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Eingebettetes Dashboard für Account-Statistiken
Mit dem eingebetteten Dashboard für Account-Statistiken können Sie Ihre Accountinformationen an einer beliebigen Stelle einbetten, sodass Sie sie auf einen Blick sehen. Dieses Dashboard enthält Informationen zu Opportunities, Angeboten und Aufträgen für einen Account, sodass Sie den Verkauf optimieren können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Developer Edition und gegen Aufpreis in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition. |
Einbetten des Dashboards für Account-Statistiken
Sie können das Dashboard für Account-Statistiken auf Lightning Experience-Seiten und in den Salesforce Classic-Erfahrungen einbetten und darauf zugreifen.
Für das Dashboard für Account-Statistiken müssen beim Einbetten Filter hinzugefügt werden. Verwenden Sie die folgende Syntax: {"datasets":{"Quote":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}],"Order":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}],"Opportunity":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}]}}
Allgemeine Anweisungen zum Einbetten von Dashboards finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Dashboards überall einfügen.
Anweisungen zum Filtern eingebetteter Dashboards finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Filter- und Auswahlsyntax für eingebettete Dashboards.
Verstehen Ihrer Account-Opportunities
| Abschnitt | Beschreibung |
|---|---|
| ( 1.) Avg Margin (Durchschnittliche Handelsspanne) | Die durchschnittliche Handelsspanne für aktuelle Angebote. |
| ( 2.) vs last week (im Vergleich zur letzten Woche) | Durchschnittliche Handelsspanne in dieser Woche im Vergleich zur durchschnittlichen Handelsspanne in der letzten Woche. Verwenden Sie diese Kennzahl, um festzustellen, ob der Trend bei Ihrer Handelsspanne nach oben oder unten geht. |
| ( 3.) | Die Angebote im Zeitverlauf mit der Handelsspanne für jedes Angebot. Bewegen Sie den Mauszeiger über Punkte im Diagramm, um die Details für das Erstelldatum des jeweiligen Angebots und die durchschnittliche Handelsspanne bei Angeboten insgesamt anzuzeigen. |
( 4.)  |
Navigieren Sie zum Anzeigen weiterer Details zu Angeboten und Aufträgen nach links oder rechts. |
| ( 5.) Opportunities (Price Quote Stage) (Opportunities (Preisangebotsphase)) | Die Opportunity insgesamt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Balkendiagramm, um zu sehen, für wie viel Prozent aller Opportunities Angebote erstellt wurden. |
| ( 6.) # w/o quotes created (Anzahl ohne erstellte Angebote) | Die Anzahl der Opportunities, bei denen keine Angebote erstellt wurden. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl, um ein detailliertes Diagramm anzuzeigen, das den Namen der Opportunity und den Betrag (in Dollar) enthält. |
| ( 7.) # of Quotes Denied (Anzahl der abgelehnten Angebote) | Die Anzahl der abgelehnten Angebote. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Balkendiagramm, um den Prozentsatz der abgelehnten Angebote anzuzeigen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl, um eine detaillierte Liste der abgelehnten Angebote anzuzeigen. |
| ( 8.) # presented for acceptance (Anzahl vorgelegter Angebote) | Die Anzahl der zur Annahme vorgelegten Angebote. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl, um eine detaillierte Tabelle der zur Annahme vorgelegten Angebote zu sehen, einschließlich der Gesamtsumme der Handelsspanne und des effektiven Angebotsgesamtwerts. |
KPI-Berechnungen
- Average Margin %: Durchschnitt von vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c.
- Diagramm "Margin trending" (Trends für Handelsspanne): Durchschnitt von "vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c" nach "CreatedDate".
- % Opp with Quotes (Prozentsatz der Opportunities mit Angeboten): Summe von "OppsWithQuotes" / "TotalOpps" in %.
- $ Opportunities (Price Quote Stage) (Dollar-Betrag für Opportunities in der Preisangebotsphase): Summe des Betrags
- # w/out quote created: Anzahl der Zeilen.
- % of quotes denied: Summe von QuotesDenied / TotalQuotes in %.
- # of quotes denied (Anzahl der abgelehnten Angebote): Anzahl der Zeilen.
- # presented for acceptance: Anzahl der Zeilen.
