将数据分组到不同类别

通过分组来组织数据，使其显示在有用的类别中。除了混合查询之外，在图表和表格中，最多可以按十个维度或日期字段对数据进行分组。

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于 CRM Analytics，另行付费后适用于 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition。此外，也适用于 Developer Edition。

所需用户权限
要查看可视化：	使用 CRM Analytics

例如，要查找销售周期的季节性模式，完成交易时所在月分组业务机会数据。

探索包含业务机会阶段、漏斗金额和日期的数据集，并设置漏斗金额的评测。
单击纵轴加号按钮，单击业务机会阶段日期，并将月份选择为您想要作为分组依据的维度。
数据中的维度决定了可以作为分组依据的类别。
要查找您想要作为分组依据的第二个维度，单击纵轴加号按钮，然后在搜索字段中输入阶段。
单击阶段，即您想要依据此分组的第二个维度。

漏斗金额会以按阶段分组的顺序显示，而阶段会以按月分组的顺序显示。在此数据集中，已完结金额会显示为负数，因为这些金额不算入漏斗。
单击筛选器加号按钮，然后单击阶段维度。
将筛选器设置为仅等于结束阶段。

剩余条形图会显示您正在关注的信息，但不容易解释。
打开图表菜单，并选择堆叠瀑布图。
条形图从单条形图更改为瀑布图，显示按月单独分组的数据。此外，也会提供完整年度总额。现在，您可以轻松查看每个月对已失去和赢得的已结束交易的贡献。

在 CRM Analytics 中分组数据时的注意事项

当您将数据分组到类别中时，请记住以下事项。

在维度分组时，该维度的空记录会从结果中排除，因为这会影响镜头中的行计数。要组织排除空维度记录，将默认值分配到这些记录。

不能重命名空维度组。

这些 Salesforce 对象字段类型支持分组：

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