通过历史趋势报表跟踪随时间变化的更改

历史趋势报表使用一种特殊自定义报表类型，用于突出显示五个快照日期间的更改，例如五个工作日或五个工作周。您可以在图表中和仪表板上直观展示数据。

对在 Winter ’14 和以后版本中创建的组织，默认启用历史趋势报表。如果您的组织比此版本更早，您必须在“设置”菜单中启用历史趋势报表。

Salesforce 保留之前三个月及当月的历史数据。（实际上，您可以处理的历史数据量取决于您组织的数据设计和使用模式）。您可在该范围内选择最多五个日期快照进行比较，使用最多四个历史筛选器。

不推荐比天或周更长的持续时间。他们可能导致报表超时和不返回。对有较少记录的小型组织，每月趋势报表可能奏效，但这不是历史趋势报表的目的所在。

备注 历史趋势报表也称为历史跟踪报表。

提示 您还可以通过元数据 API 和报表和仪表板 REST API 创建和自定义历史趋势报表。

• 跟踪销售流量中的更改
  历史报表可帮助您监控公司的销售流量，以确保它包含足够满足当前和未来销售目标的活动。例如，专注于处理最近三个月内增长或萎缩的交易，或流入或流出给定目标周期的交易。
• 查看预测金额更改方式
  我们来构建一个矩阵格式的金额历史报表，其中金额为您的团队成员分配至每个预测类别的金额。这些金额中的更改可显示您团队预测的精确度。
• 跟踪个案历史
  监控个案中的活动，并标识个案生命周期最后三个月中个案状态的更改。
• 历史趋势报表上的限制
  Salesforce 中的历史趋势受跟踪数据的时间、数据行数以及您可跟踪字段和对象的某些限制。这些限制用于限制数据集，以便报表快速返回数据。
• 筛选历史报表数据
  当您在历史趋势报表中筛选历史字段时，除了运算符和值之外，还要指定过去的日期或日期范围。如果筛选条件在历史日期范围内为真，将返回结果。