ルックアップ検索

取引先の詳細ページで取引先責任者の参照項目を作成すると、取引先責任者の検索時に参照検索でその項目が参照されます。ルックアップ検索では、検索結果が絞り込まれ、適切なオブジェクトに範囲が設定されます。

ルックアップの提案 (インスタント結果)

検索マネージャーで使用可能なオブジェクトの場合、参照項目への入力を開始すると、名前項目に一致するレコードで結果が動的に調整されます。結果には、最近使ったデータ、最も頻繁に使用するオブジェクトの項目、現在のオブジェクトの項目が含まれます。レコード名の下にあるセカンダリ項目には、取引先責任者の電話番号などのコンテキスト情報が表示されます。検索では、名前が自動採番でない限り、一致の検索時にレコード名項目のみが使用されます。自動採番名の場合、検索では特定の状況でセカンダリ項目を使用して結果が照合されます。

高度なルックアップ

2 文字以上入力する場合は、[結果をさらに表示] をクリックして [高度な検索] ウィンドウを開きます。高度なルックアップでは、名前項目だけでなく、レコード内のすべての検索可能な項目を検索します。より多くの項目を検索すると、すべての関連レコードを結果に含めることができます。結果は関連性で並び替えられます。

ルックアップ検索に関する考慮事項

• 参照項目への入力を開始すると、名前項目に一致があるレコードで結果が動的に調整されます。結果には、最近使ったデータ、最も頻繁に使用するオブジェクトの項目、現在のオブジェクトの項目が含まれます。レコード名の下にあるセカンダリ項目には、取引先責任者の電話番号などのコンテキスト情報が表示されます。一致を検索する場合、検索ではレコード名項目のみが使用されます。
• フルルックアップ検索を実行するオプションを選択すると、[名前] 項目だけではなく、レコード内のすべての検索可能な項目が検索されます。矢印キーを使用してオプションを選択します。より多くの項目が検索されて推測がなくなり、結果からのレコードの欠落が回避されます。列ヘッダーをクリックして全文検索の結果を並び替えることも、[並び替え基準] ドロップダウンリストを使用して関連性で並び替えることもできます。
• 追加の検索機能 (ニックネーム、スペル修正、見出語化など) は、オブジェクトと言語に応じて適用され、結果の関連性を高めます。
• ルックアップの場合、レコードを作成または編集すると、[最近使ったデータ] リストにレコードが追加されます。参照項目を選択してもレコードが表示されない場合は、現在のセッションを終了し、新しいセッションを開始して、レコードを作成または編集してください。リストが更新され、新しいレコードが反映されます。
• カスタムオブジェクトの検索が無効になっていても、レコードのルックアップ検索は実行できます。ルックアップ検索ではレコード名に対してのみ照合が実行されます。
• 参照項目はセカンダリ項目として機能できます。グローバル検索で取引先名を入力すると、その取引先に関連する取引先責任者が検索によって提供されます。