Datan integrointi ja valmistelemisen analyysiä varten

Voit käyttää CRM Analytics -linssejä ja -mittaristoja datasi analysoimiseen. Ennen kuin lataat tiedot palvelimelle ja muunnat ne datajoukoiksi, valmistele data analysointia varten ja paranna suorituskykyä, kun käsittelet suuria määriä dataa.

• Datan hallinta CRM Analyticsissa
  Datan hallintaohjelma on paikka, josta valvot datatöitäsi, valmistelet datajoukkoja resepteillä ja datakuluilla sekä yhdistät datan.
• Datan integroinnin aloittaminen
  CRM Analyticsissa datan integrointi käsittää Salesforce-datan ja ulkoisen datan keräämisen ja valmistelemisen. Ulkoinen data on dataa, jota säilytetään Analytcsiin käyttämäsi Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella, kuten toisessa Salesforce-organisaatiossa, ulkopuolisissa sovelluksissa, laskentataulukoissa tai tietokannoissa. Kun olet integroinut dataa, valmistele se datajoukkoihin. Datan valmistelussa datasi muunnetaan luettavaan muotoon, joka on hyödyksi sitä tutkiville ihmisille. Voit esimerkiksi määrittää datan valmistelulle logiikkaa, joka yhdistää dataa kahdesta tietolähteestä ja puhdistaa pois epäjohdonmukaisuudet, kuten eri tavalla muotoillut päivämäärät ja koodit. Käyttäjät tutkivat ja visualisoivat datajoukkoja CRM Analytics -linssien ja -mittaristojen avulla.
• Datan valmisteleminen ja lataaminen datajoukkoihin reseptien ja datakulkujen avulla
  Käytä CRM Analyticsia datasi valmistelemiseen, synkronoimiseen ja yhdistämiseen. Voit myös suunnitella datajoukkoja ja suorittaa töitä luodaksesi ja päivittääksesi datajoukkoja.
• Datasi yhdistäminen ja synkronointi CRM Analyticsiin
  Käytä CRM Analytics -liitintä yhdistääksesi dataa Salesforcen sisällä ja ulkopuolella. Voit käyttää dataa paikallisessa organisaatiossasi ja ulkoisissa Salesforce-organisaatioissa, sovelluksissa, datan varastoissa ja tietokantapalveluissa.
• Datan puhdistaminen, muuntaminen ja lataaminen Datan valmistelu -ominaisuudella
  Datan valmistelu tarjoaa intuitiivisen ja visuaalisen käyttöliittymän CRM Analyticsissa, jonka avulla voit luoda helposti Osoita ja napsauta -tyylisiä reseptejä, jotka valmistelevat dataa ja lataavat sen kohteeseen. Käytä reseptin kaaviota nähdäksesi yhdellä vilkaisulla, mistä data saadaan ja miten se kulkee reseptin läpi kohteeseen. Valvo reseptiäsi sen luonnin aikana esikatselemalla, miten raaka data muunnetaan prosessin aikana.
• Käyttäjätyyppiisi perustuvat Datan valmistelu -ominaisuuksien käyttöoikeudet
  Kaikki CRM Analyticsin Datan valmistelu -ominaisuuden käyttäjät eivät tarvitse kaikkien datan valmisteluominaisuuksien käyttöoikeutta. Esimerkiksi liiketoiminta-analyytikon ei tarvitse muuttaa datajoukon suojausta myöntääkseen itselleen tai muille pääsyä enempään dataan. CRM Analytics sisältää kaksi käyttöoikeutta edistyneiden ja rajoitettujen Datan valmistelu -käyttäjätyyppien tukemiseen: Analytics-datakulkujen muokkausoikeus ja datajoukkoreseptien muokkausoikeus.
• Reseptin luominen Datan valmistelu -ominaisuudella
  Käytä CRM Analyticsissa Datan valmistelu -reseptiä puhdistaaksesi, muuntaaksesi ja rikastaaksesi dataa ennen kuin lataat sen yhteen tai useampaan kohteeseen. Esikatsele tuloksiasi, kun rakennat reseptiä, varmistaaksesi, että logiikka on oikein.
