Asignaciones y límites de paneles e informes

Asignaciones de paneles e informes de Salesforce

Estas asignaciones se aplican a ediciones compatibles.

¹ Estas asignaciones se aplican al generador de informes. Si está utilizando el asistente de informes, la asignación es 10.

² Hasta 200 en total.

³ Solo las horas de menor producción, entre las 6 PM y las 3 AM, hora local.

⁴ Limitado a una hora de inicio preferida por día.

⁵ Limitado a tres hora de inicio preferida por día.

Límites, limitaciones, directrices y consideraciones de los informes

Estos se aplican a informes en Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones compatibles.

• La vista previa del generador de informes muestra un máximo de 20 filas para informes de resumen (agrupados por filas) e informes matriciales (agrupados por columnas) y 50 filas de informes tabulares (sin agrupaciones).
• En Salesforce Classic, no puede tener más 250 grupos o 4.000 valores en un gráfico. Si aparece un mensaje de error indicado que su gráfico tiene demasiados grupos o valores para trazarlos, ajuste los filtros de informes para reducir el número de ellos. En los gráficos de combinación, todos los grupos y valores cuentan en el total.
• En Lightning Experience, un gráfico de informe puede tener un máximo de 2000 grupos. Si un informe tiene más de 2.000 grupos, la acción Combinar pequeños grupos en otros se aplica únicamente a los pequeños grupos dentro de los 2.000 que están incluidos en el gráfico de informe. Cualquier pequeño grupo adicional se ignora.
• Si un informe tiene más de 2.000 filas, el gráfico de informe no utiliza los colores seleccionados para valores de lista de selección en Gestor de objetos. En su lugar, el gráfico utiliza los colores generados por el sistema. Para reducir el número de filas, aplique filtros u oculte detalles.
• Los informes muestran un máximo de 2.000 filas. Para ver más filas, exporte el informe a Excel o utilice la vista de impresión para los informes de resumen y tabulares. En informes unidos, la vista imprimible muestra un máximo de 20.000 filas. La vista imprimible solo está disponible en Salesforce Classic.
  • Los informes de resumen (agrupados por filas) e informes matriciales (agrupados por columnas) muestran las 2.000 primeras agrupaciones cuando Mostrar detalles está desactivado.
  • Un informe matricial con una fórmula de resumen puede mostrar un máximo de 400.000 valores resumidos, con hasta 2.000 filas y 200 columnas. Cada fórmula de resumen que agregue reduce el número de valores, filas y columnas que muestra el informe. Por ejemplo, con dos fórmulas de resumen, el máximo se reduce a 200.000 valores en 1414 filas y 141 columnas. Tres fórmulas de resumen reducen los resultados máximos mostrados a 133,333 valores en 1.000.000 filas y 115 columnas.
  • Los informes matriciales que devuelven más de 2.000 filas no muestran detalles. Si hace clic en Mostrar detalles,no sucede nada. Solo puede ver el informe con detalles ocultos. Para ver todos los detalles, utilice la opción de exportación Solo detalles.
  • Como un informe matricial incluye múltiples agrupaciones, el máximo de 2000 valores normalmente se reporta en menos de 2000 grupos.
  • Los resúmenes y recuentos de filas no pueden ser precisos en un informe unido con más de 2.000 filas, donde uno de los bloques ocupa la mayoría de las filas.
• Hasta 5 mediciones aparecen en el encabezado de informe de Lightning Experience. Las mediciones como campos resumidos aparecen en el orden en que aparecen en el informe, de izquierda a derecha. El total general, cuando se muestra, siempre aparece.
• Cuando los informes que incluyen agrupaciones se visualizan en la aplicación móvil Salesforce, se convierten en informes tabulares.
• La aplicación móvil Salesforce admite un máximo de 25 columnas de informe.
• De forma predeterminada, los informes entran en inactividad después de 10 minutos.
• En un informe no unido, si hace clic en una barra en un gráfico de informe, los resultados del informe se filtran según la barra seleccionada. En un informe unido, hacer clic en una barra no aplica el filtro.
• Cuando busque informes, al filtrar campos de área de texto largo, como es el caso de Descripción o Detalles de la solución, el informe solo tendrá en cuenta los primeros 1.000 caracteres del campo en la búsqueda.
• Algunos filtros, como intervalo de fecha, se crean utilizando múltiples filtros personalizados, cada uno de ellos cuenta en el total de 20.
• Puede introducir hasta 1.333 caracteres en los criterios de filtro, incluyendo comas que actuarán como operadores O.
• El filtrado de campo a campo no está disponible en los campos de divisa para organizaciones que tienen divisas múltiples activadas.
• En un informe se muestran los primeros 999 caracteres en un área de texto enriquecido estándar o un área de texto largo. Para campos personalizados, solo se muestran los primeros 254 caracteres.
• Los campos de resúmenes de informes matriciales, de resumen y de tablas pueden mostrar hasta 21 dígitos.
• No puede filtrar los informes por campos de área de texto largo personalizados.
• La lógica de filtros no admite filtros bloqueados. Si aplica lógica de filtro a un filtro bloqueado, el bloqueo se elimina.
• Los informes de previsiones incluyen sólo oportunidades establecidas como cerradas en el periodo de previsión.
• El valor máximo permitido para mediciones de informe es 999999999999999. El valor mínimo permitido es -99999999999999.
• El filtro de lista de selección Estado/Provincia convierte el estado o la provincia seleccionado en un código de dos dígitos (ejemplo: MO para Misuri). Si un estado o provincia en otro país cubierto por el informe tiene el mismo código, por ejemplo MO para Morales, México, al filtrar por uno de los estados o provincias puede devolver datos para el otro.
• No se admite el código HTML en gráficos de informe.
• El valor predeterminado de toda la organización externa de un objeto debe establecerse como privado para que un usuario externo vea el objeto en un informe. Si el valor predeterminado de toda la organización externa de un objeto no se puede establecer como privado, un usuario externo no puede ver el objeto en un informe.

