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            Installation d'exemples de tableaux de bord CRM à partir d'AppExchange

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            3. Rapports et tableaux de bord

            Installation d'exemples de tableaux de bord CRM à partir d'AppExchange

            Utilisez ces tableaux de bord disponibles sur AppExchange comme point de départ pour créer des tableaux de bord adaptés à votre activité.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
            Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition (affichage uniquement), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour installer des packages : Télécharger les packages AppExchange

            Le package d'exemples de tableau de bord CRM disponible sur AppExchange fournit des tableaux de bord qui illustrent les meilleures pratiques, avec des rapports sous-jacents basés sur les objets et les champs standard de votre organisation. Ils contiennent des tableaux de bord de vente, de marketing, de service et de support, que vous pouvez utiliser pour suivre vos processus commerciaux et vos indicateurs de performance clés, ceux de votre équipe et ceux votre organisation. Dans ce package, les tableaux de bord comprennent :

            • Tableaux de bord Ventes et marketing
              • Tableau de bord Dirigeant marketing
              • Tableau de bord Responsable marketing
              • Tableau de bord Responsable des ventes
              • Tableau de bord Commercial
            • Tableaux de bord Service client
              • Tableau de bord Présentation de l'agent superviseur
              • Tableau de bord Présentation du directeur du service
              • Tableau de bord Indicateur de performance clé du service
            1. Dans AppExchange, recherchez « Salesforce CRM Dashboards », puis cliquez sur Get It Now.
            2. Pour installer les exemples de tableau de bord, installez le package.
             
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            Salesforce Help | Article