Ajout d'un widget de tableau pour afficher les détails des enregistrements et créer des colonnes calculées

Vous pouvez ajouter différents types de données dans un tableau de bord CRM Analytics. Pour afficher les détails au niveau de l'enregistrement, ajoutez un tableau de valeurs. Un tableau de valeurs peut afficher les détails, notamment la durée d'ouverture et le propriétaire d'une requête. Pour créer des colonnes personnalisées dans un tableau basé sur les calculs de champs existants, ajoutez un tableau de comparaison. Si la requête sous-jacente contient au moins un regroupement, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique.

1. Faites glisser le widget de tableau vers la zone de dessin du tableau de bord.
2. Pour ouvrir l’assistant, cliquez sur le bouton dans le widget.
   L'un des écrans ci-dessous s'affiche.

   • L'écran Choisir une source de données s'ouvre, avec les derniers jeux de données utilisés affichés en premier. Sélectionnez le jeu de données sous l'onglet Jeu de données ou sélectionnez une requête existante.
     
   • La perspective s'affiche et présente un graphique à barres avec la mesure Nombre de lignes. CRM Analytics sélectionne le jeu de données que vous avez utilisé pour créer la requête précédente. Pour utiliser un autre jeu de données ou une requête existante, cliquez sur Retour.
     
3. Sélectionnez , puis choisissez le type de tableau.

   Tableau de valeurs

   Utilisez ce type pour afficher les champs de jeux de données sous la forme de colonnes. Vous pouvez ajouter, retirer ou réorganiser des colonnes. Vous pouvez trier rapidement sur une colonne en cliquant sur l'en-tête de son champ. Vous pouvez également ajouter des filtres.

   

   Tableau de comparaison

   Utilisez ce type pour ajouter des colonnes calculées au tableau. Par défaut, le tableau affiche la mesure déjà sélectionnée en tant que première colonne. Vous pouvez ajouter des mesures et des filtres, et grouper par dimension. Pour trier rapidement sur colonne, cliquez sur l'en-tête de son champ. Pour ajouter une colonne calculée, cliquez sur la flèche vers le bas en regard d'une mesure, sélectionnez Cloner la colonne, puis modifiez la nouvelle colonne.

   

   Pour plus d'informations, reportez-vous à Création de colonnes calculées à l'aide d'un tableau de comparaison.

   Tableau croisé dynamique

   Utilisez ce type pour afficher des regroupements sur les axes X et Y. Le dernier regroupement détermine les colonnes et les autres regroupements déterminent les lignes. Le tableau croisé dynamique affiche la première mesure spécifiée dans les cellules du tableau. Pour trier rapidement sur une colonne, cliquez sur son en-tête de champ.

   

4. Pour afficher les totaux dans un tableau de valeurs ou de comparaison, cliquez sur , puis sélectionnez Afficher les totaux de colonne.
5. Pour augmenter le nombre d'enregistrements affichés dans un tableau de valeurs, mettez à jour la valeur Limite en requêtes ou cliquez sur , puis modifiez le paramètre limit dans la requête SAQL.
   

   Remarque Par défaut, une requête pour un widget de tableau de valeurs renvoie jusqu'à 100 résultats. Pour plus d'informations sur le paramètre limit, consultez le guide du développeur CRM Analytics SAQL Developer Guide.

   

   Lorsque la valeur limite est augmentée pour un tableau, la pagination est automatiquement activée et limite la quantité de données chargées à l'avance. En parcourant les résultats des tableaux, vous chargez plus de données si nécessaire. Pour désactiver la pagination des tableaux, modifiez votre tableau de bord et mettez à jour les propriétés du widget.

   

   Si la valeur limite est augmentée dans la requête, elle n'est pas transférée vers l'Inspecteur de tableau de bord ou Afficher les détails, qui renvoient jusqu'à 200 résultats.
6. Cliquez sur Terminé.
   Le widget affiche le tableau et les résultats. CRM Analytics ajoute également la requête au panneau des requêtes.
7. Pour modifier le widget et les propriétés des requêtes, sélectionnez le widget.

   Le panneau Widget regroupe les propriétés de widget dans des sections. Afin de ne pas ignorer accidentellement des propriétés, agrandissez toutes les sections réduites.

   
8. Pour personnaliser la présentation du widget, accédez à l'onglet Widget.
   Les propriétés de widgets varient selon le type de tableau.
9. Pour ajouter une info-bulle à une colonne de tableau, accédez à l'onglet Colonne, puis sélectionnez une colonne.
   
   1. Agrandissez la section En-tête. Cliquez sur Personnalisé, puis saisissez une info-bulle.
      
10. Pour afficher et définir les propriétés de la requête, cliquez sur l'onglet Requête.
11. Cliquez sur le bouton Aperçu pour afficher vos modifications dans le tableau de bord.
12. Enregistrez le tableau de bord.

• Considérations relatives au sous-total pour les tableaux
  La possibilité d'agrandir et de réduire les lignes, souvent présente dans les types de widget de tableau tels que comparer et croiser, dépend de la présence et de l'affichage correct des sous-totaux. Cela signifie que la possibilité d'agrandir et de réduire les lignes de ces tableaux est étroitement liée à la configuration et à la restitution des sous-totaux. De plus, si les sous-totaux sont désactivés dans un widget de tableau, le masquage de la première ligne ou colonne peut faire disparaître le tableau complet.
• Considérations relatives à la visibilité des données dans les tableaux croisés dynamiques et de comparaison
  L'activation de fonctionnalités telles que les totaux, les sous-totaux, les totaux de ligne ou les totaux de colonne dans des tableaux croisés dynamiques ou de comparaison peut modifier l'affichage des données. Ces lignes récapitulatives ajoutées agrandissent l'ensemble de résultats, ce qui peut entraîner l'exclusion de certaines valeurs si la limite en requêtes est trop faible.
• Contraintes fonctionnelles et exigences techniques du tableau croisé dynamique
  Si les tableaux croisés dynamiques sont essentiels pour synthétiser les données, leurs performances et leur affichage sont soumis à des contraintes techniques et des exigences de configuration spécifiques. Les informations du tableau définissent la disponibilité de certaines fonctionnalités de calcul et le comportement des éléments interactifs. La compréhension de ces frontières établies permet de s'assurer que les tableaux croisés dynamiques générés restent précis et fonctionnels.