Asignaciones y límites de tableros y reportes

Asignaciones de tableros y reportes de Salesforce

Estas asignaciones se aplican a ediciones compatibles.

¹ Estas asignaciones se aplican al generador de reportes. Si está utilizando el asistente de reportes, la asignación es 10.

² Hasta 200 en total.

³ Solo las horas de menor producción, entre las 6 PM y las 3 AM, hora local.

⁴ Limitado a una hora de inicio preferida por día.

⁵ Limitado a tres hora de inicio preferida por día.

Límites, limitaciones, directrices y consideraciones de reportes

Estos se aplican a reportes en Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones compatibles.

• La vista previa del generador de reportes muestra un máximo de 20 filas para reportes de resumen (agrupados por filas) y reportes matriciales (agrupados por columnas) y 50 filas de reportes tabulares (sin agrupaciones).
• En Salesforce Classic, no puede tener más 250 grupos o 4.000 valores en un gráfico. Si aparece un mensaje de error indicado que su gráfico tiene demasiados grupos o valores para trazarlos, ajuste los filtros de reportes para reducir el número de ellos. En los gráficos de combinación, todos los grupos y valores cuentan en el total.
• En Lightning Experience, un gráfico de reporte puede tener un máximo de 2.000 grupos. Si un reporte tiene más de 2.000 grupos, la acción Combinar pequeños grupos en otros se aplica únicamente a los pequeños grupos dentro de los 2.000 que están incluidos en el gráfico de reporte. Cualquier pequeño grupo adicional se ignora.
• Si un reporte tiene más de 2.000 filas, el gráfico de reporte no utiliza los colores seleccionados para valores de lista de selección en Gestor de objetos. En su lugar, el gráfico utiliza los colores generados por el sistema. Para reducir el número de filas, aplique filtros u oculte detalles.
• Los reportes muestran un máximo de 2.000 filas. Para ver más filas, exporte el reporte a Excel o utilice la vista de impresión para los reportes de resumen y tabulares. En reportes unidos, la vista imprimible muestra un máximo de 20.000 filas. La vista imprimible solo está disponible en Salesforce Classic.
  • Los reportes de resumen (agrupados por filas) y reportes matriciales (agrupados por columnas) muestran las 2.000 primeras agrupaciones cuando Mostrar detalles está desactivado.
  • Un reporte matricial con una fórmula de resumen puede mostrar un máximo de 400.000 valores resumidos, con hasta 2.000 filas y 200 columnas. Cada fórmula de resumen que agregue reduce el número de valores, filas y columnas que muestra el reporte. Por ejemplo, con dos fórmulas de resumen, el máximo se reduce a 200.000 valores en 1414 filas y 141 columnas. Tres fórmulas de resumen reducen los resultados máximos mostrados a 133,333 valores en 1.000.000 filas y 115 columnas.
  • Los reportes matriciales que devuelven más de 2.000 filas no muestran detalles. Si hace clic en Mostrar detalles,no sucede nada. Solo puede ver el reporte con detalles ocultos. Para ver todos los detalles, utilice la opción de exportación Solo detalles.
  • Como un reporte matricial incluye múltiples agrupaciones, el máximo de 2.000 valores normalmente se reporta en menos de 2.000 grupos.
  • Los resúmenes y conteos de filas no pueden ser precisos en un reporte unido con más de 2.000 filas, donde uno de los bloques ocupa la mayoría de las filas.
• Hasta 5 mediciones aparecen en el encabezado de reporte de Lightning Experience. Las mediciones como campos resumidos aparecen en el orden en que aparecen en el reporte, de izquierda a derecha. El total general, cuando se muestra, siempre aparece.
• Cuando los reportes que incluyen agrupaciones se visualizan en la aplicación móvil Salesforce, se convierten en reportes tabulares.
• La aplicación móvil Salesforce admite un máximo de 25 columnas de reporte.
• De forma predeterminada, los reportes entran en inactividad después de 10 minutos.
• En un reporte no unido, si hace clic en una barra en un gráfico de reporte, los resultados del reporte se filtran según la barra seleccionada. En un reporte unido, hacer clic en una barra no aplica el filtro.
• Cuando busque reportes, al filtrar campos de área de texto largo, como es el caso de Descripción o Detalles de la solución, el reporte solo tendrá en cuenta los primeros 1.000 caracteres del campo en la búsqueda.
• Algunos filtros, como intervalo de fecha, se crean utilizando múltiples filtros personalizados, cada uno de ellos cuenta en el total de 20.
• Puede ingresar hasta 1.333 caracteres en los criterios de filtro, incluyendo comas que actuarán como operadores O.
• El filtrado de campo a campo no está disponible en los campos de divisa para organizaciones que tienen divisas múltiples activadas.
• En un reporte se muestran los primeros 999 caracteres en un área de texto enriquecido estándar o un área de texto largo. Para campos personalizados, solo se muestran los primeros 254 caracteres.
• Los campos de resúmenes de reportes matriciales, de resumen y de tablas pueden mostrar hasta 21 dígitos.
• No puede filtrar los reportes por campos de área de texto largo personalizados.
• La lógica de filtros no admite filtros bloqueados. Si aplica lógica de filtro a un filtro bloqueado, el bloqueo se elimina.
• Los reportes de pronósticos incluyen sólo oportunidades establecidas como cerradas en el periodo de pronóstico.
• El valor máximo permitido para mediciones de reporte es 999999999999999. El valor mínimo permitido es -99999999999999.
• El filtro de lista de selección Estado/Provincia convierte el estado o la provincia seleccionado en un código de dos dígitos (ejemplo: MO para Misuri). Si un estado o provincia en otro país cubierto por el reporte tiene el mismo código, por ejemplo MO para Morales, México, al filtrar por uno de los estados o provincias puede devolver datos para el otro.
• No se admite el código HTML en gráficos de reporte.
• El valor predeterminado de toda la organización externa de un objeto debe establecerse como privado para que un usuario externo vea el objeto en un reporte. Si el valor predeterminado de toda la organización externa de un objeto no se puede establecer como privado, un usuario externo no puede ver el objeto en un reporte.

