活动报表

活动报表的特殊功能

在运行活动报表时，请考虑以下事项：

标准报表

• 如果您已启用 HTML 电子邮件跟踪，请选择 HTML 电子邮件状态报表。此报表涵盖您发送的潜在客户和联系人的 HTML 电子邮件状态相关列表中的任何内容。
• 选择“被邀请人事件”报表，以只在您的报表中包括多人事件。被邀请人事件的标准筛选器如下：
  • 被分配人...—仅显示您拥有的多人事件。
  • 已分配到此团队...—显示您团队中的任何人拥有的多人事件。
  • 被邀请人是...—只显示列出您作为被邀请人的多人事件。
  • 被邀请人在此团队...—显示将您团队中的任何人显示为被邀请人的多人事件。
• “我的委托批准请求”报表列出您作为其批准代理的所有批准请求。
  

  备注 所有等待批准的请求报表将列于活动报表文件夹中。
• 在 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 组织中，要显示您的下属用户的活动，请使用“任务和约会”报表中的层次结构链接。
  

  备注 您只能查看您所拥有的活动，以及角色层次结构中您的下属用户所拥有的活动。
• 如果您的组织使用“共享的活动”，则报表（包括自定义报表类型及“任务和事件”报表）会根据您的权限显示不同的结果。假设您正在报告事件，则您的报表结果中包含与两个或更多联系人相关的事件，同时还具有被邀请人。如果您是管理员，则您的报表结果会显示主要联系人的事件及每位被邀请人分别进行的事件。如果您不是管理员，则您的报表结果仅会为主要联系人显示一个事件。

  在满足以下其中一个指导原则时，用户可以访问活动的子事件：

  • 用户是活动所有人，或在层次结构中角色较高的所有人。
  • 用户可以访问的对象（父记录或联系人）和谁视为一项。
• 当您使用“任务和事件”报表类型和按到期时间字段分组创建报表时，报表仅考虑任务记录到期时间，并忽略事件记录的到期时间。因此，所有记录都被分组到任务记录的到期时间下，而不管事件记录的实际到期时间如何。发生此行为是因为任务和事件虽然都是活动对象的一部分，但它们被独立处理，而不是具有主要-次要关系。因此，报表不会为事件记录的适当时间值创建单独的组，数据可能不准确。报表最好按任务和事件记录的适当时间值对记录进行分组。为了实现准确的分组，请考虑为任务和事件创建单独的报表，或使用带有交叉筛选器的自定义报表类型。

报表类型

• 使用报表建设555器，您可创建自定义活动报表以显示与另一记录类型相关的活动。例如，自定义“潜在客户活动报表”以显示与潜在客户相关联的活动。
• “潜在客户活动报表”不显示地址第 1 行、地址第 2 行和地址第 3 行字段的数据。
• 活动的自定义报表类型不包括特定于用户的字段，例如地址、职务或“分配给”查找中的自定义用户字段。
• “分配给”字段是一个多态查找，可以引用用户、日历或小组记录。为了确保报表的稳定性，只有所有三个对象共有的字段才可以在报表类型中选择。
• 启用共享活动后，使用“活动”创建的自定义报表（例如带有联系人的活动）不会显示子事件记录，因为该报表仅考虑了人员关系。

  诸如“任务”和“事件”之类的报表会返回父事件和子事件记录，因为报表会考虑所有记录，包括子事件。

活动报表提示

• 将搜索条件设置为“事件邀请等于 0”以筛选出那些会议邀请已发送给多人事件用户的事件。
• 已归档的活动不包括在报表中。超过一年的事件和已结束的任务将被归档。然而，未处理任务将不归档。您仍可以通过选择记录详细信息的活动历史记录部分中的查看所有查看记录的已归档活动。
• 专用联系人的活动只在联系人所有人的报表中显示。
• 活动报表的标准筛选器允许您使用以下选项限制您的报表结果。根据您的版本，其中一些选项不可见。
  • 我的活动—显示您拥有的活动。
  • 我的委派活动 — 显示您创建但其他人所有的活动。在角色层次结构中，该所有人的角色与您相同，或不及您。
  • 我的团队的活动—显示角色层次结构中您的下属用户拥有的活动。
  • 全部活动—显示您可查看的全部活动，由您的共享模式确定。
• 如果接收到错误消息，提示活动报表包含的记录结果过多，请对报表进行自定义，使其包括有关选项列表、文本或日期字段的筛选器。也可使用不同的活动数据类型（例如“客户活动”或“业务机会活动”）重新运行报表。