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Carregar um arquivo CSV para criar um conjunto de dados
Você pode carregar dados externos em um formato .csv usando a interface do usuário. Quando você carrega um arquivo .csv, o CRM Analytics informa os metadados sobre cada coluna nesse arquivo. Os metadados descrevem a estrutura dos dados no arquivo, como o tipo de dados, a precisão e a escala. Se você carregar um arquivo .csv da interface de usuário, o CRM Analytics gerará automaticamente os metadados, que você pode visualizar e alterar.
Edições obrigatórias
| Disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience. |
| Disponível com o CRM Analytics, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Também disponível na Developer Edition. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para carregar dados externos: | Carregar dados externos para o CRM Analytics |
Antes de carregar um arquivo .csv:
- Revise os requisitos de formato, como formatos de data, no Guia do desenvolvedor de formato de dados externos do CRM Analytics.
- Confirme se os nomes de coluna no arquivo de dados externos não entrarão em conflito com os nomes de coluna de data gerados. Por exemplo, se você carregar um CSV com a coluna Create_Date, o CRM Analytics gerará a coluna Create_Date_Year no conjunto de dados. Se o CSV também tiver uma coluna chamada Create_Date_Year, o CRM Analytics gerará um erro devido ao conflito de nomes.
Quando você carrega o arquivo, o CRM Analytics o armazena temporariamente apenas para processamento. Depois que o conjunto de dados é criado, o CRM Analytics limpa o arquivo. Se quiser utilizar o arquivo novamente mais tarde, guarde uma cópia.
- Na guia Início do CRM Analytics Studio ou na página de um aplicativo, clique em Criar | Conjunto de dados e selecione Arquivo CSV.
- Clique em Selecione um arquivo e arraste-o aqui e, em seguida, selecione o arquivo e clique em Abrir.
- Clique em Avançar.
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No campo Nome do conjunto de dados, digite um nome para o conjunto de dados.
Por padrão, o CRM Analytics usa o nome do arquivo como o nome do conjunto de dados. O nome não pode exceder 80 caracteres.
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Selecione o aplicativo onde o conjunto de dados será criado.
Por padrão, o CRM Analytics seleciona Meu aplicativo privado. Para alterar um aplicativo, clique na cruz que está nele e selecione um diferente.
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Na caixa Propriedades de arquivo detectadas, verifique se o CRM Analytics identificou corretamente as propriedades para seu arquivo.
Em geral, o CRM Analytics identifica corretamente as propriedades de seu arquivo. Se não identificar, seus dados podem não ser carregados corretamente e você verá resultados inesperados quando visualizar os dados na próxima tela. Para editar as propriedades do arquivo, clique em
e selecione Editar.
Nota O CRM Analytics também gera um arquivo de metadados para seus dados. Esse arquivo contém propriedades como rótulos de campo, tipos de campo e configurações. Você pode visualizar e alterar essas propriedades de esquema ao visualizar os dados na próxima tela. No entanto, se desejar fazer o download do arquivo primeiro, ou substituí-lo pelo seu próprio arquivo, clique em no campo de Arquivo de esquema de dados. -
Clique em Avançar.
A tela Editar atributos de campo aparece. Aqui, você pode visualizar os dados e visualizar ou editar os atributos de cada campo.
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Para ver ou alterar os atributos de um campo, clique no campo na lista à esquerda ou clique na coluna do campo.
Os atributos do campo aparecem em um painel à direita. Os atributos de campo que você vê são determinados pelo tipo de campo.
O CRM Analytics detecta o formato dos campos de data com base em uma amostra de valores. Se a amostra contiver valores com formatos não suportados ou uma mistura de formatos, o CRM Analytics definirá o tipo de campo como Texto. Se você alterar o formato de data que o CRM Analytics detecta, as linhas com formato diferente falharão.
Considere esses dados de exemplo.
Linha Código SIC Descrição SIC Última atualização 1 1110 Cultivo de cevada 10/01/2017 2 1120 Cultivo de arroz 14/11/2017 3 1130 Cultivo de vegetais aliáceos 01/01/2017 Considere estes dados de exemplo.O CRM Analytics detecta o formato de data do campo Última atualização como M/d/aa. Esse formato exibe dias e meses abaixo de 10 sem zeros à esquerda e anos em 2 dígitos, como em 1/1/17. Se você alterar o formato para MM/dd/aa, as linhas 1 e 3 falharão porque o CRM Analytics espera que as partes de dia e mês dos valores de data tenham dois dígitos.
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Quando terminar de revisar ou editar os atributos do campo, clique em Carregar arquivo.
O CRM Analytics carrega os dados, prepara e cria o conjunto de dados e mostra o progresso conforme ele acontece.
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Escolha uma dessas opções enquanto o CRM Analytics cria o conjunto de dados.
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Para cancelar o processo e interromper a criação do conjunto de dados, clique em Cancelar na caixa de diálogo de progresso.
Essa opção fica disponível apenas quando os dados estiverem sendo carregados.
- Para fechar a caixa de diálogo de progresso e deixar o processo em execução em segundo plano, clique em Fechar.
- Para fechar a caixa de diálogo de progresso, mas continuar monitorando o progresso na guia Monitor do gerenciador de dados, clique no link Continuar em segundo plano e verificar o progresso no monitor de dados.
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Não fazer nada. Quando o conjunto de dados é criado, você é direcionado à página de edição do conjunto de dados, onde pode explorar os dados em um lens, prepará-los em uma receita ou criar uma história no Einstein Discovery.
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Para cancelar o processo e interromper a criação do conjunto de dados, clique em Cancelar na caixa de diálogo de progresso.
