Cruscotti digitali
I cruscotti digitali aiutano a comprendere visivamente condizioni aziendali in mutamento, per consentire all'utente di prendere decisioni basate sui dati in tempo reale raccolti con i rapporti. Utilizzare i cruscotti digitali per aiutare gli utenti a identificare le tendenze, a ordinare le quantità e a misurare l'impatto delle loro attività. Prima di creare, consultare e condividere cruscotti digitali, leggere queste nozioni fondamentali al riguardo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition (solo Visualizzazione), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Nota I cruscotti digitali non supportano la localizzazione.
Nel prepararsi a gestire i dati di Salesforce con i cruscotti digitali, tenere presenti i seguenti suggerimenti:
- Tutti i dati visualizzati in un cruscotto digitale provengono dai rapporti. I cruscotti digitali possono visualizzare i dati di più rapporti.
- Quando si aggiorna un cruscotto digitale devono essere eseguiti tutti i rapporti che gli forniscono i dati. Se l'esecuzione dei rapporti richiede molto tempo, lo richiederà anche l'aggiornamento del cruscotto digitale.
- I cruscotti digitali si condividono tramite cartelle. Chiunque è autorizzato ad accedere alla cartella in cui è salvato un cruscotto digitale potrà accedere anche al cruscotto digitale. Controllare che la cartella in cui si salva il cruscotto digitale sia quella corretta.
Prima di creare o di consultare un cruscotto digitale è bene acquisire dimestichezza con le funzioni e i concetti che seguono.
- Editor del cruscotto digitale
- L'editor del cruscotto digitale è uno strumento grafico con trascinamento della selezione che si usa per creare i cruscotti digitali e modificare quelli esistenti. L'editor del cruscotto digitale è lo strumento in cui si aggiungono, si modificano e si organizzano i widget del cruscotto digitale.
Per avviare l'editor del cruscotto digitale, fare clic su Nuovo cruscotto digitale.
- Widget
- I cruscotti digitali sono costituiti da widget. Ogni widget contiene un grafico o una metrica che mostra i dati di un rapporto. Widget diversi possono visualizzare dati di rapporti diversi. In Salesforce Classic, i widget sono chiamati componenti.
- Utente in esecuzione (Visualizzazione come)
- In Salesforce, i vari utenti dispongono di autorizzazioni di accesso ai dati diverse. Un cruscotto digitale visualizza solo i dati a cui il suo utente in esecuzione è autorizzato ad accedere.
Si immagini ad esempio di visualizzare un cruscotto digitale che descrive dei lead. Emilia è una responsabile delle operazioni di vendita che vede tutti i lead, e Marco è uno specialista nella vendita diretta che visualizza solo i lead di cui è titolare. Se Emilia è l'utente in esecuzione del cruscotto digitale, questo mostrerà i dati relativi a tutti i lead di Salesforce. Se invece l'utente in esecuzione è Marco, il cruscotto digitale mostrerà solo i dati relativi ai lead di cui Marco è titolare.
- Creazione di un cruscotto digitale
Quando si è pronti per condividere i dati di Salesforce con i colleghi, creare un cruscotto digitale. I cruscotti digitali consentono di gestire i dati dei rapporti mediante grafici, tabelle e metriche. Se i propri colleghi necessitano di maggiori informazioni, possono visualizzare i rapporti che forniscono i dati del cruscotto digitale. - Applicazione di un filtro a un cruscotto digitale
I filtri dei cruscotti digitali semplificano l'applicazione di prospettive diverse sui dati a un unico cruscotto digitale. Le regole di filtro vengono applicate ai campi dei rapporti origine del cruscotto digitale. Dopo che sono stati definiti i filtri, un utente che visualizza il cruscotto digitale può selezionare un filtro per visualizzare i dati di maggiore interesse. La visualizzazione filtrata viene ricordata: alla successiva visita dell'utente al cruscotto digitale verrà mostrata la stessa visualizzazione filtrata. - Controllo della visibilità dei dati dei cruscotti digitali
Un cruscotto digitale visualizza i dati del rapporto origine di ogni widget. È possibile controllare quali dati sono visibili in base all'utente in esecuzione. - Pianificazione o abbonamento ai cruscotti digitali
È possibile impostare aggiornamenti automatici dei cruscotti digitali e ricevere i risultati dei cruscotti aggiornati via email in base a una propria pianificazione. Se si inizia la settimana esaminando il cruscotto digitale Panoramica sulle vendite, per accelerare le operazioni abbonarsi al cruscotto digitale. Effettuato l'abbonamento, si potrà ricevere via email il cruscotto automaticamente aggiornato ogni lunedì mattina alle 8.00. - Link dai widget del cruscotto digitale in Lightning Experience
Un cruscotto digitale di panoramica delle vendite rappresenta un ottimo modo per i team di collaborare sulle opportunità perché offre una visione d'insieme delle opportunità in corso di realizzazione. I widget del cruscotto digitale sono già collegati ai rapporti origine, per cui è possibile visualizzare ulteriori dettagli. Collegare ad altre destinazioni per eseguire azioni sui dati. - Utilizzo dei cruscotti digitali
Per eseguire un cruscotto digitale, fare clic sul nome del cruscotto. I grafici dei cruscotti digitali sono interattivi: per ottenere ulteriori informazioni passarvi sopra il mouse e fare clic. Dall'aggiornamento dei dati del cruscotto digitale alla condivisione dei widget del cruscotto, esistono molti modi di utilizzare i cruscotti digitali per mantenere se stessi e il proprio team sempre informati e pronti a collaborare. - Organizzazione dei cruscotti digitali
Per avere sempre i cruscotti digitali a portata di mano, integrarli in diversi punti di Salesforce, stamparli o eliminarli quando non servono più. - Invio di cruscotti digitali Lightning a Slack
Condividere gli elementi di Analytics con i colleghi in tutte le aree di lavoro e i canali Slack. I destinatari possono visualizzare i dettagli del cruscotto digitale, condividere, abbonarsi, visualizzare un'istantanea in tempo reale del cruscotto digitale e aprirlo rapidamente in Salesforce. - Perché il mio cruscotto digitale non visualizza i dati previsti?
Se non vengono visualizzati i dati attesi, eseguire un aggiornamento per ottenere i dati più aggiornati, verificare le fonti di dati del cruscotto digitale. - Miglioramento delle prestazioni dei cruscotti digitali: Procedure consigliate
Se l'esecuzione di un cruscotto digitale è lenta, è probabile che i rapporti origine siano poco efficienti o che numerosi utenti lo stiano aggiornando contemporaneamente. Ottimizzando i rapporti origine e pianificando gli aggiornamenti è possibile velocizzare l'esecuzione di un cruscotto digitale lento. Seguire i suggerimenti di questa guida per velocizzare i cruscotti "pigri"! - Miglioramento delle prestazioni dei cruscotti digitali
I tempi di aggiornamento dei cruscotti digitali possono variare a seconda delle risorse disponibili. Dal momento che Salesforce si basa su una struttura multi-tenant, gli aggiornamenti dei cruscotti digitali vengono elaborati in un'area di attesa. Gli aggiornamenti richiedono tendenzialmente meno tempo negli orari di attività ridotta, quando sono disponibili più risorse. Anche altri fattori come il caching possono influire sui tempi di aggiornamento dei cruscotti digitali.
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