breadcrumbDescription
Grundlæggende opsætning af CRM Analytics-platform
Følg disse trin for at give brugerne i din organisation hurtigt adgang til CRM Analytics Platform, skabeloner og apps. Basisopsætning bruger tilladelsessæt, der er inkluderet med CRM Analytics Plus- eller CRM Analytics Growth-licenserne, som dækker de fleste organisations analysebehov.
Opsæt CRM Analytics-administrator.
- Vælg Brugere i Salesforce-opsætning. Vælg Tilladelsessæt.
-
Vælg et af følgende tilladelsessæt, der er oprettet på forhånd, som findes i din organisation.
Tilladelsessæt Beskrivelse CRM Analytics Growth-administrator Aktiverer alle tilladelser, der kræves for at administrere CRM Analytics-platformen, herunder tilladelser til at oprette og administrere CRM Analytics-skabelonapps og apps. CRM Analytics Plus-administrator Aktiverer alle tilladelser, der kræves for at administrere CRM Analytics-platformen og Einstein Discovery, herunder tilladelser til at oprette og administrere CRM Analytics-skabelonapps og apps. - Vælg Administrer tildelinger.
- Vælg Tilføj tildelinger.
- Vælg CRM Analytics-administratorbrugeren ved at afkrydse feltet ud for vedkommendes navn i venstre kolonne.
- Vælg Tildel.
Du ser en side, der fortæller dig, om tilladelsessættet er blevet tildelt. Hvis tildelingen af tilladelsessæt ikke lykkedes for en eller flere brugere, fortæller Salesforce dig hvorfor. Du kan rette problemet og prøve igen.
Aktiver CRM Analytics
- Gå til Salesforce-opsætning og indtast Analytics i feltet Find hurtigt/Søg.
- Vælg Kom i gang.
- Vælg Aktiver CRM Analytics.
Vælg og tildel brugertilladelsessæt
- Vælg Brugere i Salesforce-opsætning. Vælg Tilladelsessæt.
-
Vælg et af følgende tilladelsessæt, der er oprettet på forhånd, som findes i din organisation.
Tilladelsessæt Beskrivelse CRM Analytics Growth-bruger Aktiverer alle tilladelser, der kræves for at bruge CRM Analytics-platformen og CRM Analytics-skabelonapps og apps. CRM Analytics Plus-bruger Aktiverer alle tilladelser, der kræves for at bruge CRM Analytics-platformen, Einstein Discovery og CRM Analytics-skabelonapps og apps. - Vælg Administrer tildelinger.
- Vælg Tilføj tildelinger.
- Vælg en eller flere brugere ved at afkrydse feltet ud for deres navn i venstre kolonne.
- Vælg Tildel.
Du ser en side, der fortæller dig, om tilladelsessættet er blevet tildelt. Hvis tildelingen af tilladelsessæt ikke lykkedes for en eller flere brugere, fortæller Salesforce dig hvorfor. Du kan rette problemet og prøve igen.
