从 Agentforce 服务代理模板创建代理
Agentforce 服务客服人员通过连接到消息传递和其他渠道，并在必要时升级为代表，智能地支持您的客户。使用默认 Agentforce 服务代理模板，创建用于解决常见支持个案和请求的代理。或者，从更专业的模板中选择，以适合您的用例。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition。所需的加载项许可证因客服人员类型而异。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要构建和管理服务客服人员： | 管理 Agentforce 服务客服人员和管理 AI 客服人员 或 自定义应用程序 |
- 客服人员用户权限的最佳实践
许多 AI 客服人员（例如连接到消息传递渠道的客服人员）作为贵组织的 Salesforce 用户进行操作。您授予这些客服人员用户的权限决定了 AI 客服人员可以采取的操作。 - 配置服务代理经理
在为您的 Salesforce 组织启用服务客服人员时，Salesforce 管理员可以创建和编辑服务客服人员。要将其他用户定义为服务代理经理，以便他们也可以创建和编辑服务代理，请为这些用户分配管理 Agentforce 服务代理权限集。
从服务代理模板创建代理
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从应用程序启动程序中，输入
Agent，然后选择 Agentforce Studio 应用程序。 - 在“客服人员”选项卡上，单击新建客服人员。
- 选择 Agentforce 服务代理模板。在客服人员详细信息中，选择或创建此客服人员的用户记录。为了安全地访问数据并执行操作，服务客服人员以客服人员用户或 Salesforce 集成用户的身份操作，并具有客服人员完成工作所需的所有权限。请参阅客服人员用户权限的最佳实践。
- 输入客服人员的姓名，然后单击开始。
- 在“设置”部分，定义确定客服人员在对话中行为的设置，例如系统消息和语言设置。
- 在子客服人员部分，管理和自定义客服人员的子客服人员和操作。
- 在数据部分，选择数据库。“使用 Knowledge 回答问题”操作是客服人员回复的依据。要创建或管理数据库，请参阅设置数据库。
- 单击预览，以测试客服人员并确认其按预期运行并符合安全标准。您可以使用模拟数据模拟客服人员的行为，而无需承担实际数据或组织发生任何变化的风险。使用跟踪深入了解客服人员执行的步骤，并要求 Agentforce 帮助您了解客服人员在任何步骤中的行为。有关更多详细信息，请参阅在 Agentforce Builder 中预览和测试。
- 将客服人员连接到服务渠道，以转移客服人员对话。有关将客服人员部署到消息传递渠道的更多信息，请参阅将客服人员连接到消息传递。
- 在您准备在生成器之外使用客服人员时，单击提交版本。您必须提交客服人员版本，然后才能激活它。提交的版本无法编辑。要在提交后继续更改，请单击新版本来创建新版本。有关更多信息，请查看版本和编辑代理。
- 准备好后，激活客服人员。
在原有 Agentforce 生成器中，从服务代理模板创建客服人员
- 从“设置”中，在快速查找框中输入客服人员，然后选择 Agentforce 客服人员。
- 单击新建客服人员。
- 选择从模板创建。选择要用于创建客服人员的模板，然后单击下一步。
- 查看模板附带的子代理。您可以稍后自定义这些子代理和操作，但如果其中任何一个不适用于您的用例，请将其删除。然后单击下一步。
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为客服人员提供唯一名称、API 名称、描述、角色和公司。
描述字段由您和贵组织中的其他人用于识别客服人员。客服人员会使用角色和公司字段，以帮助其了解职责及其代表的公司。
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在客服人员用户下，选择新建客服人员用户。然后单击下一步。
为了安全地访问数据并执行操作，服务客服人员以客服人员用户的身份操作，即 Salesforce 集成用户，拥有客服人员执行工作所需的所有权限。在指导设置中创建新客服人员用户会创建访问权限最少的客服人员用户记录，以便客服人员默认安全。授予客服人员所需的额外访问权限。请参阅客服人员用户权限的最佳实践。
- 选择使用增强事件日志保留对话记录。请参阅启用增强事件日志。
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选择数据源，以通过“使用 Knowledge 回答问题”操作对客服人员的回复进行基础训练。要在不选择任何数据源的情况下继续，请将此字段留空。您可以稍后添加和删除数据源。然后单击创建。
如果您不想使用任何可用的数据源，您可以创建库，以将 Agentforce Service 客服人员限制为特定文章或上传的文件。请参阅将数据库分配到客服人员。
- 从“设置”页面中，定义客服人员的设置，例如系统消息和语言设置。这些设置决定了客服人员在对话中的行为和表现方式。
- 返回生成器，使用子客服人员、操作和其他客服人员资产配置客服人员。
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在 Agentforce Builder 中测试客服人员，以确认客服人员是否如预期运行并符合安全标准。
服务代理在此处与在消息传递渠道中部署时相同的客服人员用户上下文中操作，因此设计时测试反映了服务代理在部署时的行为方式。
- 将服务代理连接到渠道，并配置升级子代理，以转移客服人员对话。
- 准备好后，激活客服人员。
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