技術要件の定義

データ

組織は AI プロジェクトを開始するためにデータに対応している必要があります。つまり、プロジェクトのデータが正確で、完全であり、使用可能で、アクセス可能で、安全に管理されている必要があります。Agentforceの使用事例のデータ要件を定義するときは、データ品質を評価し、データを移行および統合して、データ ガバナンスを確立し、データ分析の計画を作成してください。データ要件についての詳細は、「AI + データ: プロジェクト計画」を参照してください。

チャネル

AI エージェントが業務を行うチャネルを検討します。エージェントは内部ユーザーまたは外部ユーザーとどのようにエンゲージしますか?エージェントはユーザーにどのように表示されますか?Slack、電子メール、メッセージングプラットフォームなど、チャネルにエージェントをリリースするためのさまざまなオプションについての詳細は、「チャネルへのエージェントのリリース」を参照してください。

ルーティングとエスカレーション

AI エージェントは、会話をライブ担当者にエスカレーションする必要がある場合があります。担当者にエスカレーションする理由には、会社のポリシー、ブランド要件、セキュリティ対策、リスク管理、規制へのコンプライアンスなどがあります。

計画プロセス中に、AI エージェントの作業中に人間の意思決定と監視が発生するすべての方法を定義します。担当者が介入するタイミングと方法に関する明確なガイドラインがあれば、エージェントのプロトタイピングを開始するときに、組織で適切なガードレールを簡単に設定できます。

セキュリティコントロール

AI エージェントの計画を開始するときは、システム管理者、従業員、顧客、および AI エージェント自体の権限とアクセス権を考慮します。

• 管理者アクセス: SalesforceでAIエージェントを作成および管理するには、「AIエージェントの管理」ユーザー権限とエージェント タイプに必要な権限、または「アプリケーションのカスタマイズ」ユーザー権限が必要です。
• 従業員アクセス: 従業員が Salesforce で AI エージェントを操作する場合、エージェントは現在ログインしている Salesforce ユーザーのコンテキストで実行されます。「Trust and Agents」を参照してください。
• 顧客アクセス: エージェントが Web サイトなどの外部チャネルにリリースされている場合、検証されない限り、AI エージェントが顧客の代わりに実行したくないアクションがある可能性があります。Agentforce用の認証ソリューションの設計方法は、特定の使用事例のセキュリティおよび識別要件によって異なります。「Agentforce アクションによる信頼の維持」を参照してください。
• エージェントアクセス: サービスエージェントなどの一部の AI エージェントはエージェントユーザーとして動作し、エージェントユーザーは Salesforce で専用のユーザープロファイルとロールを持っています。AI エージェントが実行できるアクションは、割り当てられた権限によって異なります。AIエージェントがアクセスできるデータを制御する方法については、「Best Practices for Agent User Permissions(エージェントユーザー権限のベストプラクティス)」を参照してください。