Plantillas de solicitudes estándar
Utilice plantillas de solicitudes estándar como puntos de inicio para casos de uso habituales. Puede personalizar una plantilla de solicitud estándar copiándola. Puede sustituir algunas plantillas de solicitudes estándar para crear versiones que funcionan en lugar de la versión estándar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Einstein for Platform, o Einstein o Agentforce para ventas o complemento Servicio, o Agentforce Foundations |
Las plantillas de solicitudes se categorizan como piloto, personalizadas o estándar. Las plantillas piloto solo están disponibles para un pequeño número de usuarios que formaron parte del programa piloto Generador de solicitudes. No puede utilizar plantillas piloto, pero puede utilizar su texto en nuevas plantillas. Las plantillas personalizadas son cualquier plantilla que cree desde cero utilizando el botón Nueva plantilla de solicitud. Consulte Crear una plantilla de solicitud.
Existen dos formas de personalizar el comportamiento de una plantilla estándar.
- Puede utilizar el botón Guardar como para crear una plantilla personalizada basada en una plantilla estándar.
- Si una plantilla de solicitud estándar es sustituible, puede crear versiones adicionales que funcionan en lugar de la versión estándar. Solo hay una versión activa a la vez, incluyendo la plantilla original.
Puede desactivar y reactivar una plantilla en cualquier momento. Si desactiva la versión original de una plantilla estándar, sus sustituciones también están inactivas.
Importante
Las solicitudes de email de ventas estándar utilizan hiperparámetros codificados que no se copian cuando se utiliza el botón Guardar como para crear una plantilla. Como resultado, las nuevas plantillas de solicitudes creadas de este modo pueden producir resultados diferentes o inesperados en comparación con las plantillas de solicitudes de email de ventas estándar. Para obtener resultados más comparables a las solicitudes de email de ventas estándar, utilice Einstein Studio para crear una Configuración de modelo con los siguientes parámetros:
model: gpt-3.5-turbotemperature: 1.0frequencyPenalty: 1.0presencePenalty: 0.5
Plantillas de solicitudes estándar
Salesforce le proporciona estas plantillas para que las duplique y modifique.
| Nombre de plantilla | Tipo de plantilla | Descripción | Requisitos de acceso adicionales | Consideraciones | Utilizar con agentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Crear formato de lienzo de Slack para la oferta de cursos | Curso que ofrece lienzo de Slack | Crea el formato para un lienzo de Slack que muestra el programa de una oferta de curso. | Agentforce para Education Cloud, Acceso completo a Education Cloud, Operaciones académicas avanzadas de Education Cloud para administrador | Ninguna | Sí |
| Crear formato de lienzo de Slack para perfil de investigación filantrópica de parte | Lienzo de Slack de perfil de investigación | Crea el formato para un lienzo de Slack que muestra un perfil de investigación filantrópica de parte. | Agentforce para Captación de fondos, Captación de fondos | Ninguna | Sí |
| Elaborar respuestas de servicio a partir del contexto: Chat en vivo | Respuestas de servicio contextuales | Determine cómo redacta Einstein las respuestas a partir del contexto en Chats en vivo, cuando personaliza las plantillas de solicitudes de Respuestas de servicio en el Generador de solicitudes. | Complemento Einstein para Servicio o Einstein 1 Edition | Ninguna | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Elaborar respuestas de servicio a partir del contexto: Sesión de mensajería | Respuestas de servicio contextuales | Determine cómo redacta Einstein respuestas a partir del contexto de Sesiones de mensajería, cuando personaliza las plantillas de solicitudes Respuestas de servicio en el Generador de solicitudes. | Complemento Einstein para Servicio o Einstein 1 Edition | Ninguna | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Elaborar respuestas de servicio con fundamentación: Chat en vivo | Respuestas de servicio fundamentadas | Determine cómo redacta Einstein respuestas con fundamentación en Chats en vivo, cuando personaliza las plantillas de solicitudes de Respuestas de servicio en el Generador de solicitudes. | Complemento Einstein para Servicio o Einstein 1 Edition | Ninguna | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Elaborar respuestas de servicio con