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Establecer y enviar notificaciones inteligentes
Configure CRM Analytics para que le notifique los cambios en sus mediciones comerciales importantes, cuando y donde lo elige. Adjunte criterios de notificación a widgets en paneles y seleccione cuándo ejecutar las consultas. Puede ver notificaciones en CRM Analytics, Lightning Experience, CRM Analytics para iOS y en mensajes de correo electrónico. Agregue destinatarios desde su organización a la lista de distribución de correo electrónico para notificar a compañeros al mismo tiempo que usted mismo.
Ediciones necesarias
| Disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience. |
| Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Está disponible además en Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para establecer notificaciones en widgets de paneles de CRM Analytics: | Utilizar CRM Analytics Ejecutar informes |
| Para enviar correo electrónico a destinatarios adicionales: | Agregar destinatarios a notificaciones de CRM Analytics |
Para establecer una notificación de CRM Analytics, siga estos pasos.
- Busque el widget de panel que muestre la información de la que desee recibir notificación. Puede configurar notificaciones de cualquier gráfico excepto de tablas de valores o cronología. Si es necesario, puede usar los selectores del panel para crear una consulta más personalizada de sus datos.
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Seleccione Establecer notificación desde la lista desplegable del widget.
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En el panel Notificaciones, introduzca un nombre para su notificación, si es necesario.
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Establezca el valor que desea conocer en cuanto lo devuelva su consulta de widget. Dependiendo del gráfico, el panel ofrecerá opciones relevantes que podrá seleccionar para crear una notificación. Puede incluir hasta cuatro agrupaciones. Si el gráfico tiene múltiples mediciones, seleccione aquella que desee desde la lista de opciones.
Por ejemplo, si deseaba saber cuándo alcanzó su equipo el 75% de la cuota, hacía clic en Establecer notificación en el widget de número Logro de cuota. En el panel Notificaciones, seleccionaría Es igual o mayor que en la lista desplegable e introduciría 75 para el valor de umbral.
Las notificaciones se leen en general como una frase. Por ejemplo, “Notificarme cuando la suma de casos abiertos de cualquier canal es inferior a 20”. O bien, “Notificarme cuando cualquier recuento de producto o razón de casos sea superior a 30”.
- Seleccione la frecuencia y la hora a la que desea que se ejecute la consulta.
- Si el panel está en una aplicación compartida, puede agregar personas a su lista de distribución de correo electrónico. Haga clic en Modificar destinatarios para agregar usuarios que tienen acceso al panel.
- Pruebe su notificación en el acto con Guardar y ejecutar, o simplemente haga clic en Guardar.
Aparecerá un mosaico de seguimiento en la sección Notificaciones de su página de inicio de CRM Analytics.
Cuando se cumplen las condiciones que estableció para la notificación, recibirá una notificación en el mosaico. También recibirá una notificación por correo electrónico y, en CRM Analytics y Lightning Experience, el icono de campana (
) le avisará con un número en rojo.
En CRM Analytics, la lista desplegable desde la campana incluye la opción de abrir el cuadro de diálogo Gestionar notificaciones de CRM Analytics. También puede gestionar notificaciones en el panel. El icono de campana con el signo más (
) abre el panel Todas las notificaciones y muestra números en color azul (
) en widgets que tienen notificaciones. En el panel Todas las notificaciones, cada notificación tiene una lista de acciones desplegable para modificar o eliminar la notificación.
Al hacer clic en el vínculo en un correo electrónico de notificación, el gestor de notificaciones o un mosaico de notificación en su página de inicio de CRM Analytics, se le dirige a la vista de panel relevante para la notificación. Verá inmediatamente la página de panel con sus filtros y selecciones, y con la notificación configurada en el panel lateral. Si desea hacer algún cambio, haga clic en el botón Modificar. En modo de modificación, también puede activar o desactivar la notificación, y seleccionar si desea mostrar el mosaico de seguimiento en la página de inicio de CRM Analytics.
Tome nota de estas consideraciones para las notificaciones de CRM Analytics.
- Cada usuario puede establecer hasta 10 notificaciones.
- Las notificaciones están disponibles en todos los widgets, excepto en los gráficos de cronología y las tablas de valores.
- Una notificación se basa en una instantánea de la consulta detrás del widget. Si el panel se modifica posteriormente, la notificación no se actualiza automáticamente. La notificación continúa utilizando la consulta como estaba en el momento en que se estableció la notificación.
- Para realizar consultas con agrupaciones, se evalúan los criterios de notificación de todos los resultados y no solo los de la primera fila.
- Las notificaciones para widgets con consultas basadas en vinculaciones de resultados no son compatibles, incluyendo títulos de widgets dinámicos.
- No se admiten notificaciones para widgets basados en consultas SOQL, Apex, Salesforce Direct y CRM Analytics Direct, como consultas directas en objetos de Salesforce, CDP, Snowflake y Google BigQuery.
- Las notificaciones no son compatibles en paneles que se crearon en organizaciones activadas con Zonas horarias de CRM Analytics.
- Si se crea una notificación en Analytics Studio, el vínculo en el correo electrónico de notificación abre el panel en Analytics Studio. Si se crea una notificación en un panel incrustado o en Ficha Analytics, el vínculo en el correo electrónico de notificación navega con el usuario a la ficha Analytics.
- El seguimiento de notificaciones está disponible en la aplicación CRM Analytics para iOS, pero no está disponible en la aplicación CRM Analytics para Android o en la aplicación móvil Salesforce.
- Los mosaicos de seguimiento de notificaciones utilizan un gráfico de indicador o visualizaciones de gráfico de barras para mostrar el progreso según las condiciones establecidas en las notificaciones. Los mosaicos están separados del panel y no utilizan los tipos de gráficos del panel ni las propiedades del widget.
- Agregar destinatarios no crea notificaciones personales para ellos. Los destinatarios agregados no obtienen notificaciones en aplicación a través del icono de campana y no ven la notificación en su página de inicio. Los destinatarios obtienen el correo electrónico de notificación enviado desde la dirección de correo electrónico del usuario que configura la notificación.
- Una vez agregados a la lista de distribución de correo electrónico de notificación, los destinatarios no pueden eliminarse y deben solicitar ser eliminados al remitente del correo electrónico.
- Si una notificación está en un widget basado en una consulta SAQL o una tabla de comparación y se han aplicado los filtros, los filtros no se muestran en el panel Notificaciones.
- Los correos electrónicos de notificación se envían habitualmente desde la dirección de correo electrónico del usuario que creó la notificación de CRMA. Para utilizar una dirección de correo electrónico de toda la organización, en Configuración, seleccione Utilizar dirección de correo electrónico de toda la organización para suscripciones y notificaciones y, a continuación, seleccione la dirección de correo electrónico de toda la organización para utilizar en la lista desplegable. El menú desplegable solo muestra las direcciones de correo electrónico con el propósito establecido como Dirección de no respuesta predeterminada en la página Direcciones de toda la organización en Configuración. Las direcciones de correo electrónico de toda la organización con el propósito establecido como Selección de usuario solo se muestran cuando se selecciona la función Administrador del sistema.
