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Cómo funcionan CRM Analytics y Canalizaciones de datos de Salesforce conjuntamente
Oportunidades en curso de datos de CRM Analytics y Oportunidades en curso de Salesforce son productos exclusivos, pero los ajustes, los límites y los activos se comparten o se interrelacionan a veces cuando utiliza ambos productos. Estas funciones se comparten cuando utiliza CRM Analytics.
Funciones exclusivas o compartidas por producto
| Exclusivo o compartido por producto* | Notas | |
|---|---|---|
| Límites | Algunos exclusivos, algunos compartidos, algunos agrupados (contributivos). Consulte Límites páginas para obtener detalles. | |
| Conjuntos de datos (incluyendo datos de etapas) | Compartido | Los conjuntos de datos generados en un producto pueden utilizarse en el otro. Los usuarios con solo un tipo de licencia no ven los conjuntos de datos del otro tipo de licencia Los conjuntos de datos generados con la licencia Canalizaciones de datos y utilizados en conjunto con CRM Analytics admiten la herencia de colaboración y predicados de seguridad. Los conjuntos de datos generados con la licencia Canalizaciones de datos y utilizados fuera de CRM Analytics no admiten la herencia de colaboración o los predicados de seguridad. Tenga cuidado al utilizarlos para evitar exponer datos a usuarios que no deben tener acceso. Si los usuarios tienen ambos tipos de licencia, se admite la herencia de colaboración y los predicados de seguridad. |
| Conexiones de entrada y salida | Compartido | Las conexiones creadas para un producto se pueden utilizar en el otro. |
| Datos sincronizados | Compartido | Los datos de entrada, salida y sincronizados de un producto se pueden utilizar en el otro. |
| Recetas | Exclusivo | Una receta integrada en un producto se puede reasignar al otro. Durante el proceso de creación de recetas, el usuario selecciona el producto al que se guarda la receta, lo que determina qué límites y asignaciones de recursos de producto utilizar. Tras completar la receta, el usuario puede reasignar la licencia según sea necesario. |
| Licencias | Exclusivo | Una licencia que proporcione acceso a un producto no concede acceso al otro. |
| Supervisión de datos y visibilidad de activos | Compartido | Los usuarios con acceso a ambos productos pueden ver detalles de trabajos, recetas y activos de datos desde ambos productos. En algunas páginas, el usuario cambia el producto para ver el otro activo. |
Utilizar datos entre Canalizaciones de datos y CRM Analytics
Cuando utiliza conjuntamente CRM Analytics y Canalizaciones de datos, seleccione qué límites de producto desea que utilice la ejecución y el conjunto de datos de una receta. Utilice los conjuntos de datos del producto como entradas cuando construya recetas para evitar volver a crear y actualizar recetas en ambos productos.
- Cuando guarde una receta por primera vez, seleccione cualquier producto. El producto determina qué límites y colas se utilizan y qué usuarios tienen acceso a los datos. Por ejemplo, una receta está asociada con Oportunidades en curso de datos. La receta utiliza el tiempo de ejecución mensual asignado a Canalizaciones de datos de su organización y su conjunto de datos no está disponible para usuarios de CRM Analytics a no ser que también tengan una licencia de Canalizaciones de datos.
- Para utilizar datos procedentes de una receta de CRM Analytics o Canalizaciones de datos en la receta de otro producto, agregue el conjunto de datos como un nodo de entrada. Reasigne la licencia en la receta según sea necesario. Debe tener un conjunto de permisos CRM Analytics y Canalizaciones de datos para ver conjuntos de datos desde ambos productos.
- Gestione y realice un seguimiento del producto asociado con recetas y conjuntos de datos en el Gestor de datos. En la ficha Recetas, ordene las recetas por producto (1) o cambie la asociación con el menú desplegable Licencia de la receta (2).
- En la ficha Activos de datos, vea los datos asociados con cada producto empleando el menú desplegable de productos (1). Antes de hacer clic en Nuevo conjunto de datos (2) para cargar un archivo local, utilice el menú desplegable de productos para establecer qué límites y recursos de productos utilizar.
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