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CRM Analytics
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            将 Service Analytics 侧栏仪表板嵌入 Salesforce 页面

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            1. Salesforce 帮助
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            3. CRM Analytics

            将 Service Analytics 侧栏仪表板嵌入 Salesforce 页面

            将 Service Analytics 仪表板添加到 Salesforce 页面，这样您的服务团队可以获得个案的完整视图，并采取适当措施。

            所需的 Edition

            适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。
            适用于 CRM Analytics，另行付费后适用于 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition。此外，也适用于 Developer Edition。
            所需用户权限
            若要使用 CRM Analytics 模板应用程序: 使用 CRM Analytics 模板应用程序
            使用 Service Analytics： 访问 Service Cloud Analytics 模板和应用程序
            若要创建并管理 CRM Analytics 应用程序： 管理 CRM Analytics 模板应用程序
              编辑 CRM Analytics 数据流
            若要编辑数据集的扩展元数据 (XMD) 文件： 编辑 CRM Analytics 数据流
            创建 Visualforce 视图（针对 Salesforce Classic 页面） 自定义应用程序
            要在 Lightning App Builder 中创建并保存 Lightning 页面 自定义应用程序
            要在 Lightning App Builder 中查看 Lightning 页面 查看设置和配置

            Service Analytics 包含 3 个特定仪表板（称为侧栏），以授予服务客服人员对有关个案的数据可视性的即时访问权限。

            • “按客户”侧栏会为客服人员提供客户快照，包括产品、个案原因和优先级，以及 CSAT。
            • “按相似性”侧栏会显示有关此前个案的数据，这样客服人员可以根据如何处理相似个案指导客户交互。
            • “按个案历史”侧栏提供个案生命周期的快速视图，这样客服人员可在客户对话期间充分了解详细信息。

            管理员可将其嵌入 Salesforce 页面，因此客服人员可以在执行正常个案工作时无缝访问 Service Analytics。例如，如果 Salesforce 管理员通过服务控制台使 Service Cloud 可用，这是嵌入侧栏仪表板的理想位置。

            要在 Lightning Experience 中嵌入侧栏，使用 CRM Analytics 仪表板组件。请阅读在 Lightning 页面中嵌入仪表板中的流程，然后查看以下步骤 3、4 和 5，以创建筛选器。

            要在 Salesforce Classic 中嵌入侧栏，请按照此处的步骤。

            1. 为每个侧栏创建 Visualforce 页面。转到“设置”并在“快速搜索”方框中输入 Visualforce 页面，然后选择“Visualforce 页面”并单击“新建”。输入带有侧栏名称和描述（可选）的标签。
            2. 使用以下内容替换打开编辑器时显示的文本：<apex:page standardController="case"> <wave:dashboard dashboardId="Your_dashboard_id" height="1000px" showTitle="false" filter="Filter_condition" /></apex:page>
              1. 使用侧栏的仪表板 ID 替换 Your_dashboard_ID。您可以通过在 Service Analytics 中打开侧栏查找仪表板 ID；ID 是侧栏 URL 的最后 15 个字符。
              根据您正在嵌入的侧栏，转到以下其中一个步骤：
              • 通过客户侧栏：转到步骤 3。
              • 通过相似性侧栏：转到步骤 4。
              • 通过个案历史侧栏：转到步骤 5。
            3. 如果您正在为“按客户”侧栏创建页面，请使用以下其中一个替换 filter="Filter_condition"，然后跳到步骤 6。
              1. 如果您在 Salesforce Classic 页面中从使用旧仪表板设计器构建的 Service Analytics (Classic) 应用程序中嵌入侧栏仪表板，请使用以下语法：filter="{'ServiceCase1': {'AccountId': ['{!case.AccountId}']}}".
              2. 如果您正在使用基于新仪表板设计器的最新版本的 Service Analytics，请使用以下语法将仪表板嵌入 Salesforce Classic 页面：filter="{'datasets' : {'ServiceCase1': [{'fields':['AccountId'], 'filter': { 'operator':'in', 'values': '{!case.AccountId}'} }]}}".
              3. 如果您在 Lightning Experience 页面中嵌入来自最新版本 Service Analytics 的仪表板，请使用以下语法：filter=”{'datasets' : {'ServiceCase1': [{'fields':['AccountId'], 'filter': { 'operator':'in', 'values': ['$AccountId']} }]}}”.
              在所有情况下，使用服务个案数据集的名称替换 ‘ServiceCase1’。要查找名称，打开仪表板，按 Command+e 查看仪表板的 JSON，并搜索ServiceCase。数据集的名称会附加一个每次创建应用程序时都会递增的数字，例如 ‘ServiceCase2’。输入整个数据集名称，包括数字。
            4. 如果您正在为“按相似性”侧栏创建页面，请使用以下其中一个替换 filter="Filter_condition"，然后跳到步骤 6。
              1. 如果您正在通过旧仪表板设计器构建的早期仪表板使用 Service Analytics (Classic)，则使用此语法将仪表板嵌入 Salesforce Classic 页面： filter="{'ServiceCase': {'Reason': ['{!case.Reason}'],'Product__c': ['{!case.Product__c}']}}”.
              2. 如果您使用基于新仪表板设计器的最新版本的 Service Analytics，请使用以下语法将仪表板嵌入 Salesforce Classic 页面：filter="{'datasets' : {'ServiceCase1': [ {'fields':['Reason'], 'filter': { 'operator':'in', 'values': '{!case.Reason}'}}, {'fields':['Product__c'], 'filter': { 'operator':'in', 'values': '{!case.Product__c}' }} ]}}".
              3. 如果您在 Lightning Experience 页面中嵌入来自 Service Analytics 最新版本的仪表板，请使用以下语法： filter=”{'datasets' : {'ServiceCase1': [{'fields':['Reason'], 'filter': { 'operator':'in', 'values': ['$Reason']}}, {'fields':['Product__c'], 'filter': { 'operator':'in', 'values': ['$Product__c'] }} ]}}”。

