Vanuit CRM Analytics acties uitvoeren op een Salesforce-record

U kunt een actiemenu toevoegen aan een willekeurig gegevenssetveld, behalve een meeteenheid. Deze acties worden weergegeven in legenda's en tabelcellen van CRM Analytics-diagrammen.

CRM Analytics ondersteunt de volgende objectacties en globale acties die zijn gedefinieerd in Salesforce:

• Acties voor het maken en bijwerken van acties, en acties voor het wijzigen van de eigenaar van acties voor objectrecords. Globale snelle acties worden niet ondersteund.
• Acties Gesprek vastleggen.
• Aangepaste acties om stromen, Lightning-componenten en Visualforce-pagina's op te roepen. Canvas-apps worden niet ondersteund. Lightning componenten die Lightning events gebruiken, zoals force:createRecord of lightning:navigate, worden wel ondersteund in ingebedde dashboards, maar niet in Analytics Studio.
• Standaard Chatter-acties uitgezonderd Bestand.

Acties die zijn toegewezen aan een paginalay-out voor het object Gebruiker worden niet ondersteund. Acties zijn alleen beschikbaar voor de lokale organisatie en worden niet ondersteund voor records voor meervoudige organisaties. Acties worden geconfigureerd op basis van een gegevensset of van de tabeldiagramweergave in een lens.

Belangrijk Sommige acties leiden tot een vernieuwing van het dashboard. Voor dashboards met meerdere pagina's kan de vernieuwing resulteren in een terugkeer naar de hoofdpagina.

• Acties configureren op basis van een gegevensset

  • Bewerk de gegevensset.

    
  • Klik op de knop Acties configureren ().
  • Selecteer in het linkerdeelvenster het gegevenssetveld waarin u het actiemenu wilt laten weergegeven.
    

• Acties configureren op basis van een tabel

  Selecteer vanuit de tabelweergave in een lens, vanuit het menu Actie van de dimensiekolom, Acties configureren.

  
• Selecteer in het Veld voor Record-ID het gegevenssetveld dat de record-ID bevat van het object waarop u de actie wilt uitvoeren.

  Als de gegevensset bijvoorbeeld de velden Opportunity-ID en Account-ID heeft, selecteert u Account-ID voor het uitvoeren van acties op de accountrecords. CRM Analytics gebruikt de ID voor het identificeren van het Salesforce-object en de Salesforce-record waarop de actie moet worden uitgevoerd.

  

  Opmerking In waardentabellen gebruikt CRM Analytics de ID van de tabelrij waarop de actie moet worden uitgevoerd, als het veld voor record-ID, dat is gebruikt in de set-up van Acties configureren, is inbegrepen in de query.
• Bepaal bij Weergavevelden welke gegevenssetvelden aan gebruikers moeten worden getoond. Een actie kan van toepassing zijn op meerdere Salesforce-records. Het opgeven van de gegevenssetvelden beperkt het aantal mogelijke keuzes en helpt gebruikers bij het kiezen van de juiste record waarop de actie moet worden uitgevoerd.

  Als u bijvoorbeeld acties inschakelt voor opportunityrecords, kunt u de opportunitynaam, accountnaam en naam van de opportunityeigenaar tonen om gebruikers de juiste opportunity te laten kiezen.

• Als u gebruikers een Salesforce-record of URL wilt laten openen, selecteert u Salesforce-record openen, kiest u de actie in het veld Openen en geeft u vervolgens knopinfo op. Gebruikers zien de knopinfo wanneer ze de muis over de actie bewegen in een CRM Analytics-lens of -dashboard.
  

  Kies een van de volgende acties.

  Actie	Beschrijving
  Salesforce-record	Opent de Salesforce-record. CRM Analytics zoekt naar de record in dezelfde organisatie waarin CRM Analytics wordt uitgevoerd.
  Salesforce-record (meerdere organisaties)	Opent de Salesforce-record uit een andere organisatie. Als de gegevensset records uit meerdere organisaties bevat, selecteert u deze optie. Selecteer in het Veld Organisatie-ID het gegevenssetveld dat de organisatie-ID bevat. Als u CRM Analytics wilt laten verbinden met elke organisatie, selecteert u Organisaties beheren en geeft u de URL voor elke organisatie op.
  URL	Opent een URL die HTTP- of HTTPS-protocollen gebruikt. Gebruik de volgende syntaxis om een gegevenssetveld door te geven als parameter in de URL: {{row.<dataset_field_dev_name>}} Bijvoorbeeld http://www.google.com?q={{row.AccountName}} Als u de URL niet opgeeft, gebruikt CRM Analytics de URL van de organisatie. Zo kunt u de volgende parameter opgeven om de record Account in Salesforce te openen: /{{row.AccountId}} CRM Analytics haalt de Account-ID op uit het veld AccountId in de gegevenssetrecord.

• Als u gebruikers acties wilt laten uitvoeren op een Salesforce-record, selecteert u Salesforce-acties uitvoeren en kiest u vervolgens de acties. De lijst van acties varieert op basis van het object dat wordt aangeduid door Veld voor Record-ID.

  Optie	Beschrijving
  Alle acties	Voegt alle acties toe, die zijn gedefinieerd op de paginalay-out voor dit object, inclusief nieuwe die later zijn gemaakt.
  Acties kiezen	Selecteer in de lijst van momenteel beschikbare acties.

  

  Opmerking De lijst bevat een superset van alle acties die in alle paginalay-outs voor het Salesforce-object zijn gedefinieerd. Acties zijn alleen beschikbaar voor de lokale organisatie en worden niet ondersteund voor records voor meervoudige organisaties.
  
  

  Opmerking Een CRM Analytics-gebruiker ziet alleen de acties die u selecteert en die aan zijn of haar paginalay-out zijn toegewezen. Als de vooraf gedefinieerde acties voor de mobiele Salesforce-app en Lightning Experience worden overschreven in een paginalay-out, geeft CRM Analytics alleen de acties weer die zijn toegevoegd aan zowel de sectie Snelle acties in de Salesforce Classic Publisher als de sectie Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties van de lay-out.

  
• Klik op Opslaan.

• Voorbeeld van recordacties
  Elke week analyseren opportunityeigenaars hun opportunities met behulp van een CRM Analytics-dashboard. Soms moeten ze een opportunity bijwerken. Als u hen wilt helpen de update uit te voeren zonder te hoeven schakelen tussen CRM Analytics en Sales Cloud, kunt u besluiten CRM Analytics-acties in te stellen. Als u gebruikers van CRM Analytics-dashboards de mogelijkheid wilt bieden een opportunityrecord bij te werken vanuit CRM Analytics, voegt u de actie Opportunity bijwerken toe aan het veld Opportunitynaam in een CRM Analytics-gegevensset. De eerste stap is het instellen van de actie in Salesforce en vervolgens de actie toevoegen aan het CRM Analytics-gegevenssetveld.