Límites, limitaciones, directrices y consideraciones de paneles

Estos se aplican a paneles en Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones compatibles.

En Salesforce Classic, los widgets se denominan componentes.

• Un filtro de panel puede tener hasta 50 valores.
• Cada panel puede tener hasta 25 widgets, incluyendo un máximo de 20 gráficos y tablas, 3 imágenes y 25 widgets de texto enriquecido.
• Un widget de panel puede calcular hasta 1.000 agrupaciones. Los totales agregados solo reflejan los valores de las 1.000 primeras agrupaciones. Este límite se aplica a los cálculos de componentes de panel. En Salesforce Classic, los gráficos de informe están limitados a 250 grupos.
• La clasificación de un componente de panel por una medición, como Recuento de registros, puede provocar un error Tipo de informe no admitido cuando el informe de origen incluye muchos registros o agrupaciones exclusivas. Para resolver el error, filtre el informe para reducir el número de registros, eliminar agrupaciones o cambiar el orden de clasificación.
• Los símbolos de divisa aparecen a la izquierda de los valores de divisa en widgets de panel.
• El filtrado está restringido en algunos paneles que contienen múltiples widgets basados en diferentes tipos de informes.
  • Si un panel tiene un widget basado en Casos o Candidatos y otro widget basado en un tipo de informe diferente, no puede filtrar el panel en el campo Propietario de caso o Propietario de candidato. Además, el filtrado en otros campos de Propietario no muestra Propietario de caso o Propietario de candidato como campos equivalentes.
  • Si un panel tiene un widget basado en el tipo de informe Tareas y eventos, Actividades con cuentas o Actividades con contactos y otro widget basado en un tipo de informe diferente, no puede filtrar el panel en el campo Asignado.
• Una tabla de panel o gráfico puede mostrar hasta 20 imágenes.
• Espere al menos 1 minuto entre actualizaciones del panel.
• Las imágenes descargadas y compartidas de tablas de widgets de panel tienen una altura máxima de 3.000 píxeles o 100 filas aproximadamente. Las filas más allá del límite se recortan. Para evitar el recorte, filtre el gráfico a menos de 100 filas.
• Cada organización de Financial Services Cloud incluye 10 licencias para paneles dinámicos, que se suman a las licencias que se proporcionan en su edición de Salesforce.
• Cada licencia de formación incluye un panel dinámico adicional.
• No puede seguir widgets de panel individuales en Lightning Experience.
• No puede seguir widgets individuales en un panel dinámico.
• Puede cambiar la propiedad de hasta 50 paneles de una vez.
• Cuando se actualiza un panel, el campo Fecha de última ejecución de un informe de origen no se actualiza si el informe se utiliza únicamente en un componente de tabla Lightning. Esto se debe a que la tabla Lightning carga metadatos de informe en vez de ejecutar el informe completo. Para actualizar la Fecha de última ejecución, incluya otro widget de panel como un gráfico, indicador o medición que utilice el mismo informe.
• La función Ver panel como no es compatible en paneles que incluyen componentes web Lightning personalizados.

Consideraciones y límites de exportación de informes

Al exportar datos de informes, tenga en cuenta estos límites y consideraciones.