Verstehen Ihrer Account-Angebote
| Abschnitt | Beschreibung |
|---|---|
| ( 1.)
|
Navigieren Sie zum Anzeigen weiterer Details zu den Account-Opportunities und -Aufträgen nach links oder rechts. |
| ( 2.) | Bewegen Sie den Mauszeiger über das Balkendiagramm, um den Prozentsatz der Angebote im Entwurfsstatus anzuzeigen. |
| ( 3.) #Draft Quotes (Anzahl der Angebote im Entwurfsstatus) | Angebote, die angenommen wurden und bereit zum Senden sind. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl, um die Liste der Angebote zu sehen, einschließlich der Tage bis zum Angebot und der effektiven Angebotssumme. |
| ( 4.) | Das Diagramm zeigt die Anzahl der Angebote mit den folgenden Status:
|
| ( 5.) | Bewegen Sie den Mauszeiger über das Balkendiagramm, um den Prozentsatz der Aufträge im Entwurfsstatus anzuzeigen. |
| (6.)# Ready to submit orders (Anzahl der zum Senden bereiten Aufträge) | Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl, um die Auftragsnummern und die Beträge anzuzeigen. |
| ( 7.) | Das Diagramm zeigt die Anzahl der Aufträge mit den folgenden Status:
|
KPI-Berechnungen
- % of quotes in draft (Prozentsatz der Angebote im Entwurfsstatus): Summe von "DraftQuotes" / "TotalQuotes" in %.
- # Draft Quotes: Anzahl der Zeilen.
- Diagramm "Quotes by status" (Angebote nach Status): Angebote nach Status.
- % orders in draft (Aufträge im Entwurfsstatus): Summe von "DraftOrders" / "TotalOrders" in %.
- # Ready to Submit Orders (Anzahl der zum Senden bereiten Aufträge): Anzahl der Zeilen.
- Orders by status chart: Anzahl der Aufträge nach vlocity_cmt__OrderStatus__c.
Verstehen Ihrer Account-Aufträge
| Abschnitt | Beschreibung |
|---|---|
| ( 1.) |
Navigieren Sie zum Anzeigen weiterer Details zu den Account-Opportunities und -Angeboten nach links oder rechts. |
| ( 2.) # Orders Submitted (Anzahl gesendeter Aufträge) | Bewegen Sie den Mauszeiger über das Balkendiagramm, um den Prozentsatz der gesendeten Aufträge anzuzeigen. Verwenden Sie diese Kennzahl, um zu bestimmen, bei welchen Aufträgen Sie nachfassen müssen. |
| ( 3.) | Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zahl, um eine Tabelle der gesendeten Aufträge anzuzeigen. |
| ( 4.) | Zeigen Sie die Status Ihrer Aufträge in diesem Balkendiagramm an. Sie können die Anzahl der Aufträge in verschiedenen Status sehen. |
| ( 5.) | Bewegen Sie den Mauszeiger über das Balkendiagramm, um den Prozentsatz der Aufträge anzuzeigen, deren Abwicklung aussteht. Sie können den Durchschnitt in Minuten oder Stunden anzeigen. |
| ( 6.) # orders pending fulfillment (Anzahl der Aufträge mit ausstehender Abwicklung) | Die Anzahl der Aufträge, die noch abgewickelt werden müssen. Sie können die Aufträge anzeigen, bei denen Sie nachfassen müssen, um festzustellen, warum sie noch nicht abgewickelt wurden. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl, um die Liste der Aufträge anzuzeigen, deren Abwicklung aussteht. |
KPI-Berechnungen
- % orders submitted (Prozent der gesendeten Aufträge): Summe von "OrderSubmitted" / "TotalOrders" in %.
- # orders submitted (Anzahl gesendeter Aufträge): Anzahl der Zeilen.
- Diagramm "Orders by Order Status" (Aufträge nach Auftragsstatus) Anzahl der Aufträge nach vlocity_cmt__OrderStatus__c.
- % orders pending fulfillment (Prozent der Aufträge mit ausstehender Abwicklung): Summe von "OrdersPendingFulfillment" / Aufträge insgesamt in %.
- Avg Hours/Minutes to fulfill order (Durchschnittliche Stunden/Minuten zur Auftragsabwicklung): ActivatedDate – vlocity_cmt__SubmittedToOmDate__c.
- # orders pending fulfillment (Anzahl der Aufträge mit ausstehender Abwicklung): Anzahl der Zeilen.
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