Utilizzare gli account per archiviare informazioni su clienti o persone con cui si hanno relazioni commerciali. Esistono due tipi di account. Account aziendali, in cui sono archiviate informazioni sulle società. Account personali, in cui sono archiviate informazioni sulle persone.
Versioni (Edition) richieste
Account aziendali disponibili sia in Salesforce Classic che Lightning Experience
Account aziendali disponibili in: tutte le versioni
Account personali disponibili in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Account personali disponibili nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Nota nella Guida in linea di Salesforce e nel resto della documentazione, il termine account da solo è sempre riferito sia agli account aziendali, sia agli account personali. I termini account aziendale e account personale si utilizzano quando vi sono delle differenze tra i due tipi di account.
Gestire gli account Per usufruire al meglio degli account, è possibile unire i duplicati, condividere gli account con le persone giuste, visualizzare la cronologia di un account e altro ancora. Si possono inoltre ottenere le metriche essenziali degli account utilizzando la visualizzazione Intelligence degli account.
Impostare gli account Gli account sono estremamente utili e per ottimizzarne il funzionamento si possono aggiungere ulteriori funzionalità. Tenere traccia delle società e delle relative società controllate con le gerarchie di account e impostare modelli di condivisione flessibili per i referenti aziendali in modo che gli agenti di vendita dispongano delle informazioni corrette.
account personali Gli account personali riuniscono in un solo record le informazioni su singole persone contenute in determinati campi di account e referenti.
Collaborazione su account usando i team Quando si collabora sugli account con i colleghi, utilizzare i team account per rendere più semplice il lavoro in team e tenere traccia dell'avanzamento. Ad esempio, i ruoli di un team possono includere uno sponsor esecutivo, un agente dell'assistenza dedicato e un project manager. I membri del team possono essere utenti interni o utenti partner.
Amministrazione dei team account Favorire la collaborazione tra i rappresentanti account per migliorare le relazioni coi clienti abilitando i team account e personalizzando il layout del team.
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