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Activar Previsiones de Einstein
Proporcione a sus gestores de previsiones una herramienta de inteligencia artificial para aumentar la precisión de las previsiones, mejorar los resultados de las predicciones y hacer un seguimiento del rendimiento de los equipos de ventas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible con Sales Cloud Einstein está disponible en Performance Edition y Unlimited Edition y por un coste adicional en Enterprise Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar Previsiones de Einstein: | Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos |
Sugerencia Consulte esta función en Salesforce Go! Busque una experiencia de configuración guiada, explore más contenido, descubra funciones relacionadas y supervise el uso de funciones. Consulte Descubrir y configurar funciones con Salesforce Go.
Importante Para activar usuarios para Previsiones de Einstein, asegúrese de que están activados para el uso de Previsiones y asignados como gestores de previsiones.
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En Configuración, introduzca Configuración asistida en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración asistida.
La página de configuración muestra todos los pasos necesarios para la implementación de Sales Cloud Einstein, incluido cómo asignar usuarios.
- Haga clic en Configurar junto a Previsiones de Einstein.
- Haga clic en Habilitar.
- Lea la introducción y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Seleccione si Einstein tiene en cuenta todos los registros de oportunidad o solo un subconjunto al crear el modelo de predictivo. A continuación, haga clic en Siguiente. Si es necesario, defina los criterios y haga clic en Siguiente.
- Seleccione si Einstein debe tener en cuenta todos los campos personalizados de oportunidades al crear el modelo predictivo. A continuación, haga clic en Siguiente. Si es necesario, anule la selección de los campos que desea que Einstein ignore y haga clic en Siguiente.
- Revise su configuración. A continuación, haga clic en Guardar.
- Si personalizó la página Inicio, agréguele el gráfico de rendimiento.
Nota Einstein utilizará sus datos para crear su modelo predictivo personalizado. Si la colaboración de toda la organización está establecida como Privada para el objeto Usuario, para extraer información relevante, podría tener que otorgar a un par de perfiles acceso a usuarios. Asegúrese de que los perfiles Usuario de seguridad de Analytics Cloud y Usuario de integración de Analytics Cloud tienen el permiso del sistema Ver todos los usuarios.
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