Agregar un widget de panel de filtro global para filtrar datos desde el tablero

El panel puede incluir uno o múltiples filtros globales. Use un filtro global para aplicar el mismo filtro a múltiples consultas del tablero. Por ejemplo, un tablero tiene dos gráficos comparando el desempeño de dos representantes de ventas. Para comparar manzanas con manzanas, ambos gráficos deben tener los mismos filtros. Cuando sea posible, utilice un filtro global en vez de un filtro basado en selección para mejorar el desempeño del filtro. Si está configurado, los usuarios pueden cambiar un filtro global mientras visualizan el tablero.

Cada filtro global debe basarse en un campo de medición, dimensión o fecha único. No puede crear un filtro compuesto basándose en múltiples campos, como Región=“West” e Industria= “CPG.”

Si se vinculan múltiples conjuntos de datos mediante una conexión de fuente de datos, tan solo uno de los campos comunes utilizados en la conexión se puede incluir en un filtro global. Si incluye varios campos comunes, pueden generar filtros en conflicto redundantes y no funcionar correctamente. Por ejemplo, puede conectar el conjunto de datos Opportunity mediante el campo Account.Name con el conjunto de datos Account si utiliza el campo Name correspondiente. Para filtrar por el nombre de la cuenta, agregue un solo filtro global basado en Account.Name del conjunto de datos Opportunity o en Name del conjunto de datos Account. Dado que los conjuntos de datos están conectados, el filtro global se aplica a ambos conjuntos de datos.

Nota Los filtros globales no se pueden utilizar en interacciones. En su lugar, se recomienda utilizar un widget de filtro único en una interacción cuando desea filtrar datos en otro conjunto de datos.

Los filtros globales solo se aplican a widgets que los aceptan. Para aplicar filtros globales a un widget, seleccione Aplicar filtros globales en las propiedades de consulta del widget. De manera predeterminada, CRM Analytics aplica filtros globales a todos los widgets que tienen consultas basándose en el mismo conjunto de datos o en orígenes de datos conectados.

1. Arrastre el widget del panel de filtro global al lienzo del tablero.
   Aparece un panel vacío en Designer.

   

   

   Nota Si el tablero contiene un filtro global creado antes de Winter ’18, un mensaje emergente le pregunta si desea que CRM Analytics lo convierta a la nueva versión. Si acepta, CRM Analytics convertirá todos los filtros globales al nuevo diseño y mostrará todos los filtros globales en un panel. Durante la conversión, CRM Analytics no agrega filtros globales no compatibles al nuevo widget de panel de filtro global. Los filtros globales no compatibles son filtros compuestos y no válidos que hacen referencia a conjuntos de datos o campos que no existen. Si no realiza la conversión al nuevo diseño, podrá seguir usando los filtros globales antiguos, pero no podrá agregar filtros globales al tablero.
2. Para agregar un filtro global al panel:
   1. En el widget del panel de filtros global, haga clic en .
   2. Seleccione un campo de conjunto de datos y haga clic en Crear.
      Para usar un conjunto de datos distinto, haga clic en Cambiar conjunto de datos.
   3. Seleccione el operador de filtro y los valores de campo.
      Estos filtros se aplican cuando un usuario abre el tablero.

      
   4. Para evitar que los usuarios visualicen el tablero cambiando el filtro global, seleccione Bloqueado.
      La opción Bloqueado también garantiza que los filtros entrantes que pasaron de un tablero vinculado no sobrescriban el filtro global. Si el filtro global está bloqueado y el filtro entrante está definido en el mismo campo, CRM Analytics ignora el filtro entrante. Si está desbloqueado, el filtro entrante sustituye el filtro global definido en el tablero.
   5. Para limitar los valores de la lista de selección de los filtros globales en función de las selecciones de otros filtros globales, seleccione la opción Dependiente.
      Por ejemplo, selecciona una oportunidad en el filtro global Nombre de oportunidad. Solo los productos vendidos en la oportunidad seleccionada aparecen en la lista de selección del filtro global Nombre de producto. La opción Dependiente se aplica a filtros globales que utilizan el mismo conjunto de datos o una fuente de datos conectada.
   6. Haga clic en Aplicar.
3. Para cambiar las propiedades del widget, haga clic en el widget.

   El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente ningún propiedad, amplíe cualquier sección contraída.

4. Para personalizar el aspecto del widget, establezca las propiedades del widget.
   Cuando establezca una propiedad, el widget muestra inmediatamente los efectos de su cambio.
5. Para modificar un filtro global en el panel, acceda al panel de filtro global haciendo clic en el icono en la parte superior del tablero.
   Por ejemplo, puede modificar un filtro global para cambiar las selecciones.
6. Haga clic en para eliminar un filtro global del panel.
7. Para eliminar todos los filtros globales del tablero, haga clic en el botón Eliminar todos los filtros globales en el panel Filtros globales.
   

   Nota Si elimina el widget de panel de filtro global, CRM Analytics elimina el panel del tablero, pero los filtros globales se seguirán aplicando. Para eliminar los filtros globales más tarde, utilice el panel de propiedad de filtro global.
8. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en el botón Vista previa.
9. Guarde el tablero.