添加全局筛选器面板小部件以从仪表板中筛选数据

面板可以包含一个或多个全局筛选器。使用全局筛选器，以将相同筛选器应用于仪表板中的多个查询。例如，与两个销售代表业绩相比，仪表板会包含两个图表。要进行同类对比，两个图表必须包含相同筛选器。在可用时，使用全局筛选器，而不是基于选择的筛选器，以改善仪表板性能。如果已配置，用户可在查看仪表板时更改全局筛选器。

每个全局筛选器必须以单个评测、维度或日期字段为基础。您无法根据多个字段创建复合筛选器，例如地区 = "West"，行业 = "CPG"。

如果多个数据集使用数据源连接进行链接，全局筛选器仅包含在连接中使用的其中一个常用字段。如果您包含多个常用字段，系统会生成相互冲突的冗余文件，而且无法正常使用。例如，您将使用 Account.Name 站点的业务机会数据集连接到使用相应名称字段的客户数据集。要根据客户名称筛选，根据业务机会数据集中的 Account.Name 或客户数据集中的名称，添加一个全局筛选器。由于数据集已连接，全局筛选器会应用到两个数据集。

备注 全局筛选器无法在交互中使用。相反，当您希望筛选另一个数据集中的数据时，建议在交互中使用单个筛选器小部件。

全局筛选器仅适用于接受全局筛选器的小部件。要将全局筛选器应用于小部件，请在小部件的查询属性中选择应用全局筛选器。默认情况下，CRM Analytics 将全局筛选器应用于所有小部件，其中的查询取决于相同数据集或连接的数据源。

1. 将全局筛选器面板小部件拖放到仪表板画布。
   空面板会显示在设计器中。

   

   

   备注 如果仪表板包含在 Winter '18 之前创建的全局筛选器，系统会显示一则弹出消息，询问您是否想要 CRM Analytics 将其转换为新版本。如果您同意，CRM Analytics 会将所有全局筛选器转换为新设计，并在面板中显示所有全局筛选器。在转换期间，CRM Analytics 不会将不支持的全局筛选器添加到新全局筛选器面板小部件。不支持的全局筛选器是复合筛选器，和引用不存在的数据集或字段的无效筛选器。如果您未转换为新设计，您可以继续使用原有全局筛选器，但无法将全局筛选器添加到仪表板。
2. 将全局筛选器添加到面板：
   1. 在全局筛选器面板小部件中，单击 。
   2. 选择数据集字段，并单击创建。
      要使用不同的数据集，单击更改数据集。
   3. 选择筛选器运算符和字段值。
      这些筛选器将在用户打开仪表板时应用。

      
   4. 要阻止查看仪表板的用户更改全局筛选器，选择已锁定。
      从已链接仪表板传输的传入筛选器不会覆盖全局筛选器。如果全局筛选器已锁定，并已在相同字段上定义传入筛选器，则 CRM Analytics 会忽略传入筛选器。如果已解锁，则传入筛选器会覆盖在仪表板中定义的全局筛选器。
   5. 要根据其他全局筛选器中的选择限制全局筛选器的选项列表值，选择依赖。
      例如，您会在业务机会名称全局筛选器中选择业务机会。只有通过选定业务机会销售的产品，才会显示在产品名称全局筛选器选项列表中。依赖选项会应用于使用相同数据集或连接的数据源的全局筛选器。
   6. 单击应用。
3. 要更改小部件属性，单击小部件。

   “小部件”面板会小部件属性分组为部分。因此您不会刻意忽略任何属性，展开任何折叠的部分。

4. 要自定义小部件的外观，设置小部件属性。
   在您设置属性时，小部件会立即展示更改的效果。
5. 要在面板中编辑全局筛选器，通过单击仪表板顶部的 图标，访问全局筛选器面板。
   例如，您可以编辑全局筛选器，以更改选择。
6. 要在面板中编辑全局筛选器，单击 。
7. 要将所有全局筛选器从仪表板中删除，单击“全局筛选器”面板中的删除所有全局筛选器按钮。
   

   备注 如果您删除全局筛选器面板小部件，CRM Analytics 会将面板从仪表板中移除，但全局筛选器仍适用。为稍后删除全局筛选器，使用全局筛选器属性面板。
8. 要预览仪表板更改，单击“预览”按钮。
9. 保存仪表板。