              在所有情况下，请执行以下操作。

              • 使用服务个案数据集的名称替换 ‘ServiceCase1’。请查看步骤 3，以了解如何查找名称。
              • 使用您用于跟踪产品的自定义字段的 API 名称替换 ‘Product_c’。此字段是您在配置向导第 2 页问题 4 中选择的答案。通过转到“设置”并在快速查找框中输入 Cases，查找此字段的 API 名称。然后，单击“字段”并检查您的自定义字段名称，以查找用于产品的字段。查找字段的 API 名称，并将其用于替换查询中两个位置的‘Product_c’。

              如果您使用自定义字段跟踪个案原因，请使用自定义字段的 API 名称替换 ‘Reason’。使用您用于查找跟踪产品使用自定义字段的相同技术，查找 API 名称。

            5. 如果您正在为“按个案历史”侧栏创建页面，请使用以下其中一个替换 filter="Filter_condition"，然后跳到步骤 6。
              1. 如果您正在通过旧仪表板设计器构建的早期仪表板使用 Service Analytics (Classic)，则使用此语法将仪表板嵌入 Salesforce Classic 页面：filter="{'ServiceCase1': {'Id': ['{!case.Id}'], 'OwnerId' : ['{!case.OwnerId}'], 'Product__c' : ['{!case.Product__c}'], 'Reason' : ['{!case.Reason}']}}".
              2. 如果您正在使用基于新仪表板设计器的最新版本的 Service Analytics，请使用以下语法将仪表板嵌入 Salesforce Classic 页面：filter="{'datasets' : {'ServiceCase1': [ {'fields':['Id'], 'filter': { 'operator':'in', 'values': '{!case.Id}'} }]}}".
              3. 如果您在 Lightning Experience 页面中嵌入来自最新版本 Service Analytics 的仪表板，请使用以下语法：filter=”{'datasets' : {'ServiceCase1': [ {'fields':['Id'], 'filter': { 'operator':'in', 'values': ['$Id']} }]}}”.

              也执行以下操作：

              • 使用您用于跟踪产品系列的自定义字段名称替换 ‘Product__c’。请查看步骤 4，以了解如何查找该字段的名称。
              • 用您用来跟踪个案原因的字段的 API 名称替换 ‘Reason’。此字段是您在配置向导第 2 页问题 5 中选择的答案。通过转到“设置”并在快速查找框中输入 Cases，查找此字段的 API 名称。然后，单击“字段”并检查您的自定义字段名称，以查找用于个案原因的字段。查找字段的 API 名称，并使用它代替查询中的 ‘Reason’

              在所有情况下，使用服务个案数据集的名称替换 ‘ServiceCase1’。请查看步骤 3，以了解如何查找名称。

            6. 保存页面并在预览模式中打开，以确保显示仪表板。
            7. 将页面添加到控制台或您在 Salesforce 中喜欢的任何页面。通过“设置”，查找您想要包含侧栏的特定页面布局。例如，一些客户会使用页面布局，以从“个案”对象了解相关信息。在这种情况下，在“设置”的快速查找框中输入Cases，然后在“个案”下打开页面布局，并查找您想要编辑的页面布局。
            8. 单击“编辑布局”，并在顶部附近选择自定义控制台组件选项卡。转到“右侧栏”部分，并选择您刚创建的其中一个页面。首先，从类型中选择 Visual Force 页面，然后从组件下拉列表中选择您刚创建的页面。输入标签。
            9. 将宽度设置为 450px 并保存布局。侧栏应以嵌入的方式显示在您刚编辑的页面中。
            10. 请根据需要通过另外两个侧栏重复此步骤。
             
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