Límites, limitaciones, directrices y consideraciones de tipo de informe personalizado

Estos se aplican a tipos de informes personalizados en ediciones compatibles.

• Un tipo de informe personalizado puede incluir referencias a 60 objetos. Por ejemplo, si selecciona el límite máximo de cuatro relaciones de objeto para un tipo de informe, puede seleccionar campos mediante búsqueda desde 56 objetos adicionales.
• Si un usuario ejecuta un informe desde un tipo de informe personalizado y el informe tiene columnas de más de 20 objetos diferentes, se producirá un error.
• Puede agregar un máximo de 1000 campos a cada tipo de informe personalizado. Un contador en la parte superior del paso de formato de página muestra el número actual de campos. Si tiene demasiados campos, no podrá guardar el formato.
• No puede agregar estos campos a los tipos de informes personalizados:
  • Campos de programación de productos
  • Campos de historial
  • El campo Antigüedad en casos y oportunidades
• Los tipos de informes personalizados basados en el objeto Citas de servicio no admiten estos campos.
  • Registro principal
  • Propietario
• Las referencias de objetos pueden utilizarse como los cuatro objetos principales, como fuentes de campos mediante búsqueda o como objetos utilizados entre distintas relaciones. Cada objeto al que se hace referencia cuenta en el límite máximo, incluso si no se han seleccionado campos. Por ejemplo, si realiza una búsqueda de cuenta a función del propietario de la cuenta, pero no selecciona ningún campo del propietario de la cuenta, todos los objetos a los que se hace referencia seguirán contando en el límite de 60.
• Los informes ejecutados a partir de tipos de informes personalizados que incluyen casos no muestran la lista desplegable Unidades, que permite que los usuarios vean los valores de tiempo de ciertos campos de caso por horas, minutos o días.
• Los tipos de informes asociados con objetos personalizados en la lista Objetos personalizados eliminados se incluyen en el recuento de número máximo de tipos de informes personalizados que puede crear.
• Los informes acerca de actividades de noticias en tiempo real no incluyen información acerca de publicaciones generadas por el sistema, como cambios en noticias supervisados.
• Los nombres de tipo de informe personalizado admiten hasta 50 caracteres. Si introduce un nombre con más de 50 caracteres, el nombre se trunca.
• Las descripciones de tipo de informe personalizado admiten hasta 255 caracteres. Si introduce un nombre con más de 255 caracteres, el nombre se trunca.
• Cuando se crea una relación de búsqueda para un objeto estándar o personalizado como un campo Producto de oportunidad, y luego se crea un tipo de informe personalizado con ese objeto principal, Producto de oportunidad no está disponible como un objeto secundario para ese tipo de informe personalizado.
• Para realizar un informe acerca de datos relacionados con el género, asegúrese de que el objeto de nivel superior en el informe es Contacto, Candidato o Cuenta personal. Por ejemplo, un informe con Campaña como objeto de nivel superior no tiene el campo GenderIdentity disponible.

Límites, limitaciones y consideraciones de informes unidos

Estos se aplican a informes unidos en todas las ediciones compatibles.

• Los informes unidos requieren que el nuevo tema de la interfaz de usuario esté activado. Los usuarios sin el nuevo tema no pueden crear, modificar ni ejecutar informes unidos.
• En un informe unido, cada bloque puede tener hasta 100 columnas. Un informe unido puede tener hasta 5 bloques.
• Cuando agrega un bloque a un informe unido y el bloque tiene múltiples entidades en común con el informe, solo se muestra la primera entidad en orden alfabético. Solo los campos desde la primera entidad se muestran en el área de campos comunes.
• Puede agregar hasta 10 fórmulas de resumen personalizadas a cada bloque de un informe unido. Un informe unido puede tener un total de 50 fórmulas de resumen personalizadas.
• Cada informe unido puede tener hasta 10 fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados.
• Puede agregar el gráfico desde un informe unido como un widget de panel, pero no puede agregar el informe completo. No se admite el filtrado para widgets con un gráfico de informe unido.
• No se admite Internet Explorer 6 con informes unidos.

Límites de instantáneas de creación de informes

Estos límites se aplican a todas las ediciones compatibles.

• El número máximo de filas que puede insertar en un objeto personalizado es de 2.000.
• El número máximo de ejecuciones que puede guardar es 200.
• El número máximo de columnas de informe de origen que puede asignar a campos de destino es 100.

Límites y consideraciones de filtros cruzados

Tenga en cuenta estos límites cuando trabaje con filtros cruzados.

• Cada informe puede tener hasta 3 filtros cruzados.
• Cada filtro cruzado puede tener hasta 5 subfiltros.
• La lógica de filtro solo se aplica a filtros de campo, no a filtros cruzados.

