Erstellen eines Berichts in Lightning Experience

Im Fenster "Neuen Bericht erstellen" können Sie im linken Bereich eine Kategorie auswählen und anhand des Namens nach Berichtstypen suchen. Sie können auch nach Objekten oder Feldern filtern. In Nachschlagefeldern oder zusammengesetzten Feldern (z. B. Geotargeting oder Adresse) enthaltene Felder sind nicht als Filteroptionen verfügbar. Bei der Tastatureingabe verschieben Sie den Fokus auf die ausgewählte Filteroption und verwenden Sie die Rücktaste oder die Löschfunktion, um die Option zu entfernen oder zu löschen. Klicken Sie auf einen Berichtstyp in den Suchergebnissen oder in der Liste der zuletzt verwendeten Berichte, um Details zu diesem Berichtstyp anzuzeigen. Im Detailbereich werden die von Ihnen und anderen in Ihrer Organisation erstellten Berichte aufgelistet, basierend auf dem Berichtstyp, den Objekten und der Struktur, die der Berichtstyp verwendet.

Klicken Sie im Bereich "Details" auf die Registerkarte Felder, um die Felder im Berichtstyp anzuzeigen. Der von Ihnen ausgewählte Berichtstyp bestimmt, welche Datensätze zurückgegeben werden und welche Felder in Ihrem Bericht verfügbar sind.

Im Bearbeitungsmodus können Sie in Ihrem Bericht Felder als Spalten hinzufügen und entfernen. Sie können Zeilen und Spalten gruppieren, Berichtsdaten filtern und ein Diagramm hinzufügen. Passen Sie Ihren Bericht an, bis die gewünschten Daten angezeigt werden.

Um eine Spalte aus Ihrem Bericht zu entfernen, klicken Sie in der Liste "Spalten" auf .

Durch Entfernen einer Spalte aus Ihrem Bericht wird das Feld nicht gelöscht. Sie können die Spalte auch später wieder manuell hinzufügen.

Nachdem Sie eine Gruppe hinzugefügt haben, können Sie Detailzeilen, Zwischensummen und eine Gesamtsumme ein- oder ausblenden, indem Sie auf die Umschalter unten im Vorschaubereich klicken.

Hinweis Bei einem Bericht, der nach Zeilen und Spalten gruppiert ist (Matrixbericht), werden in der Vorschau gelegentlich andere Ergebnisse als im tatsächlichen Bericht angezeigt.

Nach dem Gruppieren von Datensätzen nach einem Datumsfeld können Sie die Datumsgranularität nicht anpassen. Wählen Sie zunächst das Datumsfeld aus, nach dem Sie Ihren Bericht gruppieren möchten. Wenden Sie dann für "Datum gruppieren nach" einen Kalender- oder Geschäftszeitraum an.

Um die Gruppierung von Datensätzen in Ihrem Bericht aufzuheben, suchen Sie die Gruppe, für die Sie die Gruppierung aufheben möchten, und klicken Sie dann auf . Um die Gruppierung für alle Gruppen in Ihrem Bericht aufzuheben, klicken Sie in der Liste "Gruppen" auf .

Durch Entfernen einer Gruppe wird auch die Spalte aus Ihrem Bericht entfernt. Wenn Sie die Spalte weiterhin anzeigen möchten, fügen Sie sie wieder hinzu.

Abhängig davon, welchen Berichtstyp Sie auswählen, enthält Ihr Bericht einige Standardfilter, die standardmäßig angewendet werden. Die meisten Vorlagen enthalten einen Filter "Anzeigen" und einen Datumsfilter. Der Filter "Anzeigen" grenzt die Berichtsergebnisse anhand von allgemeinen Gruppen wie "Meine Opportunities" oder "Alle Opportunities" ein. Der Datumsfilter grenzt die Ergebnisse anhand eines Datumsfelds wie "Erstelldatum" oder "Schlusstermin" ein.

• Um einen Feldfilter hinzuzufügen, wählen Sie ein Feld in der Dropdown-Liste "Filter hinzufügen" aus.
• Um einen Filter zu bearbeiten, einschließlich Standardfiltern, klicken Sie auf den Filter.
• Wenn Sie einen Filter entfernen möchten, klicken Sie auf dem Filter auf .

Weitere Informationen zum Filtern von Berichten finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Filtern von Berichtsdaten.

• Um das Diagramm anzupassen, klicken Sie auf . Ändern Sie den Diagrammtyp, die Farbpalette und mehr.
• Klicken Sie zum Anzeigen oder Ausblenden des Diagramms auf .
• Wählen Sie zum Entfernen des Diagramms | Diagramm entfernen aus.