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Guía de paneles de Sales Analytics
Sales Analytics incluye paneles preintegrados para satisfacer las necesidades de todos los miembros del equipo. Los ejecutivos, gestores y representantes de ventas, además del personal de operaciones, tienen acceso al instante a los indicadores clave de rendimiento (KPI) que necesitan para gestionar el proceso de ventas.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para usar la aplicación CRM Analytics: | Utilizar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics |
| Para utilizar Sales Analytics: | Acceder a aplicaciones y plantillas Sales Cloud Analytics |
| Para crear y gestionar aplicaciones de CRM Analytics: | Gestionar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics |
| Modificar flujos de datos de CRM Analytics | |
Nota Los paneles incluidos en Sales Analytics varían en función de cómo responda a las preguntas del asistente de configuración cuando cree la aplicación.
Paneles de uso general e integrados
Paneles para gestores de ventas
Paneles para representantes de ventas
Paneles para ejecutivos de ventas
Paneles para operaciones de ventas
- Panel de inicio de Sales Analytics
Comience a explorar Sales Analytics con una descripción general de indicadores de rendimiento clave (KPIs) del año hasta la fecha de nivel superior. - Panel Cuenta de Sales Analytics (integrado)
Obtenga una instantánea de una cuenta, lo que incluye su ciclo de ventas medio, importe de oportunidad y porcentaje de ganancia. Este panel está diseñado para su uso integrado en una página de cuenta u oportunidad de Salesforce. - Panel Oportunidad de Sales Analytics (integrado)
Obtenga un resumen de una oportunidad. Puede incrustar el panel en una página de oportunidad de Salesforce. - Página de inicio de descripción general de ventas de Sales Analytics (integrado)
Dado que está diseñado para incrustarlo en la página de inicio de Lightning, este panel permite a los representantes de ventas ver sus KPI de inmediato al iniciar sesión en Salesforce. Además, pueden acceder rápidamente a los paneles de Sales Analytics más importantes en su caso. - Panel de previsiones de Sales Analytics
Visualice los logros de cuotas y previsiones para cada miembro del equipo y ajuste las previsiones revisando oportunidades por etapa en un periodo seleccionado. - Panel del grupo de los mejores de Sales Analytics
Proporciona a los líderes de ventas una descripción general del rendimiento de representantes individuales y del equipo, incluyendo logro de cuota, cobertura de oportunidades en curso, reservas, generación de oportunidades en curso, negocio ganado cerrado, tiempo del ciclo de ventas medio y actividades de ventas. - Panel de actividades del equipo de Sales Analytics
Vea lo que está haciendo su equipo para mantenerse al tanto de oportunidades. Eche un vistazo a sus tareas totales, completadas y vencidas y revise llamadas, eventos, mensajes de correo electrónico y tareas de cada miembro. - Panel de indicadores del equipo de Sales Analytics
Muestra una clasificación de resultados de representantes de ventas en los KPI de su equipo, como contratos cerrados-ganados, máximo previsto y tamaño comercial medio. También muestra el rendimiento de cada representante frente a la media del equipo. - Panel de tendencias de Sales Analytics
Visualice cambios de empresa, equipo y oportunidades en curso para un periodo concreto, incluyendo valores de inicio y finalización de las oportunidades en curso así como las entradas y salidas. - Panel de espacio en blanco de equipo de Sales Analytics
Utilice este panel para descubrir oportunidades de reventa y aumento de ventas mediante la visualización del espacio en blanco. Espacio en blanco significa cuentas que puede volver a visitar para crear negocios. - Panel Cuentas para representantes de ventas de Sales Analytics
Se muestra una instantánea de las tendencias de oportunidades, casos y actividades para que los representantes de ventas dispongan de la información más reciente de todas sus cuentas. - Panel Descripción general para representantes de ventas de Sales Analytics
Representantes de ventas: empiece aquí para ver el estado de oportunidades que posee y obtener ideas sobre las formas más rápidas de alcanzar su cuota. Puede revisar su obtención de cuota, reservas y oportunidades en curso para un periodo de tiempo determinado. Además, puede descubrir oportunidades clave para acelerar el proceso de cierre de negociaciones y revisar del número de actividades que completó en el periodo seleccionado. - Descripción general de ejecutivos de Sales Analytics: Panel de rendimiento de oportunidades en curso
Los ejecutivos de ventas obtienen el estado de oportunidades en curso de forma instantánea. Puede ver el importe actual en la oportunidad en curso, en comparación con el periodo anterior, el cierre previsto y las principales negociaciones por fuente de candidato, producto, cuenta y región. Además, obtenga vistas de nivel superior de ventas y rendimiento de servicio. - Descripción general de ejecutivos de Sales Analytics: Panel de rendimiento de ventas
Los ejecutivos de ventas obtienen perspectivas instantáneas sobre negocios cerrados y reconocen tendencias rápidamente. Consulte reservas para el periodo, cambios desde el periodo anterior, así como proporción de ganancias, índice de conversión de candidatos y negociaciones principales. Además, consulte vistas de nivel superior de oportunidades en curso y negocios de servicio. - Rendimiento de servicio para ejecutivos de Sales Analytics
Los ejecutivos de ventas obtienen una perspectiva instantánea del rendimiento del servicio de atención al cliente. Puede ver la duración media de los casos para un periodo seleccionado en comparación con periodos anteriores y la duración de los casos por cuenta, canal de servicio y geografía. - Panel de descripción general de empresa de Sales Analytics
La finalidad es proporcionar a los líderes de ventas y el personal de operaciones de nivel superior en la jerarquía corporativa una descripción general de los procesos comerciales y las operaciones de ventas. - Panel de análisis de candidatos de Sales Analytics
Potencie la eficiencia operacional echando un vistazo detallado a las conversiones de candidatos de su equipo. Identifique rápidamente candidatos que se convierten rápidamente y visualice el índice de conversión del equipo. Además, obtenga una vista de candidatos principales por origen y región. - Panel de rendimiento de ventas de Sales Analytics (Operaciones)
Líderes de ventas: Profundice en sus negocios cerrados por geografía, cuenta, producto, origen o cualquier otro criterio para obtener una vista de 360 grados de la eficiencia operativa del equipo. - Panel de análisis de etapas de ventas de Sales Analytics
Muestra cómo pasan las negociaciones por las etapas del proceso de ventas y si las negociaciones se están realizando de forma fluida. También revela cuellos de botella y expone oportunidades en riesgo.
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