• Tulosten esikatselu Datan valmistelu -reseptissä
  CRM Analyticsin suositeltu käytäntö on havaita virheet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tarkastamalla kaikkien Datan valmistelu -reseptiin lisäämiesi noodien ja transformaatioiden tulokset.
• Sarakkeiden profiloiminen Data Prep -reseptin datan ymmärtämiseksi
  Suorita CRM Analyticsissa sarakkeiden profilointi esimerkkidatalle arvioidaksesi sarakkeiden tärkeimpiä tilastoja, kuten arvojen yleisyyden ja puuttuvien arvojen prosenttiosuuden. Sarakkeiden profilointi on erityisten hyödyllinen, kun haluat yhdistää dataa eri lähteistä, mikä johtaa usein epäjohdonmukaisuuksiin. Sarakeprofiilit ovat käytettävissä vain esikatselussa näytetyille sarakkeille.
• Datan valmistelu -ominaisuuden käyttörajoitukset
  Ota huomioon seuraavat Datan valmistelu -ominaisuuden rajoitukset ennen kuin luot reseptejä.
• Reseptien hallinta
  Kun olet luonut reseptin, käytä Reseptit-välilehteä reseptien muokkaamiseen ja poistamiseen.
• Datan synkronoinnin ja reseptien suorittaminen datajoukkojen luomiseksi ja päivittämiseksi
  Käytitpä sitten paikallista Salesforce-dataa tai ulkoisesta tietolähteestä noudettua dataa, sinun täytyy määrittää CRM Analytics lataamaan dataa, sallia datan käyttö CRM Analyticsissa ja pitää datasi ajan tasalla.
• Muita tapoja datan integroimiseen
  Datakulut ja reseptit voivat integroida suurimman osan sisäistä ja ulkoisista tietolähteistä saadusta datasta. CRM Analytics tarjoaa kuitenkin muita tapoja integroida dataa tiettyihin käyttötarkoituksiin. Jos sinun ei esimerkiksi tarvitse muuntaa dataa ennen sen lataamista datajoukkoon, voit tuoda dataa suoraan CSV- tai Excel-tiedostoista. Jos sinun täytyy muuntaa dataa, voit ladata tiedoston palvelimelle luodaksesi väliaikaisen datajoukon ja käyttää sitten reseptiä tai datakulkua muuttaaksesi dataa ennen kuin lataat tulokset toiseen datajoukkoon. Jos haluat analysoida Salesforce-raporttien dataa pitkältä aikaväliltä, voit luoda vain muutamalla napsautuksella datajoukon ja mittariston, joka esittää raportoinnin trendit. Trendaamisten avulla CRM Analytics luo datajoukon Salesforce-raporttiesi tietojen tilannekuvien perusteella.
• Datamallien käytön aloittaminen nopeammin
  Salesforce Data Pipelines käyttää käyttötarkoitukseen rakennettuja datamalleja tapausten yleisiin datatehtäviin nopeuttaakseen ROI-tuottoasi. Nämä datamallit luovat tarvittavat dataliittimet, datan valmistelureseptit ja kyselyt sovelluksille, jotka voidaan ajoittaa tapahtumaan säännöllisesti.
• Datajoukkojen hallinta
  Muokkaa datajoukkoa päivittääksesi sen datan, muuttaaksesi sen laajennettua metadataa, käyttääksesi rivitason suojausta tai palauttaaksesi datajoukon aiempaan versioon.
• Datan integroinnin suositellut käytännöt
  Tutustu näihin vihjeisiin parantaaksesi reseptiesi suorituskykyä, nopeuttaaksesi suurten reseptien muokkaamista ja virtaviivaistaaksesi datan synkronointia.
• Datan integroinnin vianmääritys
  Käytä näitä vihjeitä ratkaistaksesi ongelmia, jotka liittyvät datan integrointiin CRM Analyticsissa.