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Agregar un filtro de panel
Para crear un filtro de panel, seleccione un campo que contenga la información que desea filtrar y, a continuación, especifique los valores con los que desea que coincida su filtro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition (solo visualización), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar filtros a paneles que creó: | Ejecutar informes Y Crear y personalizar paneles |
| Para agregar filtros a paneles que creó en carpetas públicas: | Modificar Mis paneles O Gestionar paneles en carpetas públicas |
| Para agregar filtros a paneles que no creó: | Gestionar paneles en carpetas públicas |
| Para agregar filtros a paneles dinámicos: | Gestionar paneles dinámicos |
En Salesforce Classic, los widgets se denominan componentes.
Para la flexibilidad en el filtrado de paneles, Salesforce utiliza campos equivalentes, que son campos tomados del mismo objeto subyacente. Por ejemplo, Propietario de cuenta en el objeto Cuentas y Autor de última modificación de caso en el objeto Casos son equivalentes porque ambos trazan sus valores desde el mismo campo en el objeto Usuarios. Los campos equivalentes le permiten filtrar en campos que sean similares, pero no iguales, y cambiar la selección de campo equivalente para widgets individuales.
- Modifique un panel y, a continuación, haga clic en + Filtro en Lightning Experience o en Agregar filtro en Salesforce Classic.
-
En el menú desplegable Campo, seleccione un campo por el que filtrar. El menú desplegable muestra campos que se pueden utilizar para filtrar todos los widgets del panel. Si hay campos equivalentes para su selección, pase el ratón sobre (
) para verlos.
- Asigne al filtro un nombre de visualización o etiqueta para identificarlo. Si el filtro tiene varios campos equivalentes, considere el uso de un nombre que funcione para todos los widgets.
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Asigne valores al filtro.
En Lightning Experience, haga clic en Agregar valor de filtro, seleccione un operador y establezca un valor. También puede modificar el texto de visualización personalizado. Luego haga clic en Aplicar.
En Salesforce Classic, debajo de Opciones de filtro, seleccione un operador y especifique uno o varios valores por los que filtrar.
Nota Si crea un filtro en un campo de texto utilizando el operador es igual a, encierre cualquier valor de filtro que incluya una coma entre comillas dobles. Por ejemplo, para filtrar en el Nombre de cuenta Acme, Inc, introduzca el valor de filtro "Acme, Inc". - En Lightning Experience, haga clic en Agregar. En Salesforce Classic, haga clic en Aceptar. Si hay campos equivalentes disponibles para un widget, puede seleccionar cuál utilizar para filtrar el widget.
- Guarde el panel y cierre el generador del panel.
Para aplicar el filtro mientras visualiza el panel, seleccione un valor de la lista desplegable del filtro.
En Lightning Experience, para modificar un filtro existente, haga clic en 
. Para eliminar un filtro existente, haga clic en 
.
En Salesforce Classic, para modificar o eliminar un filtro existente, en la lista desplegable de filtros, seleccione Modificar filtro o Eliminar filtro.
- Campos equivalentes en filtros de panel
Los campos que selecciona para un filtro de panel a menudo tienen campos equivalentes, derivados del mismo campo en el objeto subyacente de Salesforce.