Límites, limitaciones y consideraciones de los gráficos de informes integrados

Tenga en cuenta estas consideraciones y límites al incrustar gráficos de informes.

• Puede tener dos gráficos de informe por página.
• Solo puede agregar gráficos de informe desde el editor de formatos de página mejorado. La mini consola y el editor de formato de página original no son compatibles.
• En Lightning Experience, los gráficos de informe incrustados muestran las agrupaciones de la tabla de informe de origen, no el gráfico de informe. En Salesforce Classic, los gráficos de informe incrustados muestran la agrupación del gráfico de informe de origen, no las agrupaciones de tabla de informe.
• En páginas de detalles, los usuarios pueden actualizar hasta 100 gráficos de informe cada 60 minutos.
• Su organización puede actualizar hasta 3.000 gráficos de informe cada 60 minutos.

Límites, limitaciones y consideraciones de depósitos y campos de depósitos

Estos límites y consideraciones se aplican a los campos de informe depositados en todas las ediciones compatibles.

• Cada informe puede incluir hasta 5 campos de depósito.
• Cada campo de depósito puede incluir hasta 20 depósitos.
• Cada depósito puede incluir hasta 20 valores.
• Los campos de depósito están disponibles para uso solo en el informe donde se han generado. Para utilizar un depósito en varios informes, cree el campo para cada informe o cree un campo de fórmula separado para el objeto que depende del depósito.
  

  Nota Estos límites no se aplican al uso de Otro como se permite en la configuración del campo de depósito.
• Los depósitos y campos de deposito no están disponibles para informes que incluyen objetos externos.
• Si la columna de origen de un campo de depósito tiene un índice personalizado, y filtra por el campo de depósito, las ganancias de rendimiento del índice personalizado se pierden.
• Puede agregar un informe con un campo de depósito a un panel, pero no puede filtrar el campo que está depositado.

Límites, limitaciones, consideraciones y directrices de informes de tendencias históricas

Tenga en cuenta estas limitaciones y directrices cuando trabaje con informes de tendencias históricas.

• Salesforce conserva los datos históricos de los 3 meses anteriores, además del actual. Si activa Tendencias históricas en Inspección de oportunidades en curso, se almacena hasta 12 meses de historial de oportunidades.
• Para cada objeto pueden almacenarse hasta 5 millones de filas de datos de tendencias históricas. La captura de datos históricos se detiene cuando se supera el límite. Cuando cualquier objeto supera el 70% del límite se envía un correo electrónico de alerta al administrador, y otro cuando ese límite se supera.
• Cada informe de tendencias históricas puede contener hasta 100 campos. En informes de Oportunidades, los campos incluyen campos preseleccionados estándar, que no se pueden desactivar.
• Para los informes de tendencias históricas de Lightning Experience, deberá definir la fecha de instantánea como la agrupación de filas principal.
• No se admiten los campos Fórmula.
• No se admiten los filtros de límite de fila.
• No se admite el formato de informes de resumen.
• Puede especificar hasta 5 fechas de instantánea histórica en cada informe de tendencias históricas.
• Puede usar 4 filtros históricos en cada informe de tendencias históricas.
• Se admiten los siguientes tipos de campos: Número, Divisa, Fecha, Lista de selección, Búsqueda.
• Los tipos de cambio dinámicos no son compatibles. Cuando ejecuta un informe de tendencias históricas, utiliza un tipo de cambio estático, que podría ser obsoleto.
• Internet Explorer 6 no es compatible.
• No puede suscribirse a informes de tendencias históricas.
• El Asistente de informes no es compatible. Los informes de tendencias históricas solo pueden crearse con el Generador de informes.
• Los informes sobre tendencias históricas con gráficos son compatibles en Lightning Experience, pero las vistas de tabla de los informes sobre tendencias históricas no están disponibles.
• Los informes sobre tendencias históricas no se pueden exportar.
• Cuando activa la tendencia histórica, la recopilación de datos comienza desde la última vez que se modificó el registro.

Importante Si ya se está utilizando un campo de lista de selección en un filtro de datos de tendencias históricas, considere la repercusión antes de cambiar cualquiera de sus valores. Puede provocar que ese campo sea menos útil para los informes históricos en el futuro.

Consideraciones al ejecutar informes y paneles en diferentes configuraciones regionales

Tenga en cuenta estas consideraciones cuando visualice informes y paneles en diferentes ubicaciones.

Cuando el usuario que ejecuta y el usuario que visualiza están en diferentes configuraciones regionales, existen algunas diferencias en el modo en que se presentan informes y paneles. Para obtener ejemplos, consulte Configurar visibilidad de datos de panel en Lightning Experience.

