取引先/取引先責任者レポート

取引先/取引先責任者レポートは、活動中、未活動、または新しい取引先、および取引先所有者やパートナー別の取引先を確認する場合に使用します。2 つの標準取引先責任者レポートにより、取引先責任者のメーリングリストを作成したり、取引先責任者の役割別に商談を追跡したりすることができます。

標準レポート: 項目履歴

組織で取引先または取引先責任者の項目の履歴を管理している場合は、取引先または取引先責任者の履歴を使用してレポートを作成することができます。

標準レポート: 個人取引先

組織で個人取引先を使用している場合は、個人取引先に固有の項目を使用できます。その場合、取引先レポートでは、項目の先頭が [個人取引先:] になります。また、取引先および取引先責任者レポートの両方に [個人取引先] 項目を含めることもできます。システム管理者は、[個人取引先] に異なる表示ラベルを付けることもあります。

一括差し込み印刷

また、取引先責任者情報のレポートを作成し、そのデータを Microsoft® Excel® にエクスポートした上で、Microsoft® Word® を使用して、一括差し込み印刷を行うこともできます。

取引先レポートの [参照] 検索条件

取引先レポートの標準 [参照] 検索条件により、次のオプションに従って取引先データを絞り込むことができます。これらのオプションは、組織のエディションや設定によって異なります。

• 私の取引先: 自分が所有する取引先が表示されます。
• 私の取引先チームの取引先: 自分が所属する取引先チームの取引先が表示されます。
• 私の取引先チームと私の取引先: 自分が所有する取引先と、自分が所属する取引先チームの取引先が表示されます。
• 私のチームの取引先: ロール階層内で自分の下位ロールのユーザー全員が所有する取引先が表示されます。
• 私のテリトリー: テリトリー管理を使用している組織では、このオプションを選択すると、自分が割り当てられているテリトリーに属する取引先が表示されます。
• 私のテリトリーチームの取引先: テリトリー管理を使用している組織では、このオプションを選択すると、自分のテリトリーとその下位テリトリーに属する取引先が表示されます。
• 私のチームの取引先チームと各自が所有する取引先: ロール階層内で自分の下位ロールのユーザーが所有する取引先、または自分が所属するチームの取引先が表示されます。
• すべての表示可能な取引先: 自身の共有モデルの判断に従って、表示可能なすべての取引先が表示されます。
• カスタマーポータル: 組織で、Salesforce カスタマーポータルを使用している場合は、取引先レポートに [カスタマーポータル取引先] 項目を追加して、どの取引先にポータルを使用できる取引先責任者がいるかを表示できるようにしてください。