Dashboard "Team Whitespace" (Besonderes Teampotenzial) in Sales Analytics

Standardverhalten und empfohlene Optionen

Zeigen Sie zunächst die Produkte an, die Ihr Team oder einzelne Vertriebsmitarbeiter pro Account verkauft haben, und was sich in der Pipeline befindet. Sie können auch Accounts anzeigen, die keinen Produkten zugeordnet sind, sowie Produkte, die an keinen Account verkauft wurden. Gruppieren Sie ähnliche Accounts mithilfe von Filtern, um Produktpotenzial zu erkennen.

In der Teamversion werden Accounts angezeigt, bei denen Sie und untergeordnete Mitglieder Ihres Teams als Inhaber genannt werden, sowie andere Accounts, die Sie aufgrund der Sicherheitseinstellungen in Ihrer Organisation sehen können.

Wird für alle geschlossenen und gewonnenen und für alle offenen Geschäfte für einen bestimmten Zeitraum für das gesamte Team oder für einen einzelnen Mitarbeiter geöffnet. Klicken Sie auf Geschlossen und gewonnen (wie im Bild dargestellt) oder im Umschalter Anzeigen nach auf Offen (1), um nur die entsprechenden Geschäfte anzuzeigen. Wählen Sie im Filter Accountinhaber (2) den Namen des Vertriebsmitarbeiters aus, um Geschäfte für diesen Mitarbeiter anzuzeigen. Grenzen Sie die Anzeige der Produkte bzw. des Zeitraums mithilfe der Filter Produktfamilie (3) oder Zeitraum (4) weiter ein.

Positionieren Sie den Cursor über einer Blase (5), um das Volumen eines Geschäfts und die daran beteiligten Produkte anzuzeigen. Die Blasengröße nimmt mit der Größe des Geschäftsvolumens zu. Klicken Sie auf die Blase, um die Details zu öffnen, und führen Sie dann eine Aktion für die Opportunity aus, um Empfehlungen zu Schritten für das Verfolgen einer neuen Opportunity bereitzustellen.

Assistenten- und andere Setup-Optionen

Dieses Dashboard ist in Sales Analytics nur enthalten, wenn Sie auf der Seite im Assistenten, auf der Sie Ihrer Anwendung Objekte hinzufügen können, Produkte auswählen.

Die bei der Anwendungserstellung im Assistenten ausgewählten Optionen bestimmen die Bezeichnungen und Werte der nummerierten Filter in der Abbildung. Wählen Sie die einfache Erstellung oder übernehmen Sie die Standardwerte bei der benutzerdefinierten Erstellung, um Bezeichnungen und Werte aus den Salesforce-Standardfeldern zu verwenden. Wählen Sie bei den folgenden Fragen des Assistenten andere Felder aus, um die Filter anzupassen:

• Opportunity-Typ in der Abbildung. Im Assistenten Seite 5, Frage 3. Produktfamilie in der Abbildung. Im Assistenten Seite 6, Frage 2.
• Branche in der Abbildung. Im Assistenten Seite 4, Frage 2.
• Segment in der Abbildung. Im Assistenten Seite 4, Frage 1.
• Produktfamilie in der Abbildung. Im Assistenten Seite 6, Frage 2. Nur verfügbar, wenn Sie auf der Seite des Assistenten zum Hinzufügen von Objekten der Anwendung Produkte hinzufügen.

Filter "Datensatztyp" (5). Wird nur angezeigt, wenn in Ihrer Organisation Datensatztypen verwendet werden.

Filter "Zeitraum" (6). Alle Zeiträume, basierend auf der Salesforce-Einstellung für das Geschäftsjahr.

Diagramm mit Opportunity-Details. Die Spalte "Betrag" ändert sich in "Planbetrag", die Spalte "Schlusstermin" ändert sich in "Geplantes Datum", wenn Sie "Produktpläne" auf der Seite auswählen, auf der Sie der Anwendung Daten hinzufügen können.

Verwendete Datensets

• Accounts
• Produkte
• Oppty Products (Opportunity-Produkte)

Eine Kombination aus diesen drei Datensets, mit der Sie Accounts mit und ohne Produkte und Produkte mit oder ohne Opportunities bei Accounts anzeigen können.

KPI-Berechnungen

Hauptdiagramm

Zeigt den Produktgesamtpreis nach Account für den ausgewählten Zeitraum entweder für geschlossene und gewonnene oder für offene Opportunities oder für beides an (je nach Filterauswahl). Die im Diagramm dargestellten Accounts werden durch die Einstellungen für die Zeilensichtbarkeit im Opportunities-Datenset bestimmt.