Introdução à Integração de dados

No CRM Analytics, a integração de dados envolve a coleta e a preparação dos dados externos e do Salesforce que você deseja analisar. Os dados externos residem fora da organização do Salesforce que você usa para o Analytics, como dados provenientes de outra organização do Salesforce, aplicativos externos, planilhas e bancos de dados. Depois de integrar os dados, você os prepara em conjuntos de dados. A preparação de dados é o processo de transformar seus dados em uma forma que é significativa e valiosa para as pessoas que a consomem. Por exemplo, você pode definir a lógica de preparação de dados que combina dados de duas origens de dados e limpas inconsistências, como datas e códigos formatados de maneira diferente. Em seguida, os usuários exploram e visualizam conjuntos de dados por meio de lenses e painéis do CRM Analytics.

Para consultas mais rápidas ao usar grandes quantidades de dados que envolvem milhões ou bilhões de linhas, carregue os dados em conjuntos de dados. Um conjunto de dados é uma coleção de dados relacionados armazenados de maneira não normalizada, porém altamente compactada.

As receitas permitem que você prepare seus dados antes de carregá-los em conjuntos de dados. Por exemplo, com uma receita, você pode realizar tarefas de preparação de dados antes de carregá-la em um conjunto de dados. Você pode atualizar, agregar e transformar seus dados. Você também pode criar colunas com base nos cálculos de dados existentes. No entanto, o CRM Analytics oferece várias maneiras de carregar seus dados em conjuntos de dados, como upload de .csv e fluxos de dados. Escolha a abordagem que melhor atende às suas necessidades.

As receitas seguem um processo de carregamento de extração e transformação para preparar dados usando a ferramenta Preparação de dados. Para acelerar o processo de oferecer dados para conjuntos de dados, uma sincronização de dados captura dados da fonte de dados com antecedência e armazena-os em objetos conectados dentro do CRM Analytics. Uma receita então usa os objetos conectados como origens, prepara-os e, em seguida, carrega os resultados em um ou mais conjuntos de dados.

Para configurar o acesso a dados de origem, crie uma conexão. Ao criar uma conexão, selecione objetos e colunas para extrair dados. Você pode adicionar um filtro à conexão para extrair um subconjunto de todas as linhas. Nas propriedades da conexão, você também especifica uma conta de usuário que determina quais dados a conexão pode acessar. Por exemplo, para acessar dados no Amazon S3, especifique uma conta de usuário do Amazon S3. Se a conta de usuário não tiver acesso a um objeto, a conexão não poderá extrair dados desse objeto.

Depois de criar uma conexão, execute sua sincronização de dados para extrair os dados de cada objeto selecionado na fonte de dados e armazená-lo no objeto conectado do CRM Analytics correspondente. Depois de executar uma sincronização de dados pela primeira vez, configure os objetos conectados como origens para receitas. No Preparador de dados, você pode adicionar transformações para preparar os dados nos objetos conectados e gerar os resultados em conjuntos de dados.

Execute a receita para criar conjuntos de dados. Continue a executá-los para atualizar os dados. Você pode executar a sincronização de dados e receitas sob demanda. Você também pode agendá-los para execução contínua. Para garantir que suas receitas usem os dados mais recentes, agende trabalhos de sincronização de dados para serem concluídos antes da execução das receitas dependentes.

Dica Com Dados diretos do Salesforce, não é necessário carregar dados do Salesforce em um conjunto de dados para visualizá-los em um painel do Analytics. Em vez disso, um widget de painel pode consultar um objeto do Salesforce diretamente. Consultas de Dados diretos são especialmente úteis quando não é possível atualizar um conjunto de dados com rapidez suficiente, por exemplo, quando você desejar analisar dados a cada 2 minutos, mas o conjunto de dados é atualizado a cada 15 minutos.

No entanto, é importante monitorar o desempenho da consulta ao usar Dados diretos em objetos grandes. Se o objeto do Salesforce contiver milhões de registros, às vezes as consultas poderão ser mais rápidas em um conjunto de dados do que as consultas diretas no objeto do Salesforce.

• Sobre conjuntos de dados
  Um conjunto de dados do CRM Analytics é uma coleção de dados relacionados que podem ser visualizados de um formato tabular. Os dados podem vir de muitas origens, incluindo objetos do Salesforce, origens de dados externas e até outros conjuntos de dados.
• Maneiras de obter dados de fontes de dados em conjuntos de dados
  Para preencher conjuntos de dados com os dados de origens de dados, você pode importar os dados diretamente da origem. Ou você pode extrair os dados da origem e prepará-los antes de carregá-los em um conjunto de dados.
• Planejar-se para o projeto de integração de dados
  Antes de criar a solução de integração de dados, pense no caso de uso que você deseja analisar e nos dados de que precisa para isso.
• Considerações antes de integrar dados a conjuntos de dados
  Esta seção abrange o comportamento esperado e as limitações a considerar antes de integração de dados aos conjuntos de dados.