예측 금액이 변경된 방법 보기
팀 구성원이 각 예측 범주에 할당한 금액에 대한 내역 보고서를 매트릭스 형식으로 작성합니다. 이러한 금액의 변경을 통해 팀에서 얼마나 정확하게 예측하는지 나타낼 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic 모두 |
| 지원 제품: Essentials, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 지원 제품: 고급 폴더 공유 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 비공개 폴더에서 보고서 만들기, 편집 및 삭제: | 보고서 작성 및 사용자 정의 |
| 공용 폴더 및 비공개 폴더에서 보고서 만들기, 편집 및 삭제: | 보고서 빌더 또는 보고서 빌더(Lightning Experience) |
이 예에서는 월이 현재 회계 분기에 속하는 것으로 간주합니다.
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예측 내역 보고서를 만듭니다.
- Analytics 탭에서 만들기 | 보고서를 선택하거나 보고서 탭에서 새 보고서를 클릭합니다.
- 내역 추세가 있는 예측 항목 보고서 유형을 찾아서 선택합니다. 이 보고서 유형을 선택하려면 먼저 조직에 예측 항목에 대한 내역 추세가 활성화되어 있어야 합니다. 보고서 유형이 나열되지 않는 경우 관리자에게 문의하십시오.
- 만들기를 클릭합니다.
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필터 영역에서 표시 | 모든 예측 항목를 선택한 다음, 필터를 설정합니다.
- 날짜 필드에 대해 종료 날짜를 선택합니다. 범위에 대해 현재 FQ를 선택합니다. 시작 및 끝 날짜 필드에 현재 분기의 시작 및 종료 날짜가 자동으로 입력됩니다.
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내역 날짜에 대해 드롭다운 메뉴에서 3개월 전, 2개월 전 및 1개월 전을 차례로 선택합니다. 선택하는 날짜가 각각 필드에 추가됩니다.
원하는 내역 데이터 필터링
팁 어제를 필드의 오른쪽으로 이동하려면 삭제한 다음 드롭다운 메뉴에서 다시 추가합니다.여러 예측 유형을 사용하는 경우 예측 유형: API 이름에 대한 필터를 추가하여 보고서에 값이 중복 표시되지 않도록 방지합니다.
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내역 변경 사항을 모니터할 데이터를 선택합니다. 이 경우 내용이 변경된 범주 및 예측 금액이 어떻게 변경되었는지에 대해 알아봅니다.
- 미리 보기 창에서 테이블 형식을 매트릭스 형식으로 변경합니다.
- 행 그룹을 만들려면 소유자 전체 이름 필드를 필드 영역에서 미리 보기 창으로 끕니다.
- 예측 범주 필드를 소유자: 전체 이름의 오른쪽 위로 끌어 또 다른 행 그룹을 만듭니다.
- 예측 금액(내역) 필드를 미리 보기 창의 매트릭스 영역의 노란색 막대 아래로 끕니다. 요약 대화 상자에서 합계를 선택합니다.
추적할 데이터가 포함되어 있는 필드 선택
레코드가 포함되어 있는 필터 영역에서 선택한 각 내역 날짜에 대해 열이 표시됩니다. - 현재까지 수집한 데이터를 보려면 보고서 살행을 클릭합니다. 그런 다음 필요한 경우 사용자 정의를 클릭하여 필터 및 필드를 조정합니다.
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추적할 데이터를 정의한 후 해당 데이터를 그래픽 형식으로 표시하는 차트를 만듭니다.
- 미리 보기 영역에서 차트 추가를 클릭하고 선 차트 아이콘을 선택합니다.
- 차트 데이터 탭에서 X축에 대해 스냅샷 날짜를 선택하고 Y축에 대해 예측 금액 합계(내역)를 선택합니다.
- 그룹화 기준에 대해 예측 범주를 선택하고 누적을 선택합니다.
- 확인을 클릭하고 보고서 실행을 다시 클릭합니다.
- 다른 이름으로 저장을 클릭합니다. 보고서의 이름과 폴더를 선택하고 저장을 클릭합니다.
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