从 CRM Analytics 中对 Salesforce 记录执行操作

您可以将操作菜单添加到任何数据集字段，但不包括评测。这些操作会显示在 CRM Analytics 图表图例和表格单元格中。

CRM Analytics 支持 Salesforce 中定义的以下对象和全局操作：

• 创建、更新和更改对象记录的所有者操作。不支持全局快速操作。
• 记录呼叫操作。
• 调用流、Lightning 组件和 Visualforce 页面的自定义操作。不支持画布应用程序。嵌入式仪表板支持使用 Lightning 事件的 Lightning 组件，例如force:createRecord或lightning:navigate，但 Analytics Studio 不支持。
• 除文件外的标准 Chatter 操作。

不支持分配给用户对象页面布局的操作。操作仅适用于本地组织，不支持多组织记录。操作通过数据集或镜头中的表格图表视图进行配置。

重要 一些操作会刷新仪表板。对于包含多个页面的仪表板，刷新可能会导致返回到主页。

• 从数据集配置操作

  • 编辑数据集。

    
  • 单击“配置操作”按钮 ()。
  • 在左侧窗格中，选择您想要操作菜单显示的数据集字段。
    

• 从表格配置操作。

  从镜头的表格视图中，从尺寸列的操作菜单中，选择配置操作。

  
• 在“记录 ID”字段中，选择数据集字段，其中包含您想要执行操作的对象记录 ID。

  例如，如果数据集包含业务机会 ID 和客户 ID 字段，选择客户 ID，以对客户记录执行操作。CRM Analytics 会使用 ID 找出要对其执行操作的 Salesforce 对象和记录。

  

  备注 在值表中，如果查询中包含在“配置操作”设置中使用的记录 ID 字段，CRM Analytics 将使用表行中的 ID 执行操作。
• 在“显示”字段中，选择向用户显示哪个数据集字段。操作可应用到多个 Salesforce 记录。指定数据集字段会缩小选择，并帮助用户选择执行操作的正确记录。

  例如，如果您在业务机会记录上启用操作，您可以显示业务机会名称、客户名称和业务机会所有人名称，以帮助用户选择正确的业务机会。

• 要让用户打开 Salesforce 记录或 URL，选择打开 Salesforce 记录，在“未处理”字段中选择操作并输入工具提示。用户可在将鼠标悬停在 CRM Analytics 镜头或仪表板中的操作上时查看工具提示。
  

  选择以下操作之一。

  操作	描述
  Salesforce 记录	打开 Salesforce 记录。CRM Analytics 会在正在运行的相同组织中搜索记录。
  Salesforce 记录（多个组织）	从其他组织打开 Salesforce 记录。如果数据集包含多个组织中的记录，选择此选项。在“组织 ID”字段中，选择包含组织 ID 的数据集字段。要使 CRM Analytics 连接到每个组织，选择管理组织并为每个组织指定 URL。
  URL	打开使用 HTTP 或 HTTPS 协议的 URL。 使用以下语法，以将数据集字段作为 URL 中的参数传输： {{row.<dataset_field_dev_name>}} 例如，http://www.google.com?q={{row.AccountName}} 如果您未指定 URL，Tableau CRM 会使用组织的 URL。例如，您可以指定以下参数，以在 Salesforce 中打开客户记录： /{{row.AccountId}} CRM Analytics 会在数据集记录中从 AccountId 字段检索客户 ID。

• 要使用户对 Salesforce 记录执行操作，选择执行 Salesforce 操作并选择操作。操作列表会根据记录 ID 字段识别的对象而异。

  选项	描述
  所有操作	为此对象添加在页面中定义的所有操作，包括稍后创建的全新操作。
  选择操作	从当前可用的操作列表中选择。

  

  备注 该列表包含在所有页面布局为 Salesforce 对象定义的所有操作超集。操作仅适用于本地组织，不支持多组织记录。
  
  

  备注 CRM Analytics 用户仅可查看您选择并分配到他们的页面布局的操作。如果页面布局中的 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 覆盖预定义操作，CRM Analytics 仅显示添加到布局的 Salesforce Classic 发布者中的快速操作和 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分的操作。

  
• 单击保存。

• 记录操作示例
  业务机会所有人每周会使用 CRM Analytics 仪表板分析业务机会。所有人有时必须更新业务机会。为了帮助他们执行更新，而无需在 CRM Analytics 和 Sales Cloud 之间来回切换，您决定设置 CRM Analytics 操作。要让 CRM Analytics 仪表板查看者从 CRM Analytics 中更新业务机会记录，您需要在 CRM Analytics 数据集中将更新业务机会操作添加到业务机会名称字段。第一步是在 Salesforce 中设置操作，然后将该操作添加到 CRM Analytics 数据集字段。