Límites, limitaciones, directrices y consideraciones de tableros

Estos se aplican a tableros en Lightning Experience y Salesforce Classic en todas las ediciones compatibles.

En Salesforce Classic, los widgets se denominan componentes.

• Un filtro de tablero puede tener hasta 50 valores.
• Cada tablero puede tener hasta 25 widgets, incluyendo un máximo de 20 gráficos y tablas, 3 imágenes y 25 widgets de texto enriquecido.
• Un widget de tablero puede calcular hasta 1.000 agrupaciones. Los totales agregados solo reflejan los valores de las 1.000 primeras agrupaciones. Este límite se aplica a los cálculos de componentes de tablero. En Salesforce Classic, los gráficos de reporte están limitados a 250 grupos.
• La clasificación de un componente de tablero por una medición, como Conteo de registros, puede provocar un error Tipo de reporte no admitido cuando el reporte de origen incluye muchos registros o agrupaciones exclusivas. Para resolver el error, filtre el reporte para reducir el número de registros, eliminar agrupaciones o cambiar el orden de clasificación.
• Los símbolos de divisa aparecen a la izquierda de los valores de divisa en widgets de tablero.
• El filtrado está restringido en algunos tableros que contienen múltiples widgets basados en diferentes tipos de reporte.
  • Si un tablero tiene un widget basado en Casos o Prospectos y otro widget basado en un tipo de reporte diferente, no puede filtrar el tablero en el campo Propietario de caso o Propietario de prospecto. Además, el filtrado en otros campos de Propietario no muestra Propietario de caso o Propietario de prospecto como campos equivalentes.
  • Si un tablero tiene un widget basado en el tipo de reporte Tareas y eventos, Actividades con cuentas o Actividades con contactos y otro widget basado en un tipo de reporte diferente, no puede filtrar el tablero en el campo Asignado.
• Una tabla de tablero o gráfico puede mostrar hasta 20 imágenes.
• Espere al menos 1 minuto entre actualizaciones del tablero.
• Las imágenes descargadas y compartidas de tablas de widgets de tablero tienen una altura máxima de 3.000 píxeles o 100 filas aproximadamente. Las filas más allá del límite se recortan. Para evitar el recorte, filtre el gráfico a menos de 100 filas.
• Cada organización de Financial Services Cloud incluye 10 licencias para tableros dinámicos, que se suman a las licencias que se proporcionan en su edición de Salesforce.
• Cada licencia de capacitación incluye un tablero dinámico adicional.
• No puede seguir widgets de tablero individuales en Lightning Experience.
• No puede seguir widgets individuales en un tablero dinámico.
• Puede cambiar la propiedad de hasta 50 tableros de una vez.
• Cuando se actualiza un tablero, el campo Fecha de última ejecución de un reporte de origen no se actualiza si el reporte se utiliza únicamente en un componente de tabla Lightning. Esto se debe a que la tabla Lightning carga metadatos de reporte en vez de ejecutar el reporte completo. Para actualizar la Fecha de última ejecución, incluya otro widget de tablero como un gráfico, indicador o medición que utilice el mismo reporte.
• La función Ver tablero como no se admite en tableros que incluyen componentes web Lightning personalizados.

