通过电子邮件订阅获取计划更新
订阅镜头和仪表板小部件，每天或每周收到一封电子邮件，其中包含最重要的图表和度量的更新，以及.csv附件中的表格数据。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。 |
| 另行付费后适用于 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition 中的 CRM Analytics。也适用于 Developer Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 在 CRM Analytics 镜头和仪表板小部件上设置订阅： | 订阅 CRM Analytics 资产 |
| 订阅表，并收到包含附加 .csv 文件中的表数据的电子邮件： | 下载 CRM Analytics 数据 |
备注 要订阅基于 Data 360 对象的镜头或仪表板小部件，请在 Analytics 设置下打开选择加入 Hyperforce 无头浏览器服务。
设置电子邮件订阅，请按照这些步骤。
- 查找仪表板小部件或镜头，其中包含您想要通过定期电子邮件更新向您发送的信息。
- 对于小部件，您可以使用仪表板的筛选器和选择器，以创建更具个性化的数据视图。
- 对于镜头，请确保在订阅前进行保存。
- 从仪表板小部件的菜单中选择订阅，或者从镜头中单击显示订阅图标 (
)。 - 第一次订阅时，系统会要求您设置订阅电子邮件的时间表。选择频率和时间，并单击保存。
- 输入订阅的名称并单击订阅。订阅显示在订阅面板中。
好了！所有订阅将通过一封电子邮件发送。
这里有更多关于订阅的内容。
- 在查看仪表板时，单击信封 ()，以打开订阅面板，并在具有订阅的小部件中显示蓝色 (
) 数字。 - 要查看小部件订阅中的筛选器，请单击仪表板订阅面板中的订阅磁贴。
备注 SAQL 查询中的筛选器没有在订阅面板中列出，而是被引用为“自定义” - 要查看订阅预览，单击 CRM Analytics 主页上的订阅，并选择小部件订阅。在订阅预览中，单击订阅的标题，以转到仪表板或镜头。
- 在订阅预览中，您可以安排订阅的顺序。默认情况下，新订阅的小部件和镜头最后添加。要对订阅进行重新排序，请使用标题旁边菜单中的箭头按钮和操作。当新订单下次到达您的 Inbox 时，您会立即在订阅预览和订阅电子邮件中看到它。
- 要从订阅预览中采取行动，请打开图表或表格上的菜单。
备注 在订阅表格时，“订阅预览”会显示表格的第一行，您可以滚动查看后续行。订阅电子邮件正文包含表格的占位符，并附加表格数据的.csv文件。 - 要更改订阅电子邮件的频率或时间，请在订阅预览上单击编辑。备注 要接收电子邮件，必须选择启用。
- 要删除订阅，请从仪表板或镜头订阅面板中订阅的菜单中选择删除。要从订阅预览中的小部件订阅中移除项目，从小部件或镜头标题旁边的菜单中选择删除。您也可以从订阅预览顶部的菜单中删除所有小部件订阅。
请注意 CRM Analytics 订阅的这些注意事项。
- 在 CRM Analytics Studio、Analytics 选项卡和嵌入 CRM Analytics Studio 仪表板中设置订阅。
- 您可以计划一封最多具有 20 个订阅的小部件订阅电子邮件。您也可以订阅 4 个集合。有关集合的更多信息，请查看订阅多个共享集合。每个组织每小时的最大订阅数量为 100。
- 为了限制电子邮件大小,图表会在定义的宽度和高度上呈现。
- 表格数据
.csv附件最大为 3 MB，每封电子邮件的附件总数最大为 15 MB。 - 除地图外，所有小部件和镜头都可以订阅。
- 您可以订阅 CRM Analytics 中以 SAQL 格式保存的任何镜头。如果您必须将镜头转换为 SAQL，我们将在您尝试订阅时通知您。要转换为 SAQL，打开查询模式，单击运行查询，然后保存镜头。
- 镜头订阅具有动态性，这表示订阅电子邮件和预览会自动反映保存到已订阅镜头的任何更改。由于镜头订阅会与镜头动态同步，因此您无法删除已订阅的镜头。
- 小部件订阅基于在您订阅时查询的快照，订阅不会在编辑仪表板时自动更新。设置订阅后，对仪表板的任何更改或对查询或小部件属性的更新都不会更改订阅。创建订阅时会捕获比较表中的条件格式、度量格式和列名，不会自动更新。
- 如果小部件的查询包含来自其他查询的结果，外部查询仅在创建该订阅时运行。对于具有依赖项的查询，将使订阅电子邮件随时间变得不准确。在订阅前，考虑修改小部件的查询，以移除依赖项。
- 您可以多次订阅同一个窗口小部件，以获取具有不同筛选视图的更新。通过您应用的任何仪表板筛选器或选项，每个订阅可以捕获小部件的状态。
- 不支持订阅基于 SOQL、Apex、Salesforce Direct 和 CRM Analytics Direct 查询的小部件，例如对 Salesforce 对象、Snowflake 和 Google BigQuery 的直接查询。
- 在启用 CRM Analytics 时区的组织中创建的仪表板不支持订阅。
- 订阅预览或电子邮件不包含关于数字小部件的自定义工具提示。
- 如果订阅基于 SAQL 查询或比较表，并且应用了筛选器，则筛选器不会在“订阅”面板中列出。
- 订阅电子邮件通常从创建 CRMA 通知的用户的电子邮件地址发送。要使用组织范围内的电子邮件地址，请在“设置”中选择将组织范围内的电子邮件地址用于订阅和通知，然后从下拉列表中选择要使用的组织范围内的电子邮件地址。在“设置”的“组织范围地址”页面中，下拉列表仅显示目的设置为默认无回复地址的电子邮件地址。仅当选择系统管理员角色时，才会显示目的设置为“用户选择”的组织范围电子邮件地址。
- 您还可以订阅基于 Data 360 对象的镜头和仪表板小部件，包括数据湖对象 (DLO)、数据模型对象 (DMO) 和计算见解 (CI)。这些订阅使用与标准数据集订阅相同的计划、交付和电子邮件格式。
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