Relatório sobre dados históricos com instantâneos de relatórios

Depois que você configurar um instantâneo de relatórios, os usuários poderão:

• Criar e executar relatórios personalizados do objeto de destino.
• Criar painéis com base no relatório de origem.
• Definir modos de exibição de lista no objeto de destino se ele estiver incluído em uma guia de objeto personalizado.

Por exemplo, um gerente de suporte ao cliente pode configurar um instantâneo de relatórios que relate sobre os casos em aberto atribuídos à sua equipe todos os dias às 17h, e armazenar esses dados em um objeto personalizado para criar um histórico sobre casos em aberto com base no qual ele possa identificar tendências por meio de relatórios. Em seguida, o gerente de suporte ao cliente pode gerar relatórios sobre dados de tendências ou point-in-time armazenados no objeto personalizado e usar o relatório como origem para um widget de painel. Para obter o total de instantâneos de relatórios que podem ser criados, consulte Limites do Salesforce.

Nota Instantâneos de relatórios não têm suporte para campos de fórmulas no nível da linha.

1. Preparação de instantâneos de relatórios
   Para configurar um instantâneo de relatórios, é necessário um relatório de origem e um objeto de destino com campos para conter os dados no relatório de origem.
2. Definir um instantâneo de relatórios
   Depois de criar um relatório de origem, um objeto de destino e os campos do objeto de destino, você poderá definir o instantâneo de relatórios. Para definir um instantâneo de relatórios, basta atribuir um nome e escolher o relatório de origem que carregará resultados de relatório no objeto de destino especificado quando o instantâneo de relatórios for executado.
3. Mapear campos de instantâneo de relatórios
   Depois de criar um relatório de origem, um objeto de destino, os campos do objeto de destino e definir seu instantâneo de relatórios, você poderá mapear os campos do relatório de origem aos campos do objeto de destino. Mapeie os campos do relatório de origem para os campos do objeto de destino de modo que, quando o relatório for executado, ele carregue automaticamente campos específicos do objeto de destino com dados de campos específicos do relatório de origem.
4. Agendar e executar um instantâneo de relatórios
   Depois de criar um relatório de origem, o objeto de destino e os campos do objeto de destino, definir o instantâneo de relatórios e mapear seus campos, você poderá agendar sua execução. Você pode agendar um instantâneo de relatórios para execução diária, semanal ou mensal, de modo que os dados do relatório de origem sejam carregados no objeto de destino quando forem necessários.
5. Gerenciar instantâneos de relatórios
   Depois de configurar um instantâneo de relatórios, é possível exibir detalhes sobre ele e excluí-lo. Em Configuração, insira Instantâneos de relatório na caixa Busca rápida e selecione Instantâneos de relatório para exibir a página Instantâneos de relatório, que mostra a lista de instantâneos de relatório definidos para a sua organização.
6. Dicas de solução de problemas para instantâneos de relatórios
   A seção Histórico de execuções da página de detalhes de um instantâneo de relatórios será exibida se um instantâneo de relatórios tiver sido executado com êxito ou não. Quando há falha em um instantâneo de relatórios durante uma execução agendada, a falha é observada na coluna Resultado. Para exibir os detalhes de uma execução, clique na data e na hora da execução na coluna Hora de início da execução.