Consideraciones y límites de exportación de reportes

Al exportar datos de reportes, tenga en cuenta estos límites y consideraciones.

Límites, limitaciones, directrices y consideraciones de tipo de reporte personalizado

Estos se aplican a tipos de reportes personalizados en ediciones compatibles.

• Un tipo de reporte personalizado puede incluir referencias a 60 objetos. Por ejemplo, si selecciona el límite máximo de cuatro relaciones de objeto para un tipo de reporte, puede seleccionar campos mediante búsqueda desde 56 objetos adicionales.
• Si un usuario ejecuta un reporte desde un tipo de reporte personalizado y el reporte tiene columnas de más de 20 objetos diferentes, se producirá un error.
• Puede agregar un máximo de 1.000 campos a cada tipo de reporte personalizado. Un contador en la parte superior del paso de formato de página muestra el número actual de campos. Si tiene demasiados campos, no podrá guardar el formato.
• No puede agregar estos campos a los tipos de reportes personalizados:
  • Campos de programación de productos
  • Campos de historial
  • El campo Antigüedad en casos y oportunidades
• Los tipos de reportes personalizados basados en el objeto Citas de servicio no admiten estos campos.
  • Registro principal
  • Propietario
• Las referencias de objetos pueden utilizarse como los cuatro objetos principales, como fuentes de campos mediante búsqueda o como objetos utilizados entre distintas relaciones. Cada objeto al que se hace referencia cuenta en el límite máximo, incluso si no se han seleccionado campos. Por ejemplo, si realiza una búsqueda de cuenta a función del propietario de la cuenta, pero no selecciona ningún campo del propietario de la cuenta, todos los objetos a los que se hace referencia seguirán contando en el límite de 60.
• Los reportes ejecutados a partir de tipos de reportes personalizados que incluyen casos no muestran la lista desplegable Unidades, que permite que los usuarios vean los valores de tiempo de ciertos campos de caso por horas, minutos o días.
• Los tipos de reportes asociados con objetos personalizados en la lista Objetos personalizados eliminados se incluyen en el conteo de número máximo de tipos de reportes personalizados que puede crear.
• Los reportes acerca de actividades de noticias en tiempo real no incluyen información acerca de publicaciones generadas por el sistema, como cambios en noticias supervisados.
• Los nombres de tipo de reporte personalizado admiten hasta 50 caracteres. Si ingresa un nombre con más de 50 caracteres, el nombre se trunca.
• Las descripciones de tipo de reporte personalizado admiten hasta 255 caracteres. Si ingresa un nombre con más de 255 caracteres, el nombre se trunca.
• Cuando se crea una relación de búsqueda para un objeto estándar o personalizado como un campo Producto de oportunidad, y luego se crea un tipo de reporte personalizado con ese objeto principal, Producto de oportunidad no está disponible como un objeto secundario para ese tipo de reporte personalizado.
• Para realizar un reporte acerca de datos relacionados con el género, asegúrese de que el objeto de nivel superior en el reporte es Contacto, Prospecto o Cuenta personal. Por ejemplo, un reporte con Campaña como objeto de nivel superior no tiene el campo GenderIdentity disponible.

