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Nozioni di base sulle vendite
Account

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Account

Utilizzare gli account per archiviare informazioni su clienti o persone con cui si hanno relazioni commerciali. Esistono due tipi di account. Account aziendali, in cui sono archiviate informazioni sulle società. Account personali, in cui sono archiviate informazioni sulle persone.

Versioni (Edition) richieste

Account aziendali disponibili sia in Salesforce Classic che Lightning Experience

Account aziendali disponibili in: tutte le versioni

Account personali disponibili in: Salesforce Classic e Lightning Experience

Account personali disponibili nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Nota
Nota nella Guida in linea di Salesforce e nel resto della documentazione, il termine account da solo è sempre riferito sia agli account aziendali, sia agli account personali. I termini account aziendale e account personale si utilizzano quando vi sono delle differenze tra i due tipi di account.
  • Gestire gli account
    Per usufruire al meglio degli account, è possibile unire i duplicati, condividere gli account con le persone giuste, visualizzare la cronologia di un account e altro ancora. Si possono inoltre ottenere le metriche essenziali degli account utilizzando la visualizzazione Intelligence degli account.
  • Visualizzazione delle gerarchie account
    Offrire agli agenti di vendita una visione d'insieme delle relazioni tra gli account società controllante e le relative società controllate.
  • account personali
    Per impostazione predefinita, gli account Salesforce sono account aziendali. Gli account aziendali memorizzano informazioni su aziende o altre entità. Gli account personali estendono le funzionalità standard degli account business-to-business consentendo di memorizzare informazioni sui singoli consumatori. Gli account personali riuniscono alcuni campi account e campi referente in un unico record. È possibile utilizzare sia account aziendali che account personali nella stessa organizzazione.
  • Amministrazione dei team account
    Favorire la collaborazione tra i rappresentanti account per migliorare le relazioni coi clienti abilitando i team account e personalizzando il layout del team.
  • Collaborazione su account usando i team
    Quando si collabora sugli account con i colleghi, utilizzare i team account per rendere più semplice il lavoro in team e tenere traccia dell'avanzamento. Ad esempio, i ruoli di un team possono includere uno sponsor esecutivo, un agente dell'assistenza dedicato e un project manager. I membri del team possono essere utenti interni o utenti partner.
  • Cose da sapere sugli account
    Rivedere le altre considerazioni da tenere presenti per gli account.
 
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