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ウィジェットのクエリの管理
クエリは、ウィジェットに表示される結果を返します。たとえば、数値ウィジェットには、クエリで定義されている計算の結果が表示されます。クエリは、データセットや Salesforce オブジェクトのようなデータソースに基づいてビルドできます。また、ユーザー定義値を使用して作成された「カスタムクエリ」も使用できます。
クエリを作成するには、探索からレンズをクリップするか、ウィジェットウィザードを使用するか、ダッシュボードデザイナーでクエリを手動で作成します。ウィジェットウィザードでは、ウィジェットの最小要件を満たす基本的なクエリを作成します。SAQL をカスタマイズしたクエリなど、より堅牢なクエリが必要な場合は、独自に手動で作成します。どちらの方法を選ぶかは、どの程度の柔軟性を要するかによって異なります。
CRM Analytics のバックグラウンドで、一意の ID がダッシュボードの各クエリに割り当てられます。クエリ ID (「Amount_1」など) はわかりづらい場合もあるため、クエリの作成時にクエリ表示ラベルを追加します。たとえば、「Amount_1」クエリに「成立した商談金額」という表示ラベルを追加してわかりやすくすることができます。CRM Analytics で表示ラベルに基づいてクエリ ID が生成されます。クエリを作成すると、ID は JSON を編集しない限り変更できません。
ダッシュボードのパフォーマンスを向上させるには、ダッシュボード内のクエリ数を最小限にします。可能な場合は、複数のウィジェットでクエリを再利用します。範囲または日付ウィジェットのクエリを除き、任意のクエリを再利用できます。
- クエリとカスタムクエリ
データを表示するウィジェットにはクエリが必要です。ウィジェットには、クエリによって返された結果が表示されます。たとえば、クエリで商談金額の平均を地域ごとに計算するとします。ウィジェットに結果が棒グラフで表示され、それぞれの棒が各地域の金額の平均を表します。 - レンズによるクエリの作成
返される結果を表示するウィジェットではなく、それらの結果について関心がある場合、ダッシュボードデザイナーから手動でクエリを作成します。たとえば、3 つの基準を計算するクエリを作成できます。すべての基準を複合グラフに表示し、各基準を個別の数値ウィジェットに表示することもできます。クエリは、複数のウィジェットで再利用できます。 - クエリエディターを使用したクエリの作成
クエリエディターを使用して、SAQL または SOQL クエリを作成またはカスタマイズできます。クエリエディターにより、ウィジェットウィザードや、レンズのグラフモードおよびテーブルモードで作成されるクエリの柔軟性が高まります。 - ユーザー定義値を使用するカスタムクエリの作成
カスタムクエリを使用して、ユーザー定義値を、その他のクエリのディメンション、基準、制限に適用します。たとえば、優先度高のケース、優先度中のケース、優先度低のケースのユーザー定義値に基づいてケースレコードを絞り込む切り替えウィジェットを作成できます。このカスタム値を使用してデータを絞り込むことができるようにするには、バインドを使用してこのカスタム値をデータに対応付けます。 - クエリの検索
ダッシュボードで定義されたすべてのクエリをクエリパネルで検索できます。パネルでは、クエリがカテゴリに整理され、クエリをより迅速に見つけられるように検索バーが提供されます。 - クエリの編集
クエリを編集するときに、クエリ表示ラベルなどの詳細を変更できます。これらの変更は、そのクエリを使用するすべてのウィジェットに影響します。グラフの種類などの視覚化のプロパティも変更できます。クエリの編集に使用する方法に応じて、視覚化の変更は異なって処理されます。 - クエリのコピー
クエリをコピーして、既存のクエリから新しいクエリをすばやく作成します。コピーは、既存のクエリを微調整して再利用する場合に役立ちます。 - ダッシュボード閲覧者に基づくクエリの結果の変更
ダッシュボードを閲覧しているユーザーに基づいてクエリを変更できます。たとえば、商談レコードを絞り込み、そのユーザーが所有する商談のみを表示することができます。 - 外部検索条件を使用したリンク済みまたは埋め込みダッシュボードからの検索条件の管理
外部検索条件を使用すると、リンクされたダッシュボードまたは埋め込みダッシュボードの検索条件によってダッシュボードクエリが影響を受けるかどうかを判断できます。つまり、外部検索条件を特定のクエリに選択的に適用しながら、他のクエリを分離できます。 - Data 360 SQL への CRM Analytics クエリの移行 (ベータ)
Data 360 SQL では、データ処理が改善され、結果サイズが大きくなり、拡張性が向上します。新しいコンパクトフォームクエリとカスタム SQL クエリがデフォルトで Data 360 SQL で実行されるようになりました。既存のカスタム SQL クエリでは引き続き従来の SQL が使用されますが、パフォーマンスを向上させるために Data 360 SQL に手動で切り替えることができます。 - Data 360 ライブクエリの結果の再利用
クエリ結果を再利用する期間を設定することで、ダッシュボードのパフォーマンスとデータの新しさのバランスを取ります。CRM Analytics では、同じデータアクセスで同じクエリを実行すると、結果が再利用されます。この再利用により、ダッシュボードの応答性が向上し、クエリの繰り返しが減少します。新しいデータを取得するまでの結果の有効期間を設定します。 - 外部検索条件に関するダッシュボードの互換性に関する考慮事項
Summer '25 以降に外部検索条件と対象を絞ったファセットを使用して作成されたダッシュボードでは、エラーが発生する可能性があります。これらの問題は、Sandbox から本番組織への移行中の不一致や、リリース中の API バージョンの不一致によって発生することがよくあります。 - クエリの最適化
クエリはダッシュボードのパフォーマンスを低下させる可能性があります。クエリのパフォーマンスチェックを実行して、クエリが最適に実行されることを確認します。CRM Analytics はクエリのボトルネックを特定し、クエリのパフォーマンス向上のための推奨事項を提供します。 - 複数のデータセットがあるクエリの考慮事項
クエリに複数のデータセットがある場合、クエリの結果は最初に読み込まれたデータセットの XMD を使用して書式設定されます。クエリがファセットされている場合、クエリはそのすべてのデータセットの検索条件を取得しますが、最初に読み込まれたデータセットの選択内容のみをブロードキャストします。 - CRM Analytics クイック並び替え: 制限事項とガイダンス
CRM Analytics には強力なクイック並び替え機能があり、ユーザーは列ヘッダーをクリックしてテーブルおよびグラフウィジェット内でデータを直接並び替えることができます。ただし、一部のクエリ設定はこの機能に干渉する可能性があります。このドキュメントでは、既知の制限事項の概要と、クイック並び替え機能を効果的に使用するためのベストプラクティスについて説明します。 - 予期しないクエリの結果のトラブルシューティング
クエリの結果について疑問がある場合は、クエリの詳細を確認し、CRM Analytics でどのようにして結果が決定されるのかを理解します。元のクエリを、CRM Analytics によって実行された最終クエリと比較します。クエリがファセットされている場合、またはダッシュボードにグローバル検索条件が含まれる場合、CRM Analytics はクエリに追加検索条件を適用します。クエリにバインドが含まれる場合、バインド追跡を使用してバインド結果を確認します。 - Analytics ダッシュボードのクエリプロパティ
クエリのプロパティは、ウィジェットに表示される結果を返すクエリを定義します。また、CRM Analytics ダッシュボードでウィジェットがどのように動作し、他のウィジェットとどのように連動するかも指定します。プロパティは、ダッシュボードデザイナーで作成されたダッシュボードのみに適用されます。
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