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Agentforce y IA generativa de Einstein
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            Ventas | Priorizar oportunidades

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            3. Inicio rápido de su solución de IA generativa Einstein

            Ventas | Priorizar oportunidades

            Identifica las oportunidades de ventas principales de un representante y las clasifica en orden de prioridad basándose en instrucciones específicas proporcionadas por el usuario o datos de oportunidades disponibles. También se devuelve una explicación para el rango de cada oportunidad.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con un complemento Agentforce o Einstein para Ventas, Servicio, Plataforma o Industria. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce o Einstein para acceder a la acción.
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver registros de oportunidades: Leer en Oportunidad
            Consulte Acceso de usuario común para acciones de agente estándar.

            Detalles de acción

            Nombre de API PriorizarOportunidades
            Tipo de acción de referencia Plantilla de solicitud
            Acción de referencia PriorizarOportunidades
            ¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitudes? Sí

            Dar prioridad a oportunidades y solicitar plantillas

            Esta acción de agente utiliza la plantilla de solicitud Priorizar oportunidades. La plantilla de solicitud utiliza el flujo Obtener detalles de oportunidad, que llama a la acción invocable estándar Obtener datos de prioridad de registros para priorizar registros de oportunidades.

            Consideraciones

            • La acción evalúa y prioriza solo oportunidades que posee.
            • La acción no filtra oportunidades por fecha de cierre automáticamente. Si desea especificar una fecha de cierre o un intervalo de fechas de cierre, inclúyalo en su expresión.
            • Para cambiar los criterios de solicitud o personalizar la plantilla de solicitud basándose en las necesidades de su compañía, cree una plantilla de solicitud del tipo Priorización de registros.
             
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            Salesforce Help | Article