fundamentación: Sesión de mensajería | Respuestas de servicio fundamentadas | Determine cómo redacta Einstein respuestas con fundamentación en Sesiones de mensajería, cuando personaliza las plantillas de solicitudes Respuestas de servicio en el Generador de solicitudes. | Complemento Einstein para Servicio o Einstein 1 Edition | Ninguna | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Extraer menciones de productos | Extraer menciones de productos | Identifica y recupera detalles relacionados con productos desde pláticas no estructuradas como registros de Salesforce, emails, mensajes de Slack o transcripciones de llamadas. | Complemento Einstein o Agentforce para ventas o complemento Einstein 1 Sales | Ninguna | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Obtener cursos de aprendizaje (Beta) | Buscar cursos de aprendizaje | Obtiene una lista de cursos de aprendizaje basándose en la consulta del usuario. | Agentforce for Education Cloud, Búsqueda de cursos de acceso en Agentforce (Beta), SIS activado, licencia Education Cloud for Experience Cloud, UniversalCreditMetering | Los clientes pueden actualizar la plantilla de solicitud. Los clientes también necesitan actualizar la solicitud con un recuperador de datos personalizado. | Sí |
| Obtener programas de aprendizaje | Programa de aprendizaje | Proporciona una lista de programas de aprendizaje disponibles que coincide con los criterios de búsqueda del usuario. | Agentforce para Education Cloud | Ninguna | Solo se utiliza con agentes. |
| Contenido de decisiones de trayectoria | Decisión de trayectorias | Genere contenido de mensajes personalizado para cada suscriptor en una trayectoria o flujo. | Marketing Cloud Next Advanced Edition y Marketing Cloud Engagement+ | Utiliza el flujo Decisión de trayectoria, que llama a Marketing Cloud: Acción invocable Crear contenido de trayectoria. | Solo se utiliza con el agente Decisión de trayectoria. |
| Selección de decisiones de trayectoria | Decisión de trayectorias | Determine la mejor trayectoria o flujo para cada suscriptor. | Marketing Cloud Next Advanced Edition y Marketing Cloud Engagement+ | Utiliza el flujo Decisión de trayectoria, que llama a Marketing Cloud: Seleccione Acción invocable de trayectoria. | Solo se utiliza con el agente Decisión de trayectoria. |
| Priorizar oportunidades | Priorización de registros | Crea una lista de registros de oportunidades priorizados basándose en instrucciones de usuario o los datos de oportunidades disponibles. | Ninguna | Utiliza el flujo Obtener detalles de oportunidad, que llama invocable la acción Obtener datos de prioridad de registros. | Solo se utiliza con agentes. |
| Recomendar siguiente paso para oportunidad | Generación de campos | Sugiere un Siguiente paso para una oportunidad basándose en información relacionada, como emails, notas y transcripciones de llamadas. | Complemento Agentforce para ventas | Ninguna | Solo se utiliza con agentes. |
| Etapa de recomendación para oportunidad | Generación de campos | Sugiere una etapa para una oportunidad basándose en información relacionada, como emails, notas y transcripciones de llamadas. | Complemento Agentforce para ventas | No se puede duplicar ni modificar. | Solo se utiliza con agentes. |
| Competidores de compañía de investigación | Investigación de registros | Crea un resumen de texto enriquecido de los principales competidores de una compañía y las áreas en las que compiten. | Complemento Einstein for Sales | Llama al Recuperador web de Búsqueda de Einstein. | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Tendencias de la industria de la compañía de investigación | Investigación de registros | Crea un resumen de texto enriquecido de tendencias en la industria de una compañía y tendencias que afectan a sus clientes. | Complemento Einstein for Sales | Llama al Recuperador web de Búsqueda de Einstein. | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Indicadores clave de desempeño de la compañía de investigación | Investigación de registros | Crea un resumen de texto enriquecido de los indicadores clave de desempeño (KPI) de una compañía. | Complemento Einstein for Sales | Llama al Recuperador web de Búsqueda de Einstein. | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Descripción general de la compañía de investigación | Investigación de registros | Crea un resumen de texto enriquecido que detalla el modelo de negocio, la industria, los