや通話データに基づく高度な提案を取得します。

対応スケジュール

現在～ 2026 年 6 月: 組織でこれら 4 つの機能が使用されているかを確認します (下記の「影響を受けるユーザーを特定する」を参照してください)。
2026 年 6 月～ 2026 年 12 月: この記事に記載されている代替策を使用して、代わりとなるレポート、ダッシュボード、オートメーション機能を作成します。
2027 年 1 月: Sandbox で代替策を検証します。
Spring '27 (2027 年 2 月): 4 つの機能が本番環境で廃止されます。

対応しない場合の影響

Spring '27 (2027 年 2 月) までに移行しない場合、次のサービスの中断が発生する可能性があります。

Activity 360 レポート: レポートタイプと参照元のオブジェクト (UnifiedEmail、UnifiedMeeting、UnifiedTask、および関連する関係者オブジェクト) が廃止されます。これらのオブジェクトを使用する既存の保存済みレポートでは、データが返されなくなります。
活動総計値: 項目は null 値を返します。これらの項目を参照するカスタムコード、入力規則、またはレポートは失敗するか、空の結果が返されます。
Activities ダッシュボード: ダッシュボードが読み込まれなくなり、履歴データは保存されません。
推奨コネクション: コンポーネントがレコードページや営業のホームに表示されなくなります。

参照元のメールおよび活動データは影響を受けません。標準の活動オブジェクトを使用することで、プラットフォームで引き続き使用できます。このデータを使用する旧機能のみが廃止されます。

影響を受けるユーザーを特定する

組織で次の機能が有効になっているかどうかを確認します。

機能	確認場所	組織の設定
A360 レポート	設定 > Einstein 活動キャプチャ > Activity 360 Reporting	UnifiedActivitiesPref
Activities ダッシュボード	設定 > Einstein 活動キャプチャ > 設定 > 設定 > Activities ダッシュボード	ActivityAnalyticsEnabled
活動総計値	設定 > Einstein 活動キャプチャ > 設定 > 活動総計値	ActivityIQPref
推奨コネクション	設定 > Einstein 活動キャプチャ > 推奨コネクション	AddRcCompToFlexiPages

A360 オブジェクトを使用してレポートを検索する方法:

[レポート] タブで 統合メール、統合ミーティング、統合 ToDo レポートタイプを使用するレポートを探します。これらのレポートは、標準活動レポートタイプを使用して再構築する必要があります。

活動総計値を参照するカスタムコードを検索する方法:

Apex、フロー、入力規則で、ActivityMetric オブジェクトなど、活動総計値項目への参照を探します。

製品や機能を廃止する Salesforce のアプローチについては、「製品 & 機能廃止の方針」をご覧ください。さらにご質問がある場合は、Salesforce ヘルプを参照するか、Salesforce のアカウントエグゼクティブまでご連絡ください。