Вы находитесь здесь:
Шаблон Pipeline Analytics
Используйте Pipeline Analytics, чтобы вложить данные снимка ожидаемых продаж в готовую каскадную панель мониторинга. Вы получите мгновенные сведения о том, ка к меняются ожидаемые продажи между двумя снимками.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания приложения Pipeline Analytics и управления им: | Управление шаблонными приложениями CRM Analytics |
| Для использования приложения Pipeline Analytics: | Используйте шаблонные приложения CRM Analytics |
Используйте шаблон Pipeline Analytics для создания каскадной панели мониторинга с помощью снимков данных ожидаемых продаж. Можно использовать наборы данных, созданные посредством шаблона Snapshot Analytics, снимок объекта Salesforce, трендированный отчет об ожидаемых продажах или даже снимок файла CSV с данными об ожидаемых продажах. Мастер конфигурации шаблона пошагово проведет вас путем создания отличной каскадной диаграммы, отображающей ожидаемые продажи. Нет необходимости импортировать данные вручную или создавать панели мониторинга с нуля в CRM Analytics Studio. CRM Analytics выполнит работу за вас.
Требования к организации
Вашей организации необходимо следующее до создания приложения с помощью шаблона Pipeline Analytics:
- Убедитесь, что у вас и у всех пользователей приложения имеется лицензия CRM Analytics.
- Убедитесь у наличии у вас и у других пользователей, создающих приложение, полномочия «Использование любого API-клиента». Без этого полномочия наборы данных, которые нужно использовать для приложения в мастере, могут быть недоступны. Для назначения данного полномочия запросите «Контроль API-доступа» в службе поддержки Salesforce. См. Ограничение доступа к API посредством разрешенных связанных приложений.
- Снимок набора данных с данными об ожидаемых продажах. Желательно использовать шаблон Snapshot Analytics для создания снимка набора данных, но могут подойти и другие снимки набора данных. Источник ваших данных может быть любым из указанных, если его импортировать в набор данных CRM Analytics:
- Данные стандартного объекта возможностей Salesforce.
- Данные трендированного отчета об ожидаемых продажах.
- Данные любого другого стандартного или настраиваемого объекта.
- Данные CSV или из внешнего средства.
- Набор данных, используемый в каскадной диаграмме, должен содержать поля с нижеследующими данными, иначе произойдет ошибка создания приложения.
- Количество (показатель)
- Закрыто (да/нет; логическое значение)
- Реализовано (да/нет; логическое значение)
- Уникальный код
- Дата закрытия (измерение)
- Дата снимка
Мастер конфигурации Pipeline Analytics
Дайте ответ на восемь вопросов мастера для выбора набора данных и полей, необходимых для создания каскадной диаграммы.
- Выберите набора данных. Выберите снимок набора данных с данными об ожидаемых продажах. Если набор данных не содержит данных об ожидаемых продажах, последующие вопросы не будут содержать поля, обязательные для создания каскадной диаграммы. Важно! Если набор данных, который вы хотите использовать в мастере, не отображается, убедитесь в наличии полномочия «Использование любого API-клиента». См. требования к организации выше.
- Выберите поле, содержащее общее количество.
- Выберите поле измерения с датой закрытия возможности.
- Выберите поле логического значения, указывающее, открыта или закрыта возможность.
- Выберите поле логического значения, указывающее, закрыта реализованная или закрыта нереализованная возможность.
- Выберите поле, содержащее уникальную идею для возможности.
- Выберите поле, содержащее уникальную дату даты снимка..
- Выберите поле для использования в качестве фильтра в панели мониторинга. Значения в этих полях появляются в качестве параметров фильтра в верхней части панели мониторинга. Панель мониторинга также использует имена полей в качестве заглавий столбцов в таблице значений в нижней части панели мониторинга. Выберите не более шести полей
Использование Pipeline Analytics
Откройте приложение.
- В средстве выбора приложений
CRM выберите Analytics Studio и откройте начальную страницу CRM Analytics. - В поле «Просмотр» в левом столбце выберите «Все элементы».
- Выберите вкладку «Приложения» и откройте свое приложение. Если вы не можете его обнаружить, обратитесь к администратору Salesforce, чтобы узнать имя приложения, введенное при его создании.
Измените параметры фильтра на панели мониторинга Pipeline Analytics, чтобы детально изучить ожидаемые продажи. Доступные фильтры зависят от выбора в последнем вопросе мастера. Ниже перечислены пять из шести возможных фильтров. Если параметры фильтра не отображаются, необходимо проанализировать ожидаемые продажи, снова создайте приложение, используя другой выбор в последнем вопросе мастера.
- Имя организации: Просмотр ожидаемых продаж выбранной организации
- Имя: Просмотр ожидаемых продаж за именем возможности.
- StageName: Просмотр ожидаемых продаж за этапом продаж, например «Закрытые реализованные» или «Закрытые нереализованные».
- ForecastCategory: Просмотр ожидаемых продаж за категорией прогноза, например, «Благоприятный прогноз», «Обязательство», или «Закрыто».
- Дата снимка: Просмотр ожидаемых продаж на указанную дату.
