Olet tässä:
Kenttien tyyppien ja arvojen perusteella suodattamiseen liittyviä huomautuksia
Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun suodatat tekstikenttien, päivämääräkenttien, numeroarvojen, valintaluetteloarvojen, tyhjien arvojen ja null-arvojen perusteella.
Suodattaminen tekstikenttien perusteella
- Erota hakusanat pilkuilla suodattaaksesi useamman kuin yhden arvon perusteella. Jos esimerkiksi haluat etsiä tilejä Kaliforniasta, New Yorkista tai Washingtonista, kirjoita Osavaltio sisältää CA,NY,WA.
- Suodattaminen on merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi haku sisältää tunnuksen palauttaa kaikki ”ID”-arvon vastaavuudet, mutta ei ”Florida”- ja ”Idaho”-arvojen esiintymiä, koska niiden nimet sisältävät ”id”-arvon.
- Kun käytät suodatuksessa vakiomuotoisia pitkän tekstialueen kenttiä, kuten Kuvaus tai Ratkaisun lisätiedot, raporttien vastaavuuksia haetaan vain kentän 1 000 ensimmäisestä merkistä. Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetuista pitkän tekstialueen kentistä näytetään luettelonäkymissä.
- Jos organisaatiosi käyttää Ota toiset nimet käyttöön henkilöiden nimissä -asetusta, joka lisää ”Toinen nimi” -kentän vakio-objekteihin, kuten Käyttäjät, Liidit ja Yhteyshenkilöt, saatat huomata, että raporttien ”Koko nimi” -kenttä ei sisällä toisia nimiä.
Jos käyttäjän etunimi, toinen nimi ja sukunimi on esimerkiksi Sanni Sarianna Seppä, raporteissa hänen koko nimenään näytetään Sanni Seppä.
Voit välttää tämän ongelman lisäämällä henkilön toisen nimen hänen ”Etunimi”-kenttäänsä, eli muuttamalla nimen ”Sanni” muotoon ”Sanni Sarianna”.
Puuttuva toinen nimi voi aiheuttaa ongelmia, jos suodatat raportteja ”Koko nimi” -kentän perusteella, koska suodatin Koko nimi on yhtä kuin Sanni Sarianna Seppä ei palauta kyseistä käyttäjää. Käytä raportissa sen sijaan suodatinta Koko nimi on yhtä kuin Sanni Seppä tai lisää kolme suodatinta:
- Etunimi on yhtä kuin Sanni
- Toinen nimi on yhtä kuin Sarianna
- Sukunimi on yhtä kuin Seppä
Huomautus Tässä artikkelissa kuvattu Koko nimi- ja Toinen nimi -kenttien välinen ristiriita vaikuttaa tapausten ja liidien raportteihin. Se voi vaikuttaa myös muihin raportteihin, mutta ei kaikkiin. - Luettelonäkymän nimien muotoilu on erilaista Classicissa ja Lightningissa. Classicissa nimet ovat muodossa "Sukunimi, Etunimi". Lightningissa nimet ovat muodossa Etunimi sukunimi.
Suodattaminen päivämääräkenttien perusteella
- Jos syötät päivämäärän, käytä muotoa, joka on sallittu Paikkamääritys-asetuksessasi. Voit myös käyttää erikoispäiväysarvoja, kuten TÄNÄÄN, VIIME VIIKKO, ENSI VIIKKO, VIIMEISET <numero> PÄIVÄÄ ja niin edelleen.
- Syntymäpäivä-vakiokenttä sallii sinun suodattaa syntymäpäivän vain kuukauden ja päivän perusteella, jättäen vuoden huomiotta. Vuosi sisällytetään aina mukaan, kun suodatat minkä tahansa mukautetun päivämääräkentän perusteella.
Suodattaminen numeroarvojen mukaan
- Aseta numeroiden tai muiden pilkkuja sisältävien tietojen ympärille lainausmerkit. Esimerkiksi Summa on yhtä suuri kuin "10 000" palauttaa tietueet, joiden summa on 10 000 dollaria, mutta Summa on yhtä suuri kuin 10 000 palauttaa tietueet, joiden summa on 10 000, 10 tai 0 dollaria.
- Jos etsit puhelinnumeroita, sisällytä täsmällinen puhelinnumeron muoto, esimerkiksi Puhelin alkaa (561).
Suodattaminen valintaluetteloarvojen perusteella
- Kun käytät suodatuksessa usean kohteen valintaluettelon kenttiä, erota täsmällisen tuloksen määrittämisessä käytettävät arvot puolipisteellä.
Jos esimerkiksi valitset “yhtä suuri kuin” -operaattorin ja puolipisteen kahden arvon välille, suodatukseen sisällytetään molemmat arvot sisältävät tietueet ja kaikki muut arvot ohitetaan.
- Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, kaikkien tietuetyyppien valintaluetteloarvot tulevat hakuikkunaan. Käytä näissä suodattimissa operaattoreita "yhtä suuri kuin" tai "eri suuri kuin".Huomautus Jos muutat sellaisen valintaluetteloarvon otsikkoa, jota käytetään suodatinehtona, valintaluetteloarvo poistetaan automaattisesti suodatinehdoista. Jos raportissasi on esimerkiksi suodatin, jossa on Liidin lähde yhtä kuin Sähköposti tai Web ja muutat valintaluetteloarvon Web arvoksi Viittaus, raportin suodattimeksi muuttuu Liidin lähde yhtä kuin Sähköposti. Jos muutettu valintaluetteloarvo on ainoa tiettyyn suodattimeen määritetty arvo, se näkyy edelleen suodattimissasi, mutta näet virheilmoituksen.
Suodattaminen tyhjien arvojen tai null-arvojen perusteella
- Kun käytät "pienempi kuin"-, "suurempi kuin"-, "pienempi tai yhtä suuri kuin"- tai "suurempi tai yhtä suuri kuin" -operaattoreita numeroarvoja sisältävissä kentissä, järjestelmä käsittelee tyhjiä tai null-arvoja sisältävät tietueet ikään kuin niiden arvo olisi nolla (0). Jos esimerkiksi luot tileille työnkulkusäännön tai liidin kohdistussäännön ehdolla Vuosituotto on pienempi kuin 100 000, tilitietueet täyttävät ehdot, jos niiden Vuosituotto on tyhjä.
Tyhjiä kenttien arvoja sisältäviä tietueita ei kuitenkaan palauteta vastaavuuksina raporttien suodattimissa, mukautetuissa luettelonäkymissä ja tilien kohdistussäännöissä (jotka kohdistavat tilejä alueisiin).
- Jos haluat rajata tietyssä kentässä vain ne tietueet, jotka sisältävät tyhjiä tai null-arvoja, valitse kenttä ja "yhtä suuri kuin"- tai "eri suuri kuin" -operaattori, ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi. Esimerkiksi haku Summa on yhtä suuri kuin palauttaa tietueet, joiden summakenttä on tyhjä. Voit etsiä tyhjiä arvoja tai muita arvoja samalla kertaa. Esimerkiksi haku Summa on yhtä suuri kuin 1,,2 palauttaa tietueet, joiden Summa-kenttä on tyhjä tai sisältää arvon "1" tai "2".