Límites, limitaciones y consideraciones de reportes unidos

Estos se aplican a reportes unidos en todas las ediciones compatibles.

• Los reportes unidos requieren que el nuevo tema de la interfaz de usuario esté activado. Los usuarios sin el nuevo tema no pueden crear, modificar ni ejecutar reportes unidos.
• En un reporte unido, cada bloque puede tener hasta 100 columnas. Un reporte unido puede tener hasta 5 bloques.
• Cuando agrega un bloque a un reporte unido y el bloque tiene múltiples entidades en común con el reporte, solo se muestra la primera entidad en orden alfabético. Solo los campos desde la primera entidad se muestran en el área de campos comunes.
• Puede agregar hasta 10 fórmulas de resumen personalizadas a cada bloque de un reporte unido. Un reporte unido puede tener un total de 50 fórmulas de resumen personalizadas.
• Cada reporte unido puede tener hasta 10 fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados.
• Puede agregar el gráfico desde un reporte unido como un widget de tablero, pero no puede agregar el reporte completo. No se admite el filtrado para widgets con un gráfico de reporte unido.
• No se admite Internet Explorer 6 con reportes unidos.

Límites de instantáneas de creación de reportes

Estos límites se aplican a todas las ediciones compatibles.

• El número máximo de filas que puede insertar en un objeto personalizado es de 2.000.
• El número máximo de ejecuciones que puede guardar es 200.
• El número máximo de columnas de reporte de origen que puede asignar a campos de destino es 100.

Consideraciones y límites de filtro cruzado

Tenga en cuenta estos límites cuando trabaje con filtros cruzados.

• Cada reporte puede tener hasta 3 filtros cruzados.
• Cada filtro cruzado puede tener hasta 5 subfiltros.
• La lógica de filtro solo se aplica a filtros de campo, no a filtros cruzados.

Límites, limitaciones y consideraciones de gráficos de reportes integrados

Tenga en cuenta estas consideraciones y límites al integrar gráficos de reportes.

• Puede tener dos gráficos de reporte por página.
• Solo puede agregar gráficos de reporte desde el editor de formatos de página mejorado. La mini consola y el editor de formato de página original no son compatibles.
• En Lightning Experience, los gráficos de reporte incrustados muestran las agrupaciones de la tabla de reporte de origen, no el gráfico de reporte. En Salesforce Classic, los gráficos de reporte incrustados muestran la agrupación del gráfico de reporte de origen, no las agrupaciones de tabla de reporte.
• En páginas de detalles, los usuarios pueden actualizar hasta 100 gráficos de reporte cada 60 minutos.
• Su organización puede actualizar hasta 3.000 gráficos de reporte cada 60 minutos.

Límites, limitaciones y consideraciones de campos de depósitos y depósitos

Estos límites y consideraciones se aplican a los campos de reporte depositados en todas las ediciones compatibles.

• Cada reporte puede incluir hasta 5 campos de depósito.
• Cada campo de depósito puede incluir hasta 20 depósitos.
• Cada depósito puede incluir hasta 20 valores.
• Los campos de depósito están disponibles para uso solo en el reporte donde se han generado. Para utilizar un depósito en varios reportes, cree el campo para cada reporte o cree un campo de fórmula separado para el objeto que depende del depósito.
  