ingresos, el mercado de destino, las ofertas, el tamaño y los empleados notables de una compañía. | Complemento Einstein for Sales | Llama al Recuperador web de Búsqueda de Einstein. | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Prioridades estratégicas de la compañía de investigación | Investigación de registros | Crea un resumen de texto enriquecido que describe las iniciativas estratégicas principales de una compañía. | Complemento Einstein for Sales | Llama al Recuperador web de Búsqueda de Einstein. | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Fortalezas de la compañía de investigación | Investigación de registros | Crea un resumen de texto enriquecido de las ventajas de una compañía en relación con sus competidores. | Complemento Einstein for Sales | Llama al Recuperador web de Búsqueda de Einstein. | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Debilidades de la compañía de investigación | Investigación de registros | Crea un resumen de texto enriquecido de las debilidades de una compañía en relación con sus competidores. | Complemento Einstein for Sales | Llama al Recuperador web de Búsqueda de Einstein. | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Resumir caso | Resumen de caso | Determine cómo redacta Einstein Resúmenes de trabajo para casos cuando personaliza la plantilla de solicitud Resumir caso en Generador de solicitudes. | Complemento Einstein para Servicio o Einstein 1 Edition | Utiliza el flujo Obtener información de resumen de caso que llama a la acción invocable Obtener información de caso para resumir. | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Resumir sesión de mensajería | Resumen de trabajo | Determine cómo redacta Einstein Resúmenes de trabajo para Mensajería mejorada cuando personaliza la plantilla de solicitud Resumir sesión de mensajería en Generador de solicitudes. | Complemento Einstein para Servicio o Einstein 1 Edition | Utiliza el flujo Obtener transcripciones para una sesión de mensajería, que llama invocable la acción Obtener transcripción de plática para registro. | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Resumir llamada de voz | Resumen de trabajo | Determine cómo redacta Einstein Resúmenes de trabajo para Voice cuando personaliza la plantilla de solicitud Resumir llamada de Voice en Generador de solicitudes. | Complemento Einstein para Servicio o Einstein 1 Edition | Utiliza el flujo Obtener transcripciones para una llamada de Voice, que llama a la acción invocable Obtener transcripción de plática para registro. | No se utiliza con acciones de agentes de forma predeterminada. |
| Resumir caso de asesoramiento | Generación de campos | Crea un resumen del registro de caso de un aprendiz del tipo de registro Caso de asesoramiento. | Agentforce para Education Cloud o Einstein para Education Cloud | Ninguna | Sí |
| Obtener recursos de campus (Beta) | Asesoramiento estudiantil | Obtenga los recursos relevantes desde recursos de campus disponibles. | Agentforce para Education Cloud | La plantilla de solicitud debe configurarse con un recuperador de datos personalizado basado en un objeto de modelo de datos. | Solo se utiliza con agentes. |
| Investigación filantrópica | Agentforce para Education Cloud, Acceder a investigación filantrópica en Agentforce (Beta), UniversalCreditMetering |
La plantilla de solicitud debe configurarse con un recuperador de datos personalizado. | Utilizado solo con agentes |
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| Investigación filantrópica | Agentforce para Education Cloud, Acceder a investigación filantrópica en Agentforce (Beta), UniversalCreditMetering |
La plantilla de solicitud debe configurarse con un recuperador de datos personalizado. | Utilizado solo con agentes |
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| Comprender la intención del usuario | Recuperación de intención | Analiza la plática del usuario para comprender la intención y obtener criterios de filtro relevantes para recomendaciones de productos. | Ninguna | Ninguna | Solo se utiliza con agentes. |
- Sustituir una plantilla de solicitud estándar
Puede sustituir algunas plantillas de solicitudes estándar para crear una o más versiones personalizadas. Solo una versión puede estar activa a la vez. Cuando activa una sustitución de plantilla de solicitud estándar, ocupa el lugar de la versión estándar.
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