Reportes administrativos

Funciones especiales de los reportes administrativos

Reportes estándar

• El reporte Todos los usuarios activos muestra los usuarios activos de su organización y la última vez que iniciaron sesión.
• El reporte Usuarios que iniciaron sesión esta semana muestra todos los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce los últimos 7 días. Si Comunidades está activada, puede agregar una columna Comunidad para ver qué usuarios de comunidades también han iniciado sesión.
• El reporte Documentos muestra los documentos de cada carpeta.
• El reporte Todas las solicitudes de aprobación pendientes enumera las solicitudes que esperan aprobación correspondientes a cada proceso de aprobación. El reporte Mis solicitudes de aprobación delegadas está incluido en la carpeta Reportes de actividades.
• Si su organización utiliza territorios, el Reporte de territorios de usuarios en la carpeta Reportes de territorios resume los territorios que se han asignado a los usuarios.

Tipos de reporte

• Cree un reporte personalizado que muestre los reportes de su organización y la última vez que se utilizó cada reporte. Elija Reportes administrativos y seleccione Reportes como el tipo de reporte.
• Si su organización usa comunidades, puede crear reportes sobre el historial de inicio de sesión de miembros externos de sus comunidades.
  1. Cree un reporte personalizado.
  2. Seleccione Reportes administrativos.
  3. Seleccione Usuarios como el tipo de reporte.
  4. Agregue Comunidad a sus columnas de reporte.
  5. Agregue un filtro que incluya perfiles de los usuarios de comunidad.
• Si su organización utiliza un portal de clientes de Salesforce, puede crear reportes de los usuarios del portal de clientes:
  1. Cree un reporte personalizado.
  2. Seleccione Reportes administrativos.
  3. Seleccione Usuarios como el tipo de reporte.
  4. Agregue Tipo de licencia, Perfil y Función a sus columnas de reporte. (No puede crear reportes de funciones para usuarios de portal de gran volumen porque no tienen funciones.)
     

     Nota No se permiten los conjuntos de permisos.
  También puede agregar el campo Cuenta de portal de clientes a sus reportes de cuentas para visualizar qué cuentas tienen los contactos activados para utilizar el portal.
• Puede crear tipos de reportes personalizados que sus usuarios pueden usar en los tableros y reportes de la organización. Cuando defina un tipo de reporte personalizado, seleccione Reportes o Tableros desde la lista desplegable Objeto principal de la página Nuevo tipo de reporte personalizado.

Sugerencias sobre reportes administrativos

• Los usuarios con el permiso Gestionar usuarios pueden crear un reporte de usuario personalizado que contiene los detalles de los intentos de inicio de sesión del usuario. Los campos pertinentes, como Fecha/hora de inicio de sesión, Dirección IP de origen y Estado de inicio de sesión, están agrupados en la sección Historial de inicio de sesión en el paso Seleccionar las columnas. El campo Tipo de cliente muestra si el usuario inició sesión mediante un explorador Web o una interfaz alternativa, como Connect for Lotus Notes o un portal de socios. También puede ver los usuarios que han iniciado sesión definiendo los criterios para el reporte: seleccione el campo Fecha/hora de inicio de sesión y el operador “igual a” y deje el tercer valor en blanco.