  Nota Estos límites no se aplican al uso de Otro como se permite en la configuración del campo de depósito.
• Los depósitos y campos de deposito no están disponibles para reportes que incluyen objetos externos.
• Si la columna de origen de un campo de depósito tiene un índice personalizado, y filtra por el campo de depósito, las ganancias de desempeño del índice personalizado se pierden.
• Puede agregar un reporte con un campo de depósito a un tablero, pero no puede filtrar el campo que está depositado.

Límites, limitaciones, consideraciones y directrices de reportes de tendencias históricas

Tenga en cuenta estas limitaciones y directrices cuando trabaje con reportes de tendencias históricas.

• Salesforce conserva los datos históricos de los 3 meses anteriores, además del actual. Si activa Tendencias históricas en Inspección de oportunidades en curso, se almacena hasta 12 meses de historial de oportunidades.
• Para cada objeto pueden almacenarse hasta 5 millones de filas de datos de tendencias históricas. La captura de datos históricos se detiene cuando se supera el límite. Cuando cualquier objeto supera el 70% del límite se envía un email de alerta al administrador, y otro cuando ese límite se supera.
• Cada reporte de tendencias históricas puede contener hasta 100 campos. En reportes de Oportunidades, los campos incluyen campos preseleccionados estándar, que no se pueden desactivar.
• Para los reportes de tendencias históricas de Lightning Experience, deberá definir la fecha de instantánea como la agrupación de filas principal.
• No se admiten los campos Fórmula.
• No se admiten los filtros de límite de fila.
• No se admite el formato de reportes de resumen.
• Puede especificar hasta 5 fechas de instantánea histórica en cada reporte de tendencias históricas.
• Puede usar 4 filtros históricos en cada reporte de tendencias históricas.
• Se admiten los siguientes tipos de campos: Número, Divisa, Fecha, Lista de selección, Búsqueda.
• Los tipos de cambio dinámicos no son compatibles. Cuando ejecuta un reporte de tendencias históricas, utiliza un tipo de cambio estático, que podría ser obsoleto.
• No se admite Internet Explorer 6.
• No puede suscribirse a reportes de tendencias históricas.
• El Asistente de reportes no es compatible. Los reportes de tendencias históricas solo pueden crearse con el Generador de reportes.
• Los reportes sobre tendencias históricas con gráficos son compatibles en Lightning Experience, pero las vistas de tabla de los reportes sobre tendencias históricas no están disponibles.
• Los reportes sobre tendencias históricas no se pueden exportar.
• Cuando activa la tendencia histórica, la recopilación de datos comienza desde la última vez que se modificó el registro.

Importante Si ya se está utilizando un campo de lista de selección en un filtro de datos de tendencias históricas, considere la repercusión antes de cambiar cualquiera de sus valores. Puede provocar que ese campo sea menos útil para los reportes históricos en el futuro.

Consideraciones al ejecutar reportes y tableros en diferentes configuraciones regionales

Tenga en cuenta estas consideraciones cuando visualice reportes y tableros en diferentes ubicaciones.

Cuando el usuario que ejecuta y el usuario que visualiza están en diferentes configuraciones regionales, existen algunas diferencias en el modo en que se presentan reportes y tableros. Para obtener ejemplos, consulte Configurar la visibilidad de datos de tablero en Lightning Experience.

• Con los reportes, se respeta la configuración regional del usuario que realiza la visualización. El contenido de los reportes siempre se presenta relativo a la configuración regional del usuario que visualiza.
• Con tableros estáticos (no dinámicos), todos los campos de fecha y hora se presentan en la configuración regional del usuario que ejecuta, no en la del usuario que visualiza.
• Con los tableros dinámicos, el usuario que ejecuta puede especificar cómo ve el usuario de visualización el tablero: como el usuario que ejecuta, el usuario que visualiza el tablero u otra persona.

Límites, limitaciones y consideraciones de reportes de objetos externos

Tenga en cuenta estas limitaciones cuando cree reportes sobre objetos externos.