• Con los informes, se respeta la configuración regional del usuario que realiza la visualización. El contenido de los informes siempre se presenta relativo a la configuración regional del usuario que visualiza.
• Con paneles estáticos (no dinámicos), todos los campos de fecha y hora se presentan en la configuración regional del usuario que ejecuta, no en la del usuario que visualiza.
• Con los paneles dinámicos, el usuario que ejecuta puede especificar cómo ve el usuario de visualización el panel: como el usuario que ejecuta, la persona que ve el panel u otra persona.

Límites, limitaciones y consideraciones de informes de objetos externos

Tenga en cuenta estas limitaciones cuando cree informes sobre objetos externos.

• Si su informe incluye un objeto externo, los resultados probablemente no reflejen el conjunto de datos completo. Los objetos externos son similares a objetos personalizados excepto en que se asignan a datos ubicados fuera de su organización de Salesforce.
• Un informe que incluye un objeto externo obtiene hasta 20.000 registros para el objeto principal y puede encontrar límites de llamadas mientras obtiene datos de objetos externos. Si el informe da como resultado pocas o ninguna fila, intente personalizar el informe para obtener filas de objetos externos más relevantes.
• Si un informe contiene objetos externos, no muestra divisas convertidas.
• Los filtros de campo a campo no están disponibles en tipos de informe que hacen referencia a un objeto externo.
• Las siguientes funciones no son compatibles en informes que contienen objetos externos.
  • Campos de divisa convertidos
  • Filtros cruzados
  • Depósitos y campos de depósito
  • Realización de informes sobre tendencias históricas
  • Fórmulas de nivel de fila
• Si un informe incluye objetos externos y utiliza el operador OR en la lógica de filtro, aparece un mensaje de error cuando guarda y ejecuta el informe.

Consideraciones, limitaciones y límites de suscripciones de informes y paneles Lightning Experience

Estos límites y consideraciones se aplican a suscripciones de informes y paneles.

Lightning Experience en Apple® iPad® Safari®

Tenga en cuenta estas limitaciones cuando trabaje con informes y paneles en Apple iPad Safari.

Cuando crea o modifica informes con Lightning Experience en Apple iPad Safari, no podrá arrastrar campos y columnas en los paneles Descripción general y Campos. Como solución, agregue columnas utilizando la búsqueda Agregar columna. Para volver a ordenar columnas, elimínelas del informe, luego vuelva a agregarlas en el orden que prefiere.

Cuando crea o modifica paneles con Lightning Experience en Apple iPad Safari, no puede arrastrar widgets para volver a posicionarlos o cambiar su tamaño. Recomendamos que utilice Lightning Experience en un escritorio para cambiar el tamaño o la posición de los widgets del panel.

Límites y limitaciones de API de informes y paneles

Estos límites y limitaciones se aplican tanto a la API de REST de informes y paneles como a la API de informes y paneles mediante Apex.

• Los filtros cruzados, los filtros de informes estándar y el filtrado por límite de fila no están disponibles al filtrar datos.
• Los informes de tendencia histórica solo se admiten en los informes matriciales.
• Las suscripciones no son compatibles con los informes de seguimiento histórico.
• La API solo puede procesar informes que contengan un máximo de 100 campos seleccionados como columnas.
• Puede que se devuelva una lista de hasta 200 informes visualizados recientemente.
• Su organización puede solicitar hasta 500 ejecuciones de informes simultáneas por hora.
• La API admite hasta 20 solicitudes de ejecuciones simultáneas de informes al mismo tiempo.
• Puede que se devuelva una lista de hasta 2000 instancias de un informe que se ejecutó de forma asíncrona.
• La API admite hasta 200 solicitudes a la vez para obtener resultados de ejecuciones asíncronas de informes.
• Su organización puede solicitar hasta 1200 solicitudes asíncronas por hora.
• Los resultados de ejecuciones asíncronas de informes están disponibles en un período continuo de 24 horas.
• La API devuelve hasta las 2000 primeras filas de informes. Puede reducir los resultados empleando filtros.
• Puede agregar hasta 20 filtros de campo personalizados cuando ejecute un informe.
• Si un informe se ejecuta en un objeto estándar o personalizado como un usuario del proceso automatizado desde una clase de prueba de Apex, solo se devuelven los campos personalizados obligatorios. Los campos personalizados no obligatorios no se muestran en los resultados.
• • Su organización puede solicitar hasta 200 actualizaciones de paneles por hora.
  • Su organización puede solicitar resultados de hasta 5000 paneles por hora.