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Crear tableros de CRM Analytics
Cree un tablero de CRM Analytics para monitorear de forma continua mediciones clave de su negocio mediante el análisis de los resultados por dimensiones clave, como la región, los productos y el periodo de tiempo. Agregue gráficos interactivos que sintetizan la información en un formato de fácil lectura. Para complementar los gráficos, agregue tablas que muestran detalles de nivel de registro. Agregue filtros para permitir a los visores del tablero cambiar el enfoque de los resultados. Cree formatos personalizados para optimizar la visualización de un tablero en distintos tipos de dispositivos, como teléfonos celulares, tablets y escritorios.
Ediciones necesarias
Nota Antes de la versión Winter '20, las consultas se denominaban pasos.
| Disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience. |
| Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Está disponible además en Developer Edition. |
Obtener capacitación práctica con Trailhead: Fundamentos de la creación de tableros de CRM Analytics
Nota Para que cree y modifique tableros con el Dashboard Designer, el administrador debe activarlo en la configuración de CRM Analytics (está activado de forma predeterminada) y debe otorgarle el permiso de usuario Crear y modificar tableros de CRM Analytics.
Esta sección debate acerca de cómo crear tableros con el Dashboard Designer. Dashboard Designer es el diseñador más reciente que ofrece funciones adicionales para facilitar la creación de tableros de una forma más rápida y sencilla. Use una plantilla para crear un tablero con un diseño predefinido. Utilice los asistentes para crear widgets rápidamente. Utilice las funciones arrastrar y soltar, ajustar a la rejilla y reflujo de navegador para agregar, ubicar y alinear widgets sin esfuerzo en un tablero.
- Crear un tablero de CRM Analytics con una plantilla
Las plantillas de tableros agilizan su desarrollo de análisis creando tableros de forma automática. Algunas ofrecen formatos en blanco que completa con datos, mientras que otras plantillas “inteligentes” crean tableros que requieren poca o ninguna configuración adicional. - Crear y gestionar tableros con componentes reutilizables
Los componentes de tablero son un tipo de widget de tablero que puede incluir otros widgets, páginas y componentes web Lightning. Utilice componentes de tablero para gestionar y reutilizar grupos de gráficos, tablas, filtros, texto y más en múltiples tableros. Utilice Componentes web Lightning para aportar funciones de Lightning Experience personalizadas directamente a tableros. - Transformar datos tabulares con widgets repetidores
Utilice widgets repetidores para mostrar campos de selección de una consulta en una lista desplazable en su tablero. Cree un formato personalizado de texto, números, gráficos e imágenes en un widget repetidor, y los usuarios de su tablero podrán desplazarse por una vista estilizada de datos de consulta. - Tomar decisiones en tiempo real con un widget de entrada
Realice un análisis especulativo para evaluar el riesgo y desarrollar recomendaciones para su negocio en tiempo real. Utilice valores del widget de entrada como un origen de datos y vea su efecto en las mediciones de su tablero sin cálculos manuales. - Crear páginas de tablero
Haga que la información de un tablero sea más fácil de resumir procesando el contenido en varias páginas. Además, el desempeño del tablero aumenta con menos consultas por página. Con las páginas, puede contar una historia creando un recorrido dinámico por su tablero. En función de cómo disponga sus páginas, puede crear también interesantes efectos a medida que pase de una página a la siguiente. - Agregar widgets al tablero
Los widgets son los elementos básicos de un tablero. En Dashboard Designer, puede agregar distintos widgets para realizar funciones. Por ejemplo, los widgets permiten calcular indicadores de desempeño clave, filtrar resultados de tableros, visualizar los datos mediante gráficos interactivos y mostrar detalles de nivel de registro en tablas. - Copiar y pegar widgets en tableros
Copie widgets como texto y gráficos, luego péguelos en otro tablero y mantenga las consultas, el estilo y la orientación de widget originales. - Gestionar consultas para widgets
Las consultas devuelven resultados que se muestran en los widgets. Por ejemplo, un widget de número muestra el resultado de un cálculo que está definido en una consulta. Las consultas se pueden crear en una fuente de datos, como un conjunto de datos o un objeto de Salesforce. También pueden ser “consultas personalizadas” creadas con valores definidos por el usuario. - Convertir los widgets de los tableros en elementos interactivos
Puede hacer que los widgets en tableros de CRM Analytics sean interactivos. Por ejemplo, puede filtrar un widget para mostrar solo los resultados de la región seleccionada en el widget de la lista. O bien, el valor de un widget de número puede mostrarse de color rojo cuando es inferior a un umbral determinado. Una interacción también puede proporcionar navegación y exploración progresiva, revelando información detallada con una acción de un solo clic. - Establecer selecciones y filtros globales iniciales en el tablero
Establezca las selecciones y los filtros globales iniciales que se muestran al abrir el tablero por primera vez. Para analizar los resultados desde un ángulo diferente, el visor del tablero puede cambiar las selecciones y los filtros globales (si se configuran) iniciales mientras visualiza el tablero. - Generar formatos de tablero exclusivos de CRM Analytics para diferentes dispositivos
Después de agregar widgets a un tablero, optimícelo para que se muestre en pantallas más pequeñas. Por ejemplo, elimine los widgets de un formato para usuarios móviles en desplazamientos y reorganice los widgets para los usuarios con pantallas de tamaño tablet. - Optimizar el desempeño del tablero
Antes de finalizar el tablero, ejecute una comprobación de desempeño en el tablero y sus consultas para asegurarse de que todo se ejecuta correctamente. El inspector de tableros identifica diferentes tipos de cuellos de botella, como consultas y redes lentas, y proporciona recomendaciones para mejorar el desempeño. Como los formatos de tableros pueden incluir diferentes widgets (y consultas), ejecute el inspector en cada formato. Si un tablero contiene múltiples páginas, puede ejecutar el inspector para todas las páginas. El inspector proporciona inicialmente resultados solo para la página actual. - Accesos directos del teclado para la creación de tableros y lentes de CRM Analytics
Puede realizar algunas acciones básicas desde su teclado. - Restaurar una versión anterior de un tablero
CRM Analytics utiliza el historial de versión para realizar una copia de seguridad de versiones del tablero cuando las modifica de modo que puede restaurar una versión anterior. - Colaborar en una nueva versión de tablero en segundo plano
Los usuarios de CRM Analytics pueden agregarse a la lista de publicadores de tableros de modo que pueden modificar y probar nuevas versiones del tablero. Otros usuarios de CRM Analytics continúan viendo una versión en vivo hasta que un publicador cree el borrador de la versión en vivo.
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