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Componentes de GestiĆ³n de ingresos
Utilice los componentes de GestiĆ³n de ingresos para obtener perspectivas de desempeƱo para construir oportunidades en curso mejores, mejorar la precisiĆ³n de pronĆ³sticos y generar mĆ”s ingresos. Incluyen el Rastreador de ingresos, el grĆ”fico Oportunidades abiertas principales, el grĆ”fico ConversiĆ³n de oportunidades, el grĆ”fico Cambios de pronĆ³sticos de oportunidades en curso y el grĆ”fico Oportunidades por producto y Etapa de oportunidad.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Developer Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. |
DescripciĆ³n general de GestiĆ³n de ingresos
Los componentes de GestiĆ³n de ingresos contienen estos grĆ”ficos:
- Rastreador de ingresos: Utilice este grƔfico en lugares donde desee una vista rƔpida del progreso de su equipo basado en los ingresos.
- Oportunidades abiertas principales: Identifique rĆ”pidamente las oportunidades abiertas principales. Utilice este grĆ”fico para saber dĆ³nde centrar sus recursos.
- ConversiĆ³n de oportunidad: Obtenga una vista rĆ”pida del valor potencial de oportunidades para cada producto y el Ćndice de conversiĆ³n correspondiente.
- Cambios de pronĆ³sticos de oportunidades en curso: Vea los pronĆ³sticos y los cambios recientes en las proyecciones. Utilice el grĆ”fico para comprender los cambios y los ajustes realizados en la oportunidad en curso de ingresos prevista.
- PenetraciĆ³n de producto: Identifique el valor de oportunidades por cada producto para un perfil.
Indicadores clave de desempeƱo en el Rastreador de ingresos
Esta tabla muestra los indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Rastreador de ingresos.
| MediciĆ³n | DescripciĆ³n | CĆ”lculo |
|---|---|---|
| Ventas totales | Total de oportunidades ganadas en el intervalo de fechas seleccionado. | Suma de todas las oportunidades ganadas cerradas |
| Ćndice de ganancia | Porcentaje total de oportunidades ganadas desde todas las oportunidades cerradas en el intervalo de fechas seleccionado. | NĆŗmero total de oportunidades ganadas cerradas / [NĆŗmero total de oportunidades ganadas cerradas + NĆŗmero total de oportunidades perdidas cerradas] |
| Importe de negocio medio | Importe de oportunidad ganada medio desde todas las oportunidades cerradas en el periodo seleccionado. | Importe total de todas las oportunidades ganadas cerradas / [Conteo total / NĆŗmero de oportunidades] |
Indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Oportunidades principales abiertas
Esta tabla muestra los indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Oportunidades abiertas principales.
| MediciĆ³n | DescripciĆ³n | CĆ”lculo |
|---|---|---|
| Oportunidades abiertas | Total de oportunidades abiertas en el intervalo de fechas seleccionado. | Suma de todas las oportunidades abiertas |
| Valor de oportunidades | Valor de cada oportunidad. | Valor de cada oportunidad. |
Indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Oportunidades en las que centrarse
Esta tabla muestra los indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Oportunidades en las que centrarse:
| MediciĆ³n | DescripciĆ³n | CĆ”lculo |
|---|---|---|
Sin actividad |
Esta mediciĆ³n puede ser una de dos mediciones. Sin actividad reciente (Oportunidades abiertas sin actividad en los Ćŗltimos diez dĆas), o Sin prĆ³xima actividad (Oportunidades abiertas sin actividades programadas en el futuro desde hoy). |
Sin actividad reciente: Conteo de oportunidades abiertas sin actividad en los Ćŗltimos catorce dĆas. Sin prĆ³xima actividad: Conteo de oportunidades abiertas sin actividades programadas en el futuro desde hoy. |
Sin siguiente paso |
Oportunidades abiertas en las que el campo Siguiente paso estĆ” en blanco. |
Suma de Oportunidades abiertas en las que el campo Siguiente paso estĆ” en blanco. |
Indicadores clave de desempeƱo en el grĆ”fico ConversiĆ³n de oportunidades
Esta tabla muestra los indicadores clave de desempeƱo en el grĆ”fico ConversiĆ³n oportunidades.
