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Mejores prácticas para CRM Analytics para Experience Cloud
Antes de configurar un sitio de Experience Cloud con CRM Analytics, tenga en cuenta estas mejores prácticas para un desempeño y seguridad de datos óptimos.
Configurar la seguridad de datos para conjuntos de datos a nivel de fila
Para restringir el acceso de un usuario solo a los registros que necesita ver, implemente un predicado de seguridad. Un predicado de seguridad es una condición de filtro asignada manualmente que define acceso de fila del conjunto de datos. Los predicados de seguridad solo funcionan con el objeto de usuario. En escenarios donde desea establecer la seguridad de datos basándose en los detalles de una cuenta, transfiera los detalles de cuenta a el objeto Usuario en Configuración. Poner los predicados de seguridad apropiados en marcha también puede ayudar a mejorar el tiempo de carga de consultas. Consulte Agregar seguridad a nivel de filas con un predicado de seguridad para ver más recomendaciones.
Activar la visualización de tableros con conjuntos de permisos y aplicaciones compartidas
Para asegurarse de que un tablero se comparte correctamente, cree conjuntos de permisos para que los usuarios vean los tableros. A continuación asegúrese de que todos los activos relacionados con el tablero incrustado, incluyendo los conjuntos de datos, están en una aplicación compartida. Comparta esta aplicación con usuarios de comunidades de clientes o socios externos y seleccione Activar colaboración con comunidades. Consulte Uso compartido de datos de CRM Analytics en sitios de Experience Cloud para obtener más información.
Proteger la descarga de datos y la colaboración de imágenes
Para proteger datos confidenciales frente a su descarga en archivos.xls o.csv, desactive Descargar datos de CRM Analytics en Permisos del sistema. Para obtener más información, consulte Activar la descarga de datos en CRM Analytics. Independientemente de las imágenes, todos los usuarios pueden compartir imágenes.png de lentes, widgets de tablero y todos los tableros de forma predeterminada. Para controlar la descarga y la colaboración de imágenes con sus datos, seleccione Proteger la descarga y la colaboración de imágenes en Configuración. Para obtener más información, consulte Proteger la descarga y la colaboración de imágenes.
Preparar sus conjuntos de datos para el desempeño óptimo en tableros
Para establecer la base para un mejor desempeño de tablero, optimice el diseño de conjuntos de datos que alimentan el tablero. Asegúrese de que sus cálculos se completan en el nivel del conjunto de datos en vez del nivel del generador del tablero. Aproveche las funciones de CRM Analytics realizando operaciones como la unión de tablas de datos. Para obtener más información, consulte Mejores prácticas para un tablero más rápido.
Diseñar su tablero para el desempeño óptimo
Realice una comprobación de desempeño en el tablero y sus consultas para confirmar que todo está funcionando correctamente. Identifique y elimine cuellos de botella, como consultas redundantes, empleando el inspector de tableros. Como los formatos de tableros pueden incluir diferentes widgets (y consultas), ejecute el inspector en cada formato. Divida su contenido utilizando páginas y componentes para modularizar su tablero. Consulte Mejores prácticas para crear su propio tablero de CRM Analytics para obtener más recomendaciones.
Diseñar su tablero para la capacidad de uso óptima
Asegúrese de que su tablero es intuitivo y fácil de utilizar para usuarios de sitio de Experience Cloud que no tienen capacitación previa de CRM Analytics. Por ejemplo, para evitar confusiones comunes de nuevos usuarios, sustituya todos los selectores de fecha con pasos estáticos y filtros de fecha predefinidos. Para asegurarse de que su tablero indica una historia clara acerca de los datos, divídalo en varias páginas o tableros en vez de uno con múltiples gráficos.
Diseñar su tablero para un aspecto óptimo
Considere el uso de colores de tablero y visuales de marca para coincidir con el estilo general de su sitio de Experience Cloud. Active formatos para diferentes dispositivos de modo que el tablero tenga un aspecto buen cuando se visualiza en un dispositivo móvil o tablet. Considere también utilizar el Kit de herramientas de diseño de Analytics para implementar plantillas de tableros, gráficos y widget preparadas en sus aplicaciones. Consulte Kit de herramientas de diseño de Analytics para obtener más información.
Configurar filtros al integrar tableros
Al integrar tableros a través de Experience Builder o Visualforce, configure filtros y selección de modo que los usuarios vean datos relevantes para ellos. Estos filtros y selecciones se aplican al tablero cuando aparece en la página en el tiempo de ejecución. Puede filtrar campos de conjuntos de datos por variables o valores especificados. Para obtener más información, consulte Sintaxis de filtro y selección para tableros integrados.