• Si su reporte incluye un objeto externo, los resultados probablemente no reflejen el conjunto de datos completo. Los objetos externos son similares a objetos personalizados excepto en que se asignan a datos ubicados fuera de su organización de Salesforce.
• Un reporte que incluye un objeto externo obtiene hasta 20.000 registros para el objeto principal y puede encontrar límites de llamadas mientras obtiene datos de objetos externos. Si el reporte da como resultado pocas o ninguna fila, intente personalizar el reporte para obtener filas de objetos externos más relevantes.
• Si un reporte contiene objetos externos, no muestra divisas convertidas.
• Los filtros de campo a campo no están disponibles en tipos de reporte que hacen referencia a un objeto externo.
• Las siguientes funciones no son compatibles en reportes que contienen objetos externos.
  • Campos de divisa convertidos
  • Filtros cruzados
  • Depósitos y campos de depósito
  • Realización de reportes sobre tendencias históricas
  • Fórmulas de nivel de fila
• Si un reporte incluye objetos externos y utiliza el operador OR en la lógica de filtro, aparece un mensaje de error cuando guarda y ejecuta el reporte.

Consideraciones, limitaciones y límites de suscripciones de reportes y tableros Lightning Experience

Estos límites y consideraciones se aplican a suscripciones de reportes y tableros.

Lightning Experience en Apple® iPad® Safari®

Tenga en cuenta estas limitaciones cuando trabaje con reportes y tableros en Apple iPad Safari.

Cuando crea o modifica reportes con Lightning Experience en Apple iPad Safari, no podrá arrastrar campos y columnas en los paneles Descripción general y Campos. Como solución, agregue columnas utilizando la búsqueda Agregar columna. Para volver a ordenar columnas, elimínelas del reporte, luego vuelva a agregarlas en el orden que prefiere.

Cuando crea o modifica tableros con Lightning Experience en Apple iPad Safari, no puede arrastrar widgets para volver a posicionarlos o cambiar su tamaño. Recomendamos que utilice Lightning Experience en un escritorio para cambiar el tamaño o la posición de los widgets del tablero.

Límites y limitaciones de API de reportes y tableros

Estos límites y limitaciones se aplican a la API de REST de reportes y tableros y a la API de reportes y tableros mediante Apex.

• Los filtros cruzados, los filtros de reportes estándar y el filtrado por límite de fila no están disponibles al filtrar datos.
• Los reportes de tendencia histórica solo se admiten en los reportes matriciales.
• Las suscripciones no son compatibles con los reportes de seguimiento histórico.
• La API solo puede procesar reportes que contengan un máximo de 100 campos seleccionados como columnas.
• Puede que se devuelva una lista de hasta 200 reportes visualizados recientemente.
• Su organización puede solicitar hasta 500 ejecuciones de reportes simultáneas por hora.
• La API admite hasta 20 solicitudes de ejecuciones simultáneas de reportes al mismo tiempo.
• Puede que se devuelva una lista de hasta 2000 instancias de un reporte que se ejecutó de forma asíncrona.
• La API admite hasta 200 solicitudes a la vez para obtener resultados de ejecuciones asíncronas de reportes.
• Su organización puede solicitar hasta 1200 solicitudes asíncronas por hora.
• Los resultados de ejecuciones asíncronas de reportes están disponibles en un período continuo de 24 horas.
• La API devuelve hasta las 2000 primeras filas de reportes. Puede reducir los resultados empleando filtros.
• Puede agregar hasta 20 filtros de campo personalizados cuando ejecute un reporte.
• Si un reporte se ejecuta en un objeto estándar o personalizado como un usuario del proceso automatizado desde una clase de prueba de Apex, solo se devuelven los campos personalizados obligatorios. Los campos personalizados no obligatorios no se muestran en los resultados.
• • Su organización puede solicitar hasta 200 actualizaciones de tableros por hora.
  • Su organización puede solicitar resultados de hasta 5000 tableros por hora.