| MediciĆ³n | DescripciĆ³n | CĆ”lculo |
|---|---|---|
Ćndice de conversiĆ³n |
El Ćndice de las oportunidades convertidas en el total de oportunidades. |
Total de ganancia / Total de oportunidades cerradas agrupadas por producto. Utilice oportunidades en los Ćŗltimos 365 dĆas. |
Valor medio potencial |
El valor medio de oportunidad por producto. |
Media de campo Importe de oportunidad por Producto |
Oportunidades abiertas |
Total de oportunidades abiertas |
Suma de todas las oportunidades abiertas |
Oportunidades ganadas cerradas |
Total de oportunidades ganadas cerradas en el intervalo de fechas seleccionado. |
Suma de todas las oportunidades ganadas cerradas |
Oportunidades perdidas cerradas |
Total de oportunidades perdidas cerradas en el intervalo de fechas seleccionado. |
Suma de todas las oportunidades perdidas cerradas |
Valor proyectado |
Suma de Valor potencial de todas las oportunidades cerradas en la duraciĆ³n seleccionada. |
Valor potencial de todas las oportunidades cerradas + [(Valor potencial medio al dĆa * NĆŗmero de dĆas restantes)] |
Indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Cambios de previsiones de oportunidades en curso
Esta tabla muestra los indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Cambios de previsiones de oportunidades en curso:
| MediciĆ³n | DescripciĆ³n | CĆ”lculo |
|---|---|---|
Oportunidades ajustadas |
Oportunidades con un cambio en importe en comparaciĆ³n con el valor previsto. |
Oportunidades con un cambio en una cantidad desde el objeto OpportunityHistory. Filtra todos los registros agregados al Historial de oportunidades basĆ”ndose en la duraciĆ³n seleccionada. IsClosed = Falso |
Nuevas oportunidades |
Todas las oportunidades creadas en la duraciĆ³n seleccionada desde el filtro de fecha. |
Suma de todas las oportunidades creadas en la duraciĆ³n seleccionada desde el filtro de fecha. |
| Oportunidades llevadas al siguiente periodo | Las oportunidades tienen un cierre planificado inicialmente en este periodo pero se trasladaron al siguiente periodo. | Suma de todas las oportunidades que se planificaron inicialmente cerrar en este periodo pero que se trasladaron al siguiente periodo. |
Oportunidades no cerradas |
Las oportunidades que superaron su fecha de cierre pero la etapa no se cerrĆ³. |
Las oportunidades que superaron su fecha de cierre pero la etapa no se cerrĆ³. |
Indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Oportunidades por producto y Etapa de oportunidad
Esta tabla muestra los indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Oportunidades por producto y Etapa de oportunidad:
| MediciĆ³n | DescripciĆ³n | CĆ”lculo |
|---|---|---|
Etapa de oportunidad |
Indica el estado de oportunidad, por ejemplo, Cerrada/Ganada. |
El valor potencial y Conteo de oportunidades. |
Tipo de valor |
Indica cĆ³mo mostrar el valor de la oportunidad. |
Indica cĆ³mo mostrar el valor de la oportunidad. |
Indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Porcentaje de oportunidades por producto y Etapa de oportunidad
Esta tabla muestra los indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Porcentaje de oportunidades por producto y Etapa de oportunidad:
| MediciĆ³n | DescripciĆ³n | CĆ”lculo |
|---|---|---|
Etapa de oportunidad |
Indica el estado de oportunidad, por ejemplo, Cerrada/Ganada. |
El valor potencial y Conteo de oportunidades en porcentaje. |
Tipo de valor |
Indica cĆ³mo mostrar el valor de la oportunidad. |
Indica cĆ³mo mostrar el valor de la oportunidad. |
Indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Grupo de los mejores
Esta tabla muestra los indicadores clave de desempeƱo en el grƔfico Grupo de los mejores:
| MediciĆ³n | DescripciĆ³n | CĆ”lculo |
|---|---|---|
| AUM en total | Resumen de los activos bajo gestiĆ³n |
Suma de AUM del objeto Cuenta para registros de cuentas no de domicilio. |
| DepĆ³sito en total | Indica el valor total de los depĆ³sitos de sus clientes. |
Indica el valor total de los depĆ³sitos de sus clientes. |
| NĀŗ de cuentas financieras | NĆŗmero de cuentas financieras | Conteo de filas desde el objeto Cuenta financiera. |
| Ćndice de ganancia | Indicado el total de oportunidades ganadas cerradas en el intervalo de fechas seleccionado. | Suma de todas las oportunidades ganadas cerradas en el intervalo de fechas seleccionado. |
