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Informes
Los informes le proporcionan el acceso a sus datos de Salesforce. Puede explorar sus datos de Salesforce en combinaciones casi infinitas, mostrarlos en formatos fáciles de comprende y compartir las perspectivas resultantes con otros. Antes de crear, leer y compartir informes, revise estos aspectos básicos de la creación de informes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
Cuando se prepare para realizar un informe acerca de sus datos de Salesforce, tenga en cuenta estas sugerencias:
- Los informes diseñados correctamente se ejecutan con mayor rapidez.
- Antes de crear su informe, considere redactar cada una de las preguntas que su informe debe responder. De este modo, su informe devolverá seguramente todos los datos que necesite.
- Los informes se comparten a través de carpetas. Cualquiera que tenga permiso en la carpeta donde se guarda su informe tiene también acceso a su informe. Asegúrese de guardar su informe en una carpeta apropiada.
Antes de crear su primer informe, familiarícese con estas funciones y conceptos.
| Función | Descripción |
|---|---|
| Generador de informes | El generador de informes es una herramienta de arrastrar y soltar visual que utiliza para crear informes y modificar paneles existentes. El generador de informes es donde selecciona un tipo de informe, formato de informe y los campos que componen su informe. Puede iniciar el generador de informes desde la ficha Analytics o la ficha Informes. |
| Campos | Uno o más campos describen cada resultado de informe. Si imagina su informe como una tabla de información, cada fila es un resultado y cada columna es un campo. Por ejemplo, un gestor de recursos humanos crea un informe acerca de los empleados. Cada resultado es un empleado y cada campo es una información diferente acerca del empleado: nombre, apellidos, puesto de trabajo, fecha de inicio, etc. Cuando crea o modifica un informe, elige los campos que desea incluir en su informe. Para asegurarse de que sus informes se ejecutan rápidamente, es una buena idea incluir solo los campos que necesita. |
| Filtros | Limite los datos que devuelve su informe utilizando filtros. Los filtros son útiles por varios motivos, como limitar su informe a datos específicos o garantizar la ejecución rápida de su informe. Por ejemplo, supongamos que su informe devuelve todos los casos en su empresa, pero solo desea ver casos abiertos o asignados a usted. Filtre el informe en el campo Propietario y el campo Estado. Agregue filtros en el generador de informes. En Lightning Experience, puede agregar, modificar o eliminar filtros mientras lee un informe también. |
| Tipos de informe | El tipo de informe rige los campos disponibles en su informe. Por ejemplo, los informes Archivo y Contenido tienen campos como Id. de archivo, Nombre de archivo y Descargas totales. Los informes de cuentas tienen campos como Id. de cuenta, Nombre de cuenta y Teléfono. Lo primero que hace al crear un informe es elegir un tipo de informe. |
| Formato de informes | El formato del informe especifica cómo se establecen los resultados de su informe. Los formatos disponibles son tabulares (sin agrupación), de resumen (agrupados por filas), matriciales (agrupados por filas y columnas) o unidos (con bloques de informe que proporcionan vistas diferentes de sus datos). En el generador de informes Salesforce Classic, debe elegir un formato de informe antes de agrupar datos. En el generador de informes Lightning, el formato de informe se actualiza automáticamente cuando agrupa datos de informe. |
- Generar un informe
Cuando tiene preguntas sobre sus datos de Salesforce, como “Cuántos ingresos generamos en el último trimestre del sudeste?”, “Qué origen de candidato está generando la mayoría de oportunidades cerradas?” y “Cuál es la media de antigüedad de todos los casos abiertos?”, cree un informe para obtener las respuestas. - Personalizar las vistas de informes en la página de ejecución
Utilice Lightning Experience para revisar y analizar registros de informes en la página de ejecución. - Actualización de múltiples campos de informe en línea
Mantenga los registros actualizados modificando los valores de campo directamente en informes tabulares, de resumen y matriciales. - Filtrar datos de informes
¿Qué sucede si su informe le proporciona más datos de los que necesita? Utilice filtros para reducir su informe hasta que solo muestre los datos que necesita. - Programar y suscribirse a informes
Reciba notificaciones que le mantienen informado acerca de mediciones que le preocupan más sin necesidad de ejecutar informes manualmente. En Salesforce Classic, puede especificar criterios que desencadenan notificaciones de informe. - Exportar y conectar informes con otras herramientas
Exporte o conecte un informe con otra herramienta, como Quip, para trabajar con datos de informes fuera de Salesforce. - Desglosar sus informes para obtener aún más información
El desglose le ayuda a echar un vistazo más detallado a registros en un informe. Por ejemplo, como un responsable de ventas, el desglose puede ayudarle a realizar un seguimiento del progreso de solo unos de sus representantes o revisar el desglose de oportunidades actuales basándose en el tipo. - Organizar informes
Tenga sus informes a su alcance ordenándolos en carpetas y eliminando informes no utilizados. Si cuenta con demasiados informes, siempre puede utilizar el campo de búsqueda para encontrar el que necesite. - Analizar informes con Einstein Discovery para informes
Einstein Discovery para informes (conocida anteriormente como Perspectivas de datos de Einstein) explora sus datos de informe, de forma rápida y exhaustiva, utilizando análisis estadístico integral e inteligencia artificial. Einstein Discovery para informes profundiza en los datos de informes, explora patrones subyacentes, identifica perspectivas y aflora esas perspectivas con gráficos y explicaciones fáciles de comprender. Einstein Discovery para informes funciona con informes tabulares y de resumen. - Informes de solución de problemas
Use estas sugerencias para solucionar problemas relacionados con el trabajo con informes. - Mejorar rendimiento de informe
Si su informe se está ejecutando lentamente, es en general porque está procesando muchos datos, que se puede reducir con filtros y otros métodos. Revise estas prácticas recomendadas y recomendaciones para optimizar su informe y ayudarlo a ejecutarse con mayor rapidez.
