添加日期小部件以根据日期筛选仪表板结果

日期筛选器小部件允许仪表板查看者根据选定的日期范围筛选 CRM Analytics 仪表板结果。范围可以使用基于协调世界时（例如 2 年前）的相对日期、绝对日期（例如 1/15/2016），或预设置（例如当前财年年初至今）。例如，您可以添加日期小部件，以筛选支持个案，并仅显示本月或上月完成的个案。

日期小部件需要基于日期字段的单一分组查询。

备注 按日期筛选时，避免将标准单位（年/月/日）与基于周的单位（weekYear/weekNumber）混合。这是因为周数有时会归入不同的日历年，可能会导致错误。始终使用匹配对，例如 weekYear with weekNumber，或仅使用年、月和日。

1. 将日期小部件拖放到仪表板画布。
2. 要打开向导，单击小部件内部按钮。
   将出现“选择字段”屏幕，显示指定数据集中所有日期字段的列表。

   
3. 要使用不同的数据集，单击更改数据集。
4. 通过从字段列表中选择或键入 API 名称，选择要筛选的日期字段。
5. 单击创建。
   CRM Analytics 将在后台创建按您选择的字段分组的查询。CRM Analytics 将查询添加到查询面板，但您无法在其他小部件中重复使用。默认情况下，CRM Analytics 不会将任何选择应用到小部件。
6. 要更改小部件和查询属性，选择小部件。

   “小部件”面板会小部件属性分组为部分。因此您不会刻意忽略任何属性，展开任何折叠的部分。

7. 在小部件属性中，指定是否显示绝对日期、相对日期或预设日期，并选择默认日历类型。
8. 对固定间隔使用预设列表。
9. 指定用户在默认日历类型下查看仪表板时是否可以切换日历类型。
   

   

   备注 如果您启用绝对和相对日期，系统将默认显示绝对日期。要默认显示相对日期，根据相对日期设置初始选择。
10. 要显示并设置查询属性，单击右侧面板中的查询。
    例如，要使此小部件筛选其他多面化的小部件，选择将选择广播为分面。
11. 要预览仪表板更改，单击“预览”按钮。
12. 选择适用间隔。使用自定义间隔切换日历类型或应用自定义间隔，例如 60 天前。
    

    备注 默认情况下，自定义间隔会将选定预设（例如上一个会计年度）转换为“绝对”选项卡中的标准日历日期范围，这可能与贵组织的会计年度设置不匹配。要自定义会计预设，请在“绝对”选项卡中手动调整绝对开始和结束日期，或使用“相对”选项卡中的设置。
13. 保存仪表板。