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Composants Portefeuille d'affaires
Utilisez les composants Portefeuille d'affaires pour examiner les performances de votre entreprise. Ils présentent un résumé de vos métriques, les classements des clients et des conseillers, des graphiques de segmentation des clients et des graphiques d'analyse du potentiel.
Éditions requises
| Disponible avec : Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire avec Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition. |
Vue d'ensemble du Portefeuille d'affaires
Les composants du portefeuille d'affaires comprennent les graphiques ci-dessous.
- Métriques récapitulatives : utilisez ces métriques à l'endroit où vous souhaitez afficher une vue rapide des performances de votre entreprise. Elles présentent une vue d'ensemble de l'état de votre entreprise.
- Classements des clients : identifiez rapidement les comptes clients les plus performants. Utilisez ce graphique pour déterminer les opportunités de croissance.
- Classements des conseillers : identifiez rapidement les conseillers les plus performants. Utilisez ce graphique pour identifier les opportunités d'accompagnement.
- Clients par groupe d'âge : observez la distribution des actifs sous gestion et des comptes financiers de vos clients triés par groupe d'âge. Utilisez ce graphique pour mieux connaître vos clients.
- Analyse du potentiel : Utilisez ce graphique pour identifier les écarts dans votre activité et découvrir des opportunités de vente incitative et croisée dans votre portefeuille de produits, triées par région/province et par catégorie.
- Analyse du potentiel de comptes individuels : Utilisez ce graphique pour identifier les écarts dans votre activité et découvrir des opportunités de vente incitative et croisée dans votre portefeuille de produits, triés par compte personnel individuel.
Indicateurs de performance clés dans le graphique Métriques récapitulatives
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de performance clés dans le graphique Métriques récapitulatives.
| Métrique | Description | Calcul |
|---|---|---|
| Total AUM | Récapitulatif des actifs sous gestion. | Somme des actifs sous gestion de l'objet Compte pour les enregistrements de compte hors foyer. |
| Wallet Share | Part moyenne du portefeuille pour les comptes | Moyenne de la part du portefeuille de l'objet Compte pour les enregistrements de compte hors foyer. |
| # of Financial Accounts | Nombre de comptes financiers | Nombre de lignes dans l'objet Compte financier. |
| Total FA Balance | Résumé du solde du compte financier. | Solde de l'objet l'objet Compte financier. |
Indicateurs de performance clés dans le graphique Classement des clients
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de performance clés dans le graphique Classement des clients.
| Métrique | Description | Calcul |
|---|---|---|
| Total AUM | Récapitulatif des actifs sous gestion. | Somme des actifs sous gestion de l'objet Compte pour les enregistrements de compte hors foyer. |
| Wallet Share | Part moyenne du portefeuille pour les comptes | Moyenne de la part du portefeuille de l'objet Compte pour les enregistrements de compte hors foyer. |
| # of Financial Accounts | Nombre de comptes financiers | Nombre de lignes dans l'objet Compte financier. |
| Total FA Balance | Résumé du solde du compte financier. | Solde de l'objet l'objet Compte financier. |
Le graphique Classement des clients utilise les objets Salesforce suivants :
- Comptes
- FinancialAccount
Indicateurs de performance clés dans le graphique Classement des conseillers
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de performance clés dans le graphique Classement des conseillers.
| Mesure | Description | Calcul |
|---|---|---|
| Total AUM | Récapitulatif des actifs sous gestion. | Somme des actifs sous gestion de l'objet Compte pour les enregistrements de compte hors foyer. |
| # of Clients | Nombre de comptes pour des enregistrements de compte hors foyer. | Nombre de comptes pour des enregistrements de compte hors foyer. |
| Total FA Balance | Résumé du solde du compte financier. | Solde de l'objet l'objet Compte financier. |
Le graphique Classement des conseillers utilise les objets Salesforce suivants :
- Comptes
- FinancialAccount
- Utilisateurs
Indicateurs de performance clés dans le graphique Clients par groupe d'âge
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de performance clés dans le graphique Clients par groupe d'âge.
| Métrique | Description | Calcul |
|---|---|---|
| AUM | Récapitulatif des actifs sous gestion. | Somme des actifs sous gestion de l'objet Compte pour les enregistrements de compte hors foyer. |
| # of Clients | Nombre de comptes pour des enregistrements de compte hors foyer. | Nombre de comptes pour des enregistrements de compte hors foyer. |
Le graphique Clients par groupe d'âge utilise les objets Salesforce suivants :
- Comptes
- FinancialAccount
Indicateurs de performance clés dans le graphique Analyse du potentiel par région/province et par catégorie
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de performance clés dans le graphique Analyse du potentiel par région/province et par catégorie.
| Métrique | Description | Calcul |
|---|---|---|
| Whitespace AUM | Nombre d'enregistrements de compte financier avec un type d'enregistrement Pays, Region/province et Compte | Nombre d'enregistrements de compte financier avec un type d'enregistrement Pays, Region/province et Compte |
Le graphique Clients par groupe d'âge utilise les objets Salesforce suivants :
- Compte
- FinancialAccount
Indicateurs de performance clés dans le graphique Analyse du potentiel de comptes individuels
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de performance clés dans le graphique Analyse du potentiel de comptes individuels.
| Métrique | Description | Calcul |
|---|---|---|
| Whitespace AUM | Nombre d'enregistrements de compte financier pour des comptes individuels | Pour chaque compte, le nombre de comptes financiers pour l'enregistrement Compte financier. Cette métrique est affichée en tant que pourcentage de la distribution des comptes financiers dans ce compte. |
Le graphique Analyse du potentiel client pour des comptes individuels utilise les objets Salesforce suivants :
- Compte
- FinancialAccount
