Seleccione el tipo de plantilla de solicitud para crear basándose en su caso de uso. Basándose en el tipo de plantilla, defina los recursos disponibles para la plantilla.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Einstein para Platform, Einstein o Agentforce para ventas o Service o Agentforce Foundations
Permisos de usuario necesarios
Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes:
Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud
Gestionar plantillas de solicitudes
Ejecutar plantillas de solicitud
O
Conjunto de permisos Personalizar aplicación
Para crear una plantilla de solicitud:
Para abrir Generador de solicitudes desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Generador de solicitudes y, a continuación, seleccione Generador de solicitudes.
Haga clic en Nueva plantilla de solicitud.
Seleccione un Tipo de plantilla de solicitud para coincidir con su caso de uso. Para obtener más información, consulte Tipos de plantillas de solicitud.
Introduzca un Nombre de plantilla de solicitud.
Opcionalmente, introduzca una Descripción de plantilla. Esta descripción se muestra en la lista de plantillas de solicitudes y puede ser útil para distinguir plantillas de solicitudes a medida que agrega más.
Los campos restantes de la página varían dependiendo del tipo de plantilla de solicitud que seleccionó.
Haga clic en Siguiente y se le redirigirá al espacio de trabajo Plantilla de solicitud. El espacio de trabajo Plantilla de solicitud es donde agrega los detalles para su plantilla de solicitud. Puede redactar una plantilla desde cero o copiar y pegar una plantilla de ejemplo como punto de inicio.
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