从 CRM Analytics 仪表板中配置对多个 Salesforce 记录的批量快速操作

要在 CRM Analytics 中使用批量快速操作，请为选定的 Salesforce 对象配置批量操作。有关配置的详细信息，请参阅设置批量快速操作。

在组织中配置批量快速操作后，您可以为仪表板用户添加批量操作链接小部件。

当记录 ID 字段包含在查询中时，CRM Analytics 使用值表中的 ID 来执行操作。不支持分配给用户对象的页面布局的操作。这些操作仅适用于本地组织，不适用于多组织记录，并且可以从镜头中表格图表视图的数据集进行配置。

备注 任何步骤都可以使用批量快速操作链接，但表格图表提供了对要执行快速操作的对象列表的最佳可见性。最佳实践还包括筛选，将可操作记录列表减少到 100 条或更少。如果在表查询中返回了 100 多条记录，则只对前 100 条操作执行批量快速操作。

在 CRM Analytics Studio 中，单击仪表板中的批量操作链接小部件会打开操作窗口，供用户对记录列表执行快速操作。记录列表通过逐步查询从表或图表中返回，并且可以使用全局筛选器或其他图表的选择多面化功能进行筛选。

1. 将链接小部件拖放到仪表板画布。
2. 要更改小部件属性，选择小部件。

   

3. 在文本字段中，输入显示在链接小部件上的标签。
   

   备注 最佳做法是使标签与选定的操作相匹配，以便用户了解链接执行的操作。
4. 在链接至字段中，选择批量操作，然后选择要对其执行批量操作的步骤。
5. 在操作列字段中，选择记录 ID。如果选定的步骤查询没有返回记录 ID，操作列将显示为空。为批量快速操作选择正确运行的记录 ID。
6. 在 Salesforce 操作字段中，选择单击链接时要执行的批量快速操作。仅当为对象的列表视图布局配置了批量快速操作时，才会填充操作菜单。
7. 要自定义小部件的外观，设置小部件属性。
8. 要预览仪表板更改，单击 。
9